劉大力看見江鵬被毒死，自己差一點吃藥。緊接著，劉大力受到張漢超(張晞臨 飾)審訊，劉大力堅持認為自己沒有殺江鵬，六味地黃藥丸都是用于自己吃的藥，已經很多年，有人為證。張漢超問他為什么少了一粒，告訴他是上級準備把他和江鵬兩人一起毒死，劉大力這才供出送藥人是李二疤瘌。得知送藥的李二疤瘌根本不是劉大力的表哥，而是和劉大力單線聯系的特務。

　　張漢超急忙帶人去抓，但愿去的還不算晚。沒想到還是晚了一步，張漢超走到李二疤瘌家，李二疤瘌剛出去。

　　莊圖宇(馬崇樂 飾)按照原刺殺計劃，騙來了李二疤瘌，給了他獎金，李二疤瘌再三感謝。莊圖宇假意把他送出去，引入特派員狙擊的視線內，然后摘帽子示意射擊。李二疤瘌被擊斃后，莊圖宇又把李二疤瘌的錢拿走了。

　　臺北保密局，內勤小劉當晚值班，但是很想去參加一個聚會。中共特工臥底張嵐(顏丹晨 飾)說正好有工作沒做完，可以替她值班，趁機翻閱了資料。并得知海峽呼叫獵鷹，藥品將送至2號地區，明白了特務已經將炸彈準備到位。

　　敵特窩點內，特派員本想莊圖宇能睡個安穩覺，誰知道劉大力命大，居然沒死成。推斷公安從他的嘴里很快會找到送藥人的，幸虧將送藥人剛剛殺死，這條線索就此中斷了。莊圖宇憎恨公安找麻煩不少，叫囂等炸了天安門后再給公安部來兩炮。

　　李文蕾奇怪敵人發報后已經三天了卻沒回音。張漢超提醒她要牢記1947年情報組失敗的教訓，連續發報被發現的幾率大。所以敵人只是偶然發報，這就需要耐心等待。

　　張漢超為了查出江鵬的底細，進行了大范圍排查。有個疑似是他的人，是2號樓402房間的登記，經過拿照片對照，確定此人在307自動設備廠工作。可是到那里一看又馬上排除了。

　　有人說了解姜彪，沒有固定工作，就愛抽大前門，和街坊鄰居都不錯，王黎生(葉靜 飾)想找他們了解一下。王黎生正在等待居委會李主任，想問一些情況，結果遭到了大媽們的哄搶，爭著給他找對象，受到李主任極力阻止，強調人家還要工作，不要打擾。

　　特派員開車去樹林接收空投的四號藥包，路上有哨兵盤問，特派員說是給學校拉的山貨，說起來這些如數家珍。哨兵發現和學校的方向不對，特派員假意說想順便看山林的風景。哨兵強調不許山林里吸煙，小心失火。

　　離空投只剩五分鐘，特派員把火炬點燃，用來指引空投。見有人來，特派員把車開到樹林里躲起來。民兵夜間發現美蔣空投的藥包，由于天太黑，沒有發現敵特接應人員。

　　空投出現在熱河避暑山莊附近，熱河公安廳舉行會議，引用毛主席的話教育大家，拿槍的敵人已經被趕跑，但是還有沒拿槍的敵人在等著大家，大家一定要警惕。繳獲的藥包用于迫擊炮，能從三百米延長到一千五百公尺的距離，無堅不摧，關系到熱河避暑山莊的安全，一定要抓緊上報，積極排查，切實保護好祖國寶貴的文化遺產。

　　王海感嘆沒接到四號藥包，影響了射程，還得找更近的發射地點。特派員認為無妨，他們還有一個神炮手，能想辦法解決射程問題。

　　王黎生想對調一下調查組合，和李文蕾一組假扮情侶，就不會被大媽糾纏了。但又不好意思說出口，只好說是因為大媽太熱情了。還是楊誠道破實情，是大媽看上了王黎生，想給他介紹對象。張漢超覺得這很好，正好把個人問題解決了，比如老大難的楊誠，楊誠說跟自己沒關系，人家大媽看中的是王黎生。

　　莊校長已經找到了發射地點，在東交民巷的一個四合院里，準備晚上分批運送炸藥，利用學生用品做幌子。但特派員認為這種螞蟻搬家的方式總有暴露的機會，還是一次性的好。

　　大家對公安的調查都很熱情，有的在公安走了以后又來找李主任，主動介紹情況。李主任一一記下，也不知道哪些有用、哪些沒用，就都給記下了，抱歉自己有點羅嗦，讓張漢超將就著看。張漢超發現一個做黃包車夫的同志的情況很接近案情，于是想見面了解，李主任表示立即安排。