回來的人正是周芷若(高圓圓 飾)，滅絕責怪周芷若不該回來，周芷若不舍師傅和同門遭到殺害。

　　張無忌(鄭少秋 飾)用黑玉斷續膏給殷梨亭(蕭大陸 飾)和俞岱巖(張英才 飾)使用，殷梨亭傷勢較輕已經可以架著拐杖下地溜達了，俞岱巖年數較多還未能下地但傷勢也明顯好轉，大家都開心不已。

　　六大派消失不見，江湖議論是明教殺了六大派，視明教為魔教。楊逍(張鐵林 飾)建議放下個人恩怨，和六大派聯合對付元兵。周顛認為楊逍說的都是廢話，六大派必定不愿意結盟，豈料，張三豐(常楓 飾)立刻表態愿意結盟共同對抗元兵。張無忌出主意一方面廣發眼線四處搜尋宋遠橋和趙敏(陳鈺琪 飾)下落，另一方面宣布和天下各大門派聯手對抗元朝，相約八月初五在蝴蝶谷一聚，楊逍想起蝴蝶谷是紀曉芙(潘儀君 飾)喪生的地方心里不免難過，順手拿起一杯酒一飲而盡。

　　張三豐親自傳授給張無忌太極拳和太極劍，張三豐稱贊張無忌的拳和劍已經達到了精純的地步，可以下山去和英雄們相聚了。俞岱巖的傷勢也大有好轉，雖然不能一時下地，可手已經可以活動自如了。張無忌不放心想要等他們徹底都好了再離開，張三豐勸說張無忌現在該是做一個教主該做的事情了，張無忌答應。

　　楊逍發現楊不悔(潘儀君 飾)和殷梨亭關系親昵，心中有些不舒服就把楊不悔叫到房間里單獨談話。楊逍勸說楊不悔不要和殷梨亭走得太近，以免別人看了誤會，尤其是讓張無忌看到就更加誤會，楊不悔解釋自己已經把心思都告訴張無忌了，楊逍以為楊不悔向張無忌表白了，心里暗喜也就不再說楊不悔了。楊不悔察覺楊逍誤會了她和張無忌之間的關系，催促張無忌去和楊逍說清楚她和殷梨亭之間的事情。

　　張無忌來找楊逍開口談楊不悔事情，起初楊逍誤以為張無忌是要提親，還沒等張無忌開口，立刻表態自己答應了。張無忌大喜，也替殷梨亭高興，楊逍這才知道自己誤會了，張無忌也解釋自己和楊不悔之間只是兄妹之情，楊逍聲稱是自己搞錯了，殷梨亭和楊不悔年紀懸殊不適合在一起。張無忌勸說楊逍贊同楊不悔和殷梨亭，并將楊不悔的心思都告訴了楊逍，還帶著楊逍去看楊不悔和殷梨亭相處的樣子。張無忌認為楊不悔不能和殷梨亭在一起一定會非常難過，他們也都是希望楊不悔幸福，上一代的恩怨也早就過去了，楊逍抬頭看一下天空，似乎是在看紀曉芙吧，心里也已經多少有了主意。

　　晚上，楊逍獨自來找殷梨亭，提醒殷梨亭要認清楊不悔，畢竟楊不悔不是紀曉芙。殷梨亭表示自己知道楊不悔就是楊不悔，他也是真心喜歡楊不悔，希望楊逍能同意他們在一起，楊逍默默端起一杯茶喝了下去。隨后，楊逍告訴殷梨亭楊不悔少不經事，難免犯錯，如果以后有錯由他來管教，倘若有人傷了楊不悔他也必誅之。

　　殷梨亭和楊不悔送行張無忌等人，就連張三豐都希望能盡快喝下二人喜酒，楊逍卻一直拉著一張臉，韋一笑(劉長生 飾)勸說楊逍開心一點，畢竟將來都是一家人。殷天正(姬麒麟 飾)哈哈一笑，讓韋一笑不必過問，他是最懂楊逍心情的人。

　　六大派人被帶到了趙敏面前，趙敏早已命人搭好了擂臺，勸降眾人跟隨朝廷，遭到拒絕之后，趙敏就提出讓他們和自己的屬下打擂臺，連勝三局者可以離開，輸一場就斷指一個。崆峒派的宗先生率先上場，卻只是給其一個木劍做比試，最終被打敗斷了指頭扔進塔里。滅絕看出趙敏表面是想比試，其實是要偷學武功。趙敏讓滅絕上前比試，滅絕不愿意自取其辱，周芷若站出來代替師傅出戰，趙敏得知周芷若就是刺傷了張無忌的女人，心里已然有些不爽，命蕃僧決戰周芷若。宋青書(劉恒宇 飾)擔心周芷若吃虧，飛身出來代替周芷若比試。宋青書贏了比賽，周芷若關心宋青書有沒有受傷，一邊的趙敏卻是饒有興趣看著他們，突然心情大好，取消了接下來的比試，將六大派都關進了塔里。

　　張無忌一行人忽然看到了明教的火焰旗，常遇春正帶人在寨子門口打元兵，張無忌看到常遇春飛奔過去淚流滿面抱著常遇春。殷天正提醒常遇春不要對教主無理，常遇春這才想起行禮，張無忌既是常遇春的兄弟，又是教主，讓常遇春不勝歡喜。

　　常遇春將張無忌一行人引入寨子里，告訴張無忌元兵一直襲擊他們，他們就假裝示弱把元兵引入寨子甕中捉鱉，沒想到居然巧合遇到了張無忌等人。

　　楊逍來到紀曉芙墓碑前，不自覺眼淚就溢滿了眼眶，楊逍告訴紀曉芙楊不悔長得很美，像紀曉芙一樣美麗。楊逍知道紀曉芙在等著他，也已經安排好了，等自己完成使命就去找紀曉芙，兩人自去尋找一片凈土快活生活。

　　趙敏命人叫出了滅絕師太(張冰玉 飾)，再次提出比試，滅絕卻閉目不語盤膝而坐，趙敏為了激怒滅絕故意說出要把峨眉眾女弟子都扒光了衣服示眾的話來，氣的滅絕欲從背后襲擊趙敏，被玄冥二老打傷。滅絕大罵趙敏女人侮辱女人是無恥淫賊。