袁山、李文蕾兩人相約在國泰電影院接頭，以手持的新風霞的《祥林嫂》唱片為信號。李文蕾早早來到電影院門口，購買了《祥林嫂》唱片，讓人給包裝起來。此時抓住了一個小偷，為一個購買戲曲《四花五洞》唱片的老人討回了錢包。

　　袁山也走進了電影院的售票大廳，購買了《祥林嫂》唱片，放在一本雜志里。兩人都相互發現了對方。袁山考慮到可能是誘捕自己，于是向門外走去。李文蕾叫住了他，問他是不是一個人來看電影，袁山自稱正在等謝音夢(于童 飾)一起去看電影。李文蕾也自稱等人一起看電影。袁山請求看一下她手中的唱片，李文蕾驚訝地發現卻是《四花五洞》的唱片，驀然想起自己在抓小偷的時候錯拿了老人的唱片。袁山這才知道李文蕾原來不是接頭人。此時走來一個清潔工，送還給袁山遺失的雜志，李文蕾請求看一下雜志，以便打發等人時的無聊，卻發現里面沒有那張接頭用的《祥林嫂》唱片。原來早已經被袁山扔進了垃圾箱。

　　李文蕾事后向張漢超(張晞臨 飾)匯報，感到袁山太平靜了，絲毫沒有任何的破綻。后天就是周三市長見面會的日子，劉處長希望趕緊逮捕錢固仁手下的特務，張漢超希望再給自己時間，祝山猿(常鋮 飾)一定還會找李文蕾拿雷管，到時候可以抓住他。

　　鑒于目前情況，袁山請求推遲刺殺。阿六帶來毛人鳳(張光北 飾)口信，如果袁山還不能殺了市長就將被扣押。袁山犯愁，謝音夢說起有個明芳越劇團成立才一年，林團長唱功一般，對接到特別通行證感到無比榮耀，到處炫耀，好象就只有他一家得到了邀請一樣。袁山得到這個消息后心中有了主意，把目光瞄向了謝音夢放有特別通行證的保險柜。

　　袁山再次給李文蕾打電話，李文蕾詢問失約的原因，袁山稱出了點小狀況，讓李文蕾把雷管帶到金門飯店，到時候給她多加100美金，這是他的底線，否則將取消交易。李文蕾同意。

　　袁山張羅著要為謝音夢準備一桌美味佳肴，謝音夢想為他打下手，袁山讓她只管歇著看雜志即可，剩下的事情由他來做。袁山偷偷給謝音夢的水杯里下了藥，讓昏昏欲睡的謝音夢休息，等待自己做好飯叫他，然后將時鐘后撥2個小時，從7點撥到了5點。

　　張漢超請求劉處長將最后的抓捕時間定在市長見面會當天，在會議前夕實施。劉處長覺得這樣做有點冒險，張漢超認為只要給雷管做點手腳就不會有爆炸。最后劉處長批準了計劃。

　　袁山趁著謝音夢昏睡之機，悄悄潛入謝音夢的辦公室，將特別通行證拍照。而此時，秘書小文突然發現有個東西落在辦公室，于是回身去拿，發現有異常，被袁山殺害在屋里，袁山將小文的尸體拋在野外。

　　袁山回去叫醒了謝音夢，謝音夢感覺至少睡了兩小時，可是袁山告訴她只睡了半小時。謝音夢感慨已經很久沒有人如此照顧自己了，感到和袁山在一起真是太幸福了。

　　有制假人員為袁山偽造了四張特別通行證，袁山隨后殺死了這名制假人員。

　　根據錢固仁的交代，曾經說祝山猿要用一個水平儀，張漢超詢問劉處長會把炸彈安置在何處，但沒人知道。鑒于微型炸彈威力不大，必須近身爆破才能成功刺殺。張漢超推斷炸彈應該安置在緊貼市長的某種東西里。

　　張漢超去飯館吃飯，從倒水的伙計那里得到啟發，祝山猿可能是通過這種方式實施刺殺，那祝山猿就必須從后勤拿出暖水瓶安置炸彈，說明后勤有敵人的內應。但是先不要驚動敵人，只要跟蹤即可，在最后關頭再抓獲。

　　祝山猿吩咐阿六叫人拿著四個通行證，把材料和雷管拿到會場，然后由他安裝。他會想辦法進市長見面會的。

　　很快到了市長見面會的時間，謝音夢看到那個明芳越劇團的林團長帶著對象，于是也要帶著袁山進去。