張漢超(張晞臨 飾)決定去偷偷查看呂克明的皮箱，熊大興也去了呂克明的客房準備偷盜，兩人碰到了一起，熊大興看到張漢超打開一個箱子，想和張漢超平分獵物。張漢超提醒他箱子會給他帶來危險，箱子對他來說毫無價值。熊大興拔槍威脅，被張漢超三下就下了槍。

　　張漢超抓獲了呂克明，呂克明不承認是特務，受到董琦(黃俊鵬 飾)的武力威脅，呂克明大喊動武不是公安的風格，不符合有關的執法紀律。呂克明不承認箱子里的發報機是自己的東西，原來里面藏的是藥品盤尼西林，是自己從蘇聯邊境走私過來的，就是為了賺點小錢，根本沒有參與什么破壞活動，一定是有人更換了東西，來栽贓陷害他。王黎生(葉靜 飾)問呂克明誰來過他的房間，呂克明經過回憶表示沒人來過。王黎生曾經看見有個大胡子從呂克明屋子出來，可能是他栽贓。

　　張漢超問林玲林小姐是否能確定走到的是呂克明的客房，林玲點頭肯定。張漢超又問當時打開呂克明的門的時候是否看見了一個大胡子，被林玲矢口否認。究竟誰在撒謊，張漢超派楊誠、王黎生去跟著熊大興問問市場上的人。楊誠讓熊大興別耍花樣，熊大興非常反感楊誠的說話態度，不想繼續再做事了，王黎生馬上勸開了兩人。

　　經過熊大興打聽，確實有三個人在出售盤尼西林，熊大興奇怪張漢超正在做皮貨生意，卻又開始做起了藥品買賣。楊誠、王黎生假裝要購買盤尼西林，說帶回去一支看看真假再說。

　　熊大興經過私下一打聽，沒想到盤尼西林比黃金還昂貴。到了吃飯的時候，熊大興和二羅子只要了兩碗面條，連一點肉都沒敢要，但旁邊的三個售賣盤尼西林的人點菜很多，還都是肉類，說著藥品有多值錢，一小瓶的錢就夠花上幾個月。

　　季站長告訴胡子他已經被公安發現，不過等他們一實施爆炸，到時候沒有人會再顧上他了。兩人密謀，分別把守隧道的入口和出口，以防萬一。季站長又問他把盤尼西林如何處理，胡子給自己留了點，然后給了兄弟們，讓他們等過了風頭再賣出去，就當是給他們的辛苦錢。

　　胡子吩咐弟兄們把炸藥運到山上，被熊大興悄悄尾隨，到了一個隧道口。胡子走到把守隧道的兩個士兵面前，慌報發現幾個麻袋，有很大的火藥味道，就馬上前來報告了。兩個士兵前去查看，不料被身后的胡子用雙刀刺死。然后叫手下把炸藥埋在鐵道兩邊的坑道里。

　　此時走來了一個巡道工，一路敲打著鐵軌，并不斷松緊著螺釘，被胡子在身后勒死。熊大興觀察完之后悄悄返回了鎮上，告訴二羅子已經發現了一個很大的秘密，大量的財富在等著自己，到時候就可以給林小姐買上好多值錢的首飾。他讓二羅子作好上山的準備，再叫上兩個人，因為有多達幾麻袋的盤尼西林。

　　北京的周副局長正在焦急地等待和專案組取得聯系，因為再有一個星期毛主席的專列就要出訪了，沿途的保衛措施必須到位，而塔河方面的通訊線路始終中斷，周副局長指示通訊員繼續嘗試聯系，必須讓專案組寫一份安保計劃書上報部里。

　　與此同時，熊大興又跑到了張漢超跟前，說有重大秘密報告，張漢超說正好也有事情要找他，讓他看看一個肖像上的大胡子是否認識，熊大興表示相當認識。熊大興稱秘密一共有三個，每個售價100元。張漢超想知道他的秘密究竟有沒有價值，熊大興向他先透露一點讓他掂量，稱發現了大胡子把成麻袋的東西運往山上的隧道。張漢超表示愿意成交，相約見面交易。

　　張漢超回到眾人的住處，讓大家集資，準備好購買秘密的300元錢。除了組長先把自己的錢拿出來外，其余人都遲遲不肯交錢，還是楊誠把錢交了出來，他想通了，只要早點破案就能早點離開這個地方。李文蕾問組長能不能報銷，自己沒剩多少錢了，被組長回答說不能報銷。董琦拿出自己的錢，聲稱如果發現情報虛假決不輕饒。王黎生還想拖延，建議多多砍價，如果能打五折就可以剩下150元。組長張漢超讓他少廢話，王黎生只好拿出來自己的錢，可是把大家的錢都加起來還是差了20元錢，不夠300元。此時王黎生從自己的皮鞋里又拿出了20元錢，終于湊夠了300元。