呂俊山花兩萬兩銀子在吏部買了個張家口同知的職位，他第一天上任就帶人浩浩蕩蕩來常家，讓常三爺按照規矩向他行叩拜禮，常三爺進屋換上道臺的官服，呂俊山頓時傻眼了，道臺要比同知高很多，他本想在常三爺面前顯威風，結果碰了一鼻子灰，趕忙陪著笑臉施禮作揖，想和常家合作做生意，常三爺對他冷嘲熱諷一番，絕不和他同流合污做放款的勾當，笑話他花錢太多，懷疑瞿大宅(劉佩琦 飾)貪污了他的錢，瞿世年連連解釋，常三爺三眼領域把他們趕走了。

大熊很快從張家口趕回來，打聽出呂俊杰(韓棟 飾)是呂家五少爺，活無常心中暗喜，想從呂俊杰身上討點銀子花，活無常當面拆穿呂俊杰的身份，呂俊杰矢口否認，活無常打聽到呂俊杰是一個不學無術的人，讓他背幾首詩來驗證身份，呂俊杰就把平時學得詩拼湊起來，他背得朗朗上口，活無常相信他不是呂俊杰，讓他做山寨的賬房先生，可呂俊杰根本不會寫文書，更不會管賬，呂俊杰擔心露餡，當場用刀把手指砍傷。

活無常帶人去山里打獵，呂俊杰帶大皮襖去放馬，突然聽到狼崽子的慘叫聲，他趕忙湊過去查看，給受傷的小狼崽包扎傷口，然后把它帶回山寨。孫鵲喜(徐梵溪 飾)帶畫眉從父親的裕德錢莊出來，就看到千金堂的打手在街上橫沖直撞，他們在找一個叫賽繆的洋人，孫鵲喜趕忙帶著畫眉上了馬車，沒想到賽繆就躲在里面，猜到千金堂的人是在找他，賽繆求孫鵲喜救命，孫鵲喜就把他護送到安全地帶，賽繆自稱是迪亞斯洋行的少東家，他對孫鵲喜感激不盡。

活無常帶土匪打家劫舍，呂俊杰被迫一同前往，他們來到堡子里，不問青紅在白就對他們燒殺搶掠，大戶人家的家丁試圖反抗，被活無常當場剿滅，呂俊杰看到被殺死的無辜百姓，心里很不是滋味，活無常卻不以為然，還逼呂俊杰下次扛槍作戰，呂俊杰譴責他不該濫殺無辜，活無常一氣之下拔槍相向，一片紅(李悅溪 飾)和大皮襖趕忙站出來為他解圍，活無常才稍稍釋懷。

呂俊杰精心照顧那只小狼崽，它的傷勢漸漸痊愈，呂俊杰就把它放回山林，小狼崽一步一回頭，最后消失在茫茫大草原。賽繆親自登門來感謝孫鵲喜，還給她帶來豐厚的禮物，呂逸龍來找孫鵲喜，賽繆熱情地和呂逸龍打招呼，還要送他禮物，孫鵲喜婉言謝絕，賽繆請孫鵲喜吃飯，孫鵲喜以不方便為借口婉拒，賽繆堅信他們倆還會見面。

布魯德一路尋找呂俊杰，他經過一個村子，發現這里一片狼藉，布魯德想幸免于難的村民了解到這是活無常和土匪們所為，布魯德想去山寨找呂俊杰的下落。賽繆再次來找孫鵲喜，還給呂逸龍送兒童玩具，盛情邀請孫鵲喜去家里參加晚宴，順便可又認識很多洋行的老板，孫良才攛掇孫鵲喜去赴約，她只好照辦。

孫良才發現賽繆時常來看孫鵲喜，對呂逸龍也親如父子，就撮合孫鵲喜和賽繆在一起，孫鵲喜斷然拒絕。晚宴當天，孫鵲喜帶畫眉和呂逸龍來參加，賽繆孫鵲喜介紹給自己的父親和洋行的老板們。舞會開始，賽繆邀請孫鵲喜跳舞，她婉言謝絕，賽繆只好來著呂逸龍跳，看到孫鵲喜和洋行老板們談笑風生，他的心里酸溜溜的。

經過王張氏的精心致電，孫鵲喜開始做生意，她以誠信為本，勤勤懇懇做事，生意越做越順利，銀子越賺越多，呂俊杰也在山寨安頓下來，只是每天晚上都會思念遠在張家口的妻子和兒子。四少爺呂俊恒從庫倫回家，呂俊山和瞿大宅他們一起到大門口迎接。