張漢超(張晞臨 飾)準備前往大興安嶺，董琦(黃俊鵬 飾)自告奮勇，因為自己對那里比較熟悉。可是市局的領導認為董琦的身份有待進一步甄別。張漢超考慮到將到一個陌生的地方，認為需要一個熟悉當地情況的人做向導，會省去很多彎路，于是請求把甄別的任務交給自己，局領導同意了，指示其他同志隨后趕去配合他們工作。

　　張漢超他們幾個人差一點就趕不上火車，這很可能就是最后一班了。來到大興安嶺站以后，聽說已經停運了，原因是大雪天氣嚴重，這就意味著市局的同志也趕不來了，王黎生(葉靜 飾)懊喪他們這下可是孤軍奮戰了。

　　張漢超他們住進塔河鎮一家旅館，吃飯間，張漢超安排重新設定幾個同志的身份，以便隱藏自己，新的身份由一對夫妻和若干個生意人組成。由一起假扮夫妻，其他同志都是做皮貨生意的商人。李文蕾不習慣男女共處一室居住，想再開一個房間，被組長阻止了，擔心會被人疑心。

　　街道上，有兩個小混混互相掩護，偷了一個正在購買東西的百姓。高興之余卻發現錢包里空空如也，正當他們非常懊惱的時候發現遠出走來的季站長，本來想實施搶劫，為首的熊大興卻被季站長的美貌打動，經過打聽，得知對方姓林。

　　季站長先期到達后，找到了本地的聯絡人胡子，也住進塔河鎮這家旅館，向他通報了雙城計劃的失敗，他們密謀在一個隧道實施新的刺殺，炸藥的用量和方法就按照當年炸死張作霖的那樣進行。季站長語重心長地告訴胡子很多同黨已經被捕，馬三、李榮都失敗了。現在能相信和依靠的就只有他胡子了，希望他全力以赴地完成任務，事成之后他們就是生死之交了。胡子請季站長盡管放心，他已經準備好了一切。胡子夸贊季站長把炸彈安排在隧道十分高明，隧道又黑又沒人把守，非常適合。此時，旅館住進一個房客，在8號房，叫呂克明，對身邊的一個箱子格外小心。

　　熊大興找到林小姐主動搭訕、獻媚，被告知就想安靜地吃一頓飯，對于交朋友的事情，父母要求有一定的身高，熊大興和她一比，個頭是差一點。林小姐問他是否讀過書，還要會外語，熊大興不知道小學算不，熊大興覺得林小姐還是覺得自己長得難看。

　　此時季站長突然發現五個人正往院子里來，驀然發現了董琦，告訴胡子這個人是馬三的手下。胡子認為季站長可能暴露了，季站長覺得不可能，敵人不會只派五個人來抓049號。她判斷這些人應該是來住店的。

　　由于大雪對線路的破壞，電話還是打不通，讓專案組十分著急。林小姐用暖水瓶打水，不小心撞上了張漢超。假裝腳扭了，請求張漢超幫忙扶自己上樓，兩人互相試探，林小姐詢問張漢超是做什么的，張漢超覺得對方不是本地人。熊大興看到兩人那么接近決定修理一下張漢超，林小姐奇怪李文蕾一直往他們那邊看，張漢超告訴她那是自己的妻子。林小姐擔心會誤會，張漢超讓她盡管放心，自己的妻子很大方。等林小姐回到了家里，李文蕾譏諷張漢超人家林小姐都關門進屋了還不舍得離開，簡直太沒出息了。張漢超立即反駁道他這是在工作。

　　一天，張漢超正在吃飯。熊大興過來找茬，小嘍羅介紹了大哥熊大興，告訴他在這里也算是個人物。熊大興查問了張漢超來這里的目的，還問了張漢超的文化程度、所屬的門派以及外語掌握程度，感覺張漢超個頭也沒有自己高，警告張漢超不能對自己的女人林小姐動心思。張漢超沒理會起身就走，熊大興看張漢超沒把自己當回事，決定給他點顏色看。

　　季站長回去給胡子介紹了觀察的情況，敵人目前還沒有掌握049號的信息，不然早就發布通緝令了。不過早晚會查到自己的頭上的，吩咐胡子把炸藥抓緊落實到位。而自己則負責吸引敵人的視線。胡子開玩笑說不會是看上了公安了吧，準備如何去吸引。季站長打算找個替罪羊。