黎明江(石涼 飾)感覺對不起死去的陳兵(王政鈞 飾)，他要和黃桂堂一起拿下門口的軍統。 崔淑英(溫崢嶸 飾)從文娟那里得知周啟明被人綁架后很震驚，丁致中(馬文忠 飾)把他當成日本特工抓 起來審問，他向他問起萬福，丁致中認為是萬福讓周啟明炸毀漓江酒店，還故意用日語來引誘惑他，周啟明中了圈套，他在刑法之下沒說出什么讓丁致中感覺有用的 情報。

王排長進杜長官(張頁川 飾)私宅時被軍統攔住，黃桂黨出去后將他叫到房間，黎明江知道他和陳兵是好兄弟，他給王排長布置了命令。黃桂堂帶人收拾了 軍統的人，黎明江在房間里也讓兩名軍統中電身亡，他以奉命整理安保事宜為由重新布置了警戒任務。丁致中得知警衛排接管了美國特使的安全后十分生氣，他帶人 過去時被人跟蹤。

一向自負的青山大佐(周波 飾)沒想到計劃屢屢失敗，他相信自己培養的特工冷鋒會在關鍵時候利刃出鞘。丁致中帶人去杜長官私宅時被警衛 攔住，他沒想到自己被日本特務跟蹤。于志忠見到黎明江后被質問，黎明江輕而易舉地拿下了那里的安保。羽田(陳創 飾)和城中特務谷掌柜取得聯系后去了怡心酒家的二樓， 丁致中發現日軍電臺后出擊尋找。

羽田小組的任務到了關鍵時候，他們清楚了目標位置，只是無法靠近用足夠的炸藥來完成任務。杜司令和美國特使的談判很順利，他將中方作戰需要的作戰武器清單交給特使，特使同意提供那些軍用物資，杜長官有了成立特種部隊的想法，還希望美國能派代表人過來訓練他們。

谷 掌柜看到美國特使的車從杜長官私宅駛出，他給羽田小隊用信鴿報信。街上的爭執讓特使的車輛停下來，想趁亂槍的人被打死，黎明江急忙帶人轉移，日本特務的爆 炸沒能得逞，只是杜長官的警衛排長以身殉國，特使安全乘坐飛機離開。杜司令給黎明江下達命令組織特種小隊，還要將爆炸事件調查清楚。羽田給總部發報稱自殺 任務完成，他實際上還不知道美國特使已經安全離開。黃桂堂命人將丁致中抓起來，原因上調查自殺式爆炸案件。