手下問李秋生(王鉑清 飾)接下來怎么辦，李秋生很郁悶，他還能怎樣，先躲藏起來再說。不滿劉志強(褚栓忠 飾)要是干掉敵人后搶他的功勞。看到自己的人就剩兩個了，李秋生實在咽不下這口氣。三人隨后躲藏到一戶人家。

　　按照新的計劃，國防部保密局外勤顧菲菲(崔冰 飾)和劉志強埋伏在南京金陵女子大學(xué)大門，目標是王慧萍，一個財經(jīng)專業(yè)學(xué)生，其父親掩護過祁振江(尹國華 飾)，后來有病去世了，家里就剩王慧萍和生病的母親。

　　他們抓住王慧萍后，自稱是王慧萍同學(xué)的顧菲菲找到王慧萍母親，說王慧萍的父親當(dāng)年幫助過共黨，所以王慧萍被保密局問訊，趕快轉(zhuǎn)移信件和其他材料，最好交給她，別留下把柄。王慧萍母親說幫助過共黨是因為當(dāng)時是合作時期，顧菲菲說就怕有理說不清，還是轉(zhuǎn)移的好，還給了王慧萍寫的字條，王慧萍母親就信了。顧菲菲見目的達到，主張先把王慧萍放了，劉志強拒絕了，為了黨國利益他們連命都不要了，王慧萍受點苦是應(yīng)該的，沒把她抓進去就是好的。

　　李文蕾奇怪已經(jīng)好多天了，敵人怎么一點動靜沒有，推斷是李秋生被迫蟄伏了，其實李秋生也不愿意蟄伏，因為他急于見南京的家人。張漢超(張晞臨 飾)準備給李秋生個肥肉，把他引出來。

　　當(dāng)?shù)仃爢T巡查，奇怪收容李秋生的人家整天大酒大肉招待人，這戶人家被李秋生逼說是親戚，李秋生說是來看病的，巡查隊員進一步問啥病，李秋生回答是肝病，巡查隊員奇怪得了肝病還敢大酒大肉的，不利于肝臟的消化，分明是作死的節(jié)奏。巡查隊員見沒有什么其他的異常就走了。

　　由于這戶人家很摳，李秋生覺得不能買肉了，怕被人懷疑。責(zé)怪共黨就喜歡把百姓都煽動起來，讓他們越來越難立足了，同時嫌棄劉志強擬訂個計劃太慢，簡直比生孩子還難。

　　張漢超為了讓讒貓聞到腥味，寫了新聞稿在電臺和報紙播出，李秋生買了報紙和收音機，得到新聞?wù)f敵特已經(jīng)被基本肅清，祁振江將宴請工商界，定于周三舉行，地點是喀秋莎餐廳。李秋生準備趁此機會刺殺祁振江，獰笑著祁振江不是愛吃西餐嗎，這次讓他吃個夠。

　　毛人鳳(張光北 飾)感嘆祁振江是抗日名將，連鬼子都有所忌憚，可惜投了共黨，所以只能除掉，指示劉志強多管齊下，除了用槍外，起用連李秋生都不知道的棋子，就是那個外勤。毛人鳳感嘆李秋生是軍人思維，什么事都用槍說話。幸虧他還留一手，不然就讓李秋生把家底敗光了。毛人鳳囑咐劉志強不光是殺人，還要做到神不知鬼不覺，力避引火燒身，要把共黨在濱江的名聲搞臭。劉志強指出有著傳奇經(jīng)歷的祁振江必然會輕敵，定會被他們抓住機會。毛人鳳警告他不要輕敵，過去是敵弱我強，現(xiàn)在是敵強我弱。過去李秋生就是輕敵，吃了大虧。

　　李秋生去醫(yī)院見蟄伏在這里的自己人，可是被轟走了，還大叫報案。所以沒拿到氰化胛，只搞到了六六粉，但它不溶水，于是買通了西點師，知道祁振江在蘇聯(lián)留過學(xué)，喜歡吃西點。

　　廚師報告給了公安，是特務(wù)逼迫他放毒，他也沒辦法。楊誠猜想敵特搞不到藥了，才把毒藥該成農(nóng)藥。廚師把賄賂他的錢上繳，楊誠讓廚師配合，廚師害怕自己有危險，楊誠告訴他不用怕，因為自己身手不錯，可以保護他。李秋生計劃讓一個成員當(dāng)作服務(wù)員去拉窗簾，然后由自己擊斃祁振江。

　　張漢超讓祁振江演出戲，祁振江自嘆又不是演員，認為張漢超又在瞎胡鬧，覺得張漢超在折騰自己。張漢超用槍逼著敵特分子拉開窗簾，用扮演祁振江的假人引誘李秋生開槍，由于開槍而暴露位置的李秋生被楊誠一槍打死。

　　毛人鳳得到消息后大怒，責(zé)怪李秋生就是不聽話。分析目前共黨一定是沖昏了頭腦，他們可以下手了。還得到消息祁振江即將離開，去東北局工作，到時候就更不好找殺他了。

　　毛人鳳告訴劉志強，必要時可以啟動一些人員，其中有內(nèi)科醫(yī)生南壽山，需要藥品可以找他；有行動高手何世英、高天云，可以配合他執(zhí)行任務(wù)；還有個馬西賢是所長，已經(jīng)打入公安。

　　眾人慶祝打破了濱江全部的敵特，祁振江認為從此就太平了，可以出去溜達了。可是張漢超提醒祁振江還是要小心，祁振江覺得這是人民自己的天下，不必小心過度。王局通知大家去河北參加集訓(xùn)，還要為辦案人員請功，但提醒大家還要小心，祁振江赫赫有名，敵人殺他就是為了震懾北滿和整個東北。

　　1948年，黨中央從各地的政治保部門抽調(diào)一百人和八名大學(xué)生，集中到河北某地學(xué)習(xí)，為祖國培養(yǎng)政保人才。這項工作引起了劉少奇、朱德的重視，開學(xué)典禮上，周遠翔(鄭曉寧 飾)讓學(xué)員發(fā)表感想。楊誠深刻地認識到自己身份的轉(zhuǎn)變，要從一個槍手學(xué)會和沒有槍的敵人戰(zhàn)斗。王黎生(葉靜 飾)感言原來以為政保工作是智力比賽，后來懂得了是在為祖國的繁榮穩(wěn)定做貢獻，這項工作很偉大。

　　潛入公安的敵特分子馬所長在車站接到了顧菲菲和劉志強，出站時經(jīng)過一個哨卡，被要求打開箱子檢查，馬所長自稱是松江派出所的所長，但是哨兵接到命令，要求他必須打開，顧菲菲和劉志強不由得緊張起來，馬所長慌稱忘記帶箱子的鑰匙，此時正好走來了一個老兵，讓哨兵放行，稱馬所長是值得信任的，不必檢查箱子，哨兵予以放行。