其實在此之前謝遜(石堅 飾)就和金花婆婆事先約好，只要她把張無忌(鄭少秋 飾)帶來和謝遜見面，謝遜就把屠龍刀借給她。金花婆婆以為張無忌已死，就想說服謝遜先借屠龍刀一用，謝遜堅決不答應。謝遜聲稱他已經放走了陳友諒(孫斌 飾)，料定很快會有江湖中人聞訊趕來索要屠龍刀，靈蛇島將再無寧日，謝遜懷疑有人泄露他的行蹤，當初他是悄悄跟著金花婆婆來到靈蛇島，可丐幫弟子隨后就追來，金花婆婆承諾會徹查此事，謝遜決定重出江湖。

　　金花婆婆懷疑武烈透露了謝遜的消息，就想殺了他以泄私憤，殷離(陳紫函 飾)急忙為武烈求情，想留他繼續伺候謝遜，金花婆婆狠狠教訓了殷離，還讓她趁早忘記張無忌，不要再心存幻想，因為張無忌已經死了，金花婆婆怒氣未消，強行把趙敏(陳鈺琪 飾)和張無忌趕回船上。

　　張無忌想去見謝遜，趙敏覺得不妥，趙敏認為其中有很多疑點，比如金花婆婆是如何找到謝遜？丐幫人又是如何知道謝遜在靈蛇島？趙敏提醒張無忌不但要提防金花婆婆，更要小心逃走的陳友諒，她早就發現陳友諒假裝重情重義為斷臂的長老求情，其實目的就是為了騙過謝遜，因為當時陳友諒手上求饒抱拳，腿上卻是一個逃命的架勢，張無忌才恍然大悟，不得不佩服趙敏心思縝密。

　　張無忌看趙敏如此聰明擔心她借看屠龍刀之際，讓明教群龍無首，給朝廷可趁之機，因此張無忌事先安排楊逍(張鐵林 飾)暫攝教主之位，趙敏解釋自己對屠龍刀沒有企圖，只是好奇想要看看。隨后，趙敏對張無忌和殷離小時候的事情心生醋意，逼他交代和殷離之間的關系，張無忌斷然拒絕，趙敏生氣也狠狠咬張無忌的手腕，讓他牢牢記住自己。

　　張無忌來看周芷若(高圓圓 飾)，發現她身上的枷鎖是純鋼打造，張無忌只好向趙敏賠禮道歉，向她借倚天劍。趙敏假裝心疼張無忌，主動給他手腕上的咬傷涂藥，張無忌發現她竟然用了去腐消肌膏，趕忙跑到甲板上清毒。

　　趙敏追上來解釋，她之所以咬張無忌，就是想讓他這輩子永遠牢記自己，就像殷離忘不了張無忌一樣，可趙敏卻于心不忍就輕輕咬了他一下，怕他時間長印記消失了就忘記了她。趙敏這才用去腐消肌膏讓傷口深一點，這樣張無忌就能牢牢記住她了，張無忌被她的“良苦用心”感動，發誓不會忘記她。

　　趙敏不同意用倚天劍幫周芷若砍斷枷鎖，聲稱是擔心金花婆婆到時候生氣，因此耽誤了張無忌和謝遜父子相認，趙敏幫張無忌繼續清洗傷口，張無忌對趙敏的心思也愈加明顯。

　　殷離讓武烈好好照顧謝遜，不許向他透露張無忌的死訊，武烈賭咒發誓，他趁機提出想見見女兒武青嬰(劉思彤 飾)，殷離責怪武烈當初和紅梅山莊聯合殺害張無忌，此時居然還有臉提出條件來。武烈還想繼續求情，金花婆婆不想聽他啰嗦，想派殷離去天坑殺了武青嬰，武烈趕緊詢問天坑在哪里。

　　張無忌打算去找謝遜，趙敏提出應該晚上前去才好，張無忌居然乖乖聽話。趙敏忍不住拿他打趣張無忌何時變得這么聽話，張無忌真誠表示自己也不知道何時會如此，只是知道只要在趙敏面前他似乎就變得很無知。

　　張無忌聽到金花婆婆和殷離在島上發生爭執，湊上去偷聽，原來當年是金花婆婆從殷野王(劉春祥 飾)手中救走了殷離，而殷離不愿意聽話傷害謝遜，因為謝遜就是張無忌的義父，在她心里就是放心不下張無忌。

　　金花婆婆答應不傷害謝遜的性命，但是必須要拿到屠龍刀，金花婆婆擔心武烈起二心，趁機給他喂下斷腸裂心丹，逼他用屠龍刀來換解藥。嚇得武烈渾身發抖，金花婆婆斥責武烈有什么好怕的，當年能騙的了張無忌，現如今騙一個瞎眼的老頭子有何難。

　　張無忌躲在草叢里看得清清楚楚，趙敏急忙把他拉走，并帶他來到謝遜的住處，謝遜正在思念張無忌，感嘆張翠山(馬景濤 飾)夫婦枉死，希望老天能把張無忌送到他身邊。就在這時，武烈給謝遜送來酒和菜，謝遜擔心酒菜中有毒藥不肯吃，武烈騙謝遜聲稱是殷離親手烹飪，金花婆婆并未接觸，而且還假裝吃東西騙取謝遜信任。謝遜剛想吃魚，張無忌急忙大喊一聲“菜里有毒”，武烈看到張無忌嚇得魂飛魄散，謝遜一氣之下把武烈當場打暈，謝遜聽出張無忌就是巨鯨幫投擲石子的人，謝過張無忌，掉頭就去找金花婆婆。

　　張無忌剛想認下謝遜被趙敏搖頭阻止，金花婆婆苦勸謝遜交出屠龍刀，聯合明教四大法王出山大干一番事業。謝遜卻認為都是年事已高的人，也不適合再喊打喊殺了，隨后，金花婆婆為了讓謝遜相信，還讓殷離講述六大門派圍攻光明頂的事。

　　謝遜指責金花婆婆是陽頂天義女，卻明知明教有難置之不理，當年也只顧得自己的夫妻將明教拋諸腦后。并且勸說金花婆婆不要在念及以前的恩怨，以明教大業為重，不要糾結于個人恩怨。金花婆婆聲稱當年胡青牛(梁天 飾)不肯治療她丈夫，導致她丈夫枉死，從那時候開始她發誓和明教再無瓜葛，謝遜猜到她想用屠龍刀去對付楊逍和范遙(袁苑 飾)，進而找到光明頂的暗道，因此表示無論如何也不會把屠龍刀借給金花婆婆。

　　兩個人一言不合就要大打出手，殷離趕忙從中阻止，勸說二人當初是結交的好友，不要為這些事傷了彼此感情。謝遜讓殷離盡全力戳他一下，殷離就用手帕緊緊裹住自己有毒的手，輕輕戳了謝遜一下，卻被他的內功震倒在地，謝遜看出殷離是顧念張無忌才只使出了兩成的功力，還避免毒氣傷到自己才包裹了手指。殷離認為世界上也只有她和謝遜是真心惦記張無忌，謝遜自責難得殷離對張無忌一片好心，他卻差點傷了殷離。作為補償，謝遜就趴在殷離耳朵邊悄悄把一套內心功法傳授給她，殷離一一記下，殷離知道謝遜想讓她用這上乘的武功保護張無忌，遠離世人的侵害。因此，殷離不忍心再騙他，只好承認張無忌已于六年前跌落深谷而死，謝遜幾乎瘋狂。金花婆婆趁機攻向謝遜，并把殷離當場打倒在地，張無忌急忙沖出來抱住殷離。

　　就在這時，趙敏發現他們的大船起火爆炸，瞬間就沉入海底，旁邊的茅草屋也連續爆炸，張無忌帶趙敏和殷離等人來到海邊，幸虧小昭(陳秀麗 飾)和船工都僥幸逃生。但是周芷若還被鎖在船上，張無忌立刻跳進火海，輾轉找到周芷若，用倚天劍砍斷了她身上的枷鎖，張無忌把周芷若安全救回來，才知道金花婆婆把小昭擄走了

　　周芷若搶過張無忌手中的倚天劍要殺了趙敏為滅絕師太(張冰玉 飾)報仇，趙敏認為是滅絕自己心氣太高自愿赴死和她無關，而周芷若認為如果不是趙敏困住了滅絕在萬安寺也不會讓滅絕自愿赴死，言畢，揮劍就向趙敏砍去，張無忌飛身過去攔住了周芷若奪走倚天劍，張無忌認為這件事的確不能怪罪在趙敏身上。趙敏奪走了張無忌手中的倚天劍，警告周芷若如果想要找她報仇隨時都可以，只是現如今倚天劍已經是她的，不許周芷若在碰一下。

　　此時，不遠處陳友諒乘坐小船來到靈蛇島，謝遜一掌把他打暈，斥責陳友諒不該去而復返，沒想到帕莎明教的流云使帶風和月兩個大使隨后趕到，流云使高舉明教圣火令，以教主的身份命令謝遜獻出屠龍刀以示忠心，謝遜堅決不干，雙方展開激戰，張無忌用圣火令出手幫謝遜，可流云使他們三人武功古怪，張無忌漸漸體力不支。趙敏和周芷若聯手幫張無忌，也被打翻在地。趙敏急中生智，一把奪了張無忌手中的圣火令扔出去，流云使三人急忙去追，張無忌趁機帶眾人離開。