呂俊杰(韓棟 飾)來看常三爺，正好遇到常錫盛(闞宇 飾)的兒子常貴忠從天津讀書回來，常貴忠雖然是青澀少年，卻有一腔熱情，他主動提出要去庫倫學經商，常三爺自然求之不得，呂俊杰也對他贊不絕口。

瞿世年和流流回到誠德堂，發現這里垃圾遍地，污水橫流，兩百多家商鋪全部撤走，只剩下幾家糧食店。

瞿世年來找方青良，看到他正和妓女歌舞升平，瞿世年氣得暴跳如雷，方青良卻不以為然，他口口聲聲稱誠德堂是他用性命換來的，還威脅要把瞿世年的所作所為公之于眾，瞿世年不想和他糾纏，只好負氣而走。

瞿世年和流流走到半路，就被土匪團團圍住，不但把他們倆痛打一頓，還扒光了衣服扔在山腳下，瞿世年和流流一路要飯才回到張家口。格日勒和呂逸北向呂俊杰匯報了瞿世年的狼狽樣，呂俊杰很痛心，發誓不能讓誠德堂毀在瞿世年手里。

瞿世年輾轉回到張家口，傷得遍體鱗傷，藤原潔子埋怨他不爭氣，還拿他和呂俊杰比較，瞿世年想讓藤原交給他一隊人馬，要親自帶隊去滅掉方青良，藤原潔子口口聲聲稱藤原手下都是伙計，瞿世年當面拆穿藤原來張家口的目的不是做生意，而是偷偷豢養了一批特工。

呂俊杰和常三爺來找裕大人商量想收回誠德堂，他們都擔心瞿世年趁機獅子大開口，呂俊杰想出一個好辦法，想讓瞿世年和方青良內斗，讓格日勒給他們加一把火。瞿世年和流流走在街上，被百姓取笑為喪家之犬，流流發現每人手里有一張漫畫，上面畫的就是瞿世年向日本人搖尾乞憐，瞿世年氣得咬牙切齒，格日勒和呂逸北也趕來看熱鬧，對瞿世年冷嘲熱諷一番。

瞿世年帶著流流來找藤原談判，逼他派一隊人馬去鏟除方青良，藤原擔心這些人暴露身份，瞿世年出主意讓他們都換上土匪的衣服，藤原潔子也幫瞿世年說清，藤原考慮再三，答應給瞿世年安排殺手。夜里，瞿世年帶人闖進誠德堂，對方青良等人一通亂砍，方青良見勢不妙趕忙逃走，瞿世年氣得大發雷霆。

呂俊杰聽說方青良僥幸逃脫，派人去保護方青良，想讓方青良指證瞿世年的罪行，呂俊杰還讓呂逸北去找裕大人，讓裕大人給瞿世年論功行賞，就是想讓所有人都知道瞿世年派人追殺方青良，呂俊杰萬萬沒想到瞿世年還豢養了這么強大的武裝力量，不由地倒吸一口涼氣。

裕大人派官差大張旗鼓來瞿府送匾額，上面寫著“為民除害”四個大字，官差走后，瞿世年擼起錘頭把匾額砸得稀巴爛。方青良僥幸逃生，帶人東躲西藏，一群日特對他們圍追堵截，格日勒帶官兵來給方青良解圍，方青良走投無路，派人去找看呂俊杰談判，聲稱手里有孫綺云(馬秋子 飾)和呂逸德被害的證據，格日勒在一旁聽得清清楚楚。

呂逸北不想讓呂俊杰去冒險，想替他去見方青良，呂俊杰堅持要去，他被蒙著面帶來見方青良，方青良開門見山提出和呂俊杰做一筆買賣，他想接受裕大人詔安，答應出面指證瞿世年，呂俊杰斷然拒絕，方青良口口聲聲稱所有的壞事都是瞿世年指使他干的，呂俊杰讓他拿出證據，方青良保存了瞿世年給他寫的每一封信，呂俊杰答應幫他找裕大人求情，可是醍醐要方青良一只手，方青良頓時惱羞成怒，死死掐住駿駿的脖子，格日勒沖進來把方青良制服，方青良自斷左手向呂俊杰請罪。

呂俊杰帶方青良去見裕大人，方青良把瞿世年的罪行一五一十說出來，愿意歸順朝廷，答應帶三百個兄弟追殺瞿世年，格日勒忍痛答應對方青良既往不咎，呂俊杰也不再追究他的罪行，裕大人當場任命他為外委把總，他的兄弟們按月領餉銀，方青良對裕大人感激涕零，隨后，裕大人把誠德堂的地契還給呂俊杰。

裕大人下達了抓捕瞿世年的海捕文書，瞿世年知道自己在劫難逃，連夜收拾東西投奔藤原，苦苦懇求藤原收留他，有藤原潔子也替他求情，藤原答應把官兵引開，讓他盡快趕往東北，然后在想辦法送他去日本。