李強費盡心思跟蹤古掌柜，想要找到冷鋒。古掌柜與李秀麗在鴿子市場接頭，被桂香組織的人盯上，李強看到古掌柜暴露，隨即將他滅口。李強認為李秀麗就是冷 鋒，決定與她取得聯系。橫山勇(馮謙 飾)迫于壓力全力攻打衡陽，經過與特攻隊的戰斗他發現桂軍擁有美軍的先進武器，他要求冷鋒尋找這批武器的下落。新十九師在戰場上 敷衍了事， 黎明江(石涼 飾)氣憤萬分，卻無可奈何。 黃桂東(王駿毅 飾)、雷勝(侯駿桀 飾)回到桂林，雷勝功成身退，返回游擊隊配合國軍行動。李強再次返回抗日劇社接近黃文娟，卻無意間從黃文 娟那里套出中美防控指揮部已經搬遷的消息。黎明江從杜長官(張頁川 飾)那里得知，他儲藏武器的目的竟然不是為了抗戰，而是為了保存實力等日本投降后打擊共產黨。桂香組 織將古掌柜的尸體交給黃桂東，黃桂東一看便知他是被自己人滅口。