呂逸龍得知呂逸北和格日勒不見了，就猜到他們倆回張家口找瞿世年報仇了，呂逸龍很生氣，肖齊正決定帶人去接應他們倆，讓呂逸龍留在根據地，設法阻斷日軍前往山西增援。

瞿世年押送常錫盛(闞宇 飾)出城去找財寶，常錫盛回望大境門上“大好河山”四個大字感慨萬千，瞿世年連連催促，常錫盛就帶瞿世年和日偽軍來到山上，遙望張家口山清水秀的美麗風光，不由地仰天長嘆。呂逸北和格日勒一身白象打扮進城，迎面就碰上老黃，老黃就把他不小心把紙條泄露的事說出來，他們倆得知瞿世年押著常錫盛進山了，二話沒說就追了過去。

常錫盛帶著瞿世年一行人直奔斷崖，瞿世年覺得不對勁，因為斷崖根本沒有山洞，常錫盛謊稱找人挖的山洞，瞿世年信以為真，讓他前面帶路，常錫盛很快爬上斷崖，讓瞿世年順著小路下去就能看到山洞，瞿世年向下觀望，常錫盛想從后面推他下去，流流急忙拉住瞿世年，常錫盛縱身一躍跳下斷崖。

呂逸北和格日勒遠遠看到這一幕，他們一起向瞿世年開槍，雙方展開激戰，多虧肖齊正及時帶人趕來接應，把瞿世年和日偽軍打跑，把格日勒和呂逸北救了回去。呂逸北和格日勒向呂俊杰(韓棟 飾)報告了常錫盛的死訊，管家把常家的鑰匙交給常貴忠，常貴忠當場交給格日勒，讓他變賣常家財產捐給游擊隊抗日。

呂俊杰考慮再三，決定趕回張家口和瞿世年決一死戰，為抗日盡微薄之力，孫鵲喜(徐梵溪 飾)不想他去冒險，可又勸不住他，就給他一把手槍防身用。呂俊杰和孫鵲喜依依不舍告別，然后就和格日勒踏上了歸鄉的路。游擊隊頻頻破壞日軍的運輸險，藤原一郎派瞿世年帶兵去剿滅游擊隊，瞿世年帶隊浩浩蕩蕩進山，眼看就要逼近根據地，呂逸龍主動請纓和日偽軍作戰，掩護肖齊正把新運來的槍支彈藥轉移，雙方展開激戰，呂逸龍帶人且戰且退，終因寡不敵眾敗下陣來，呂逸龍被亂槍打傷，瞿世年把他抓回去，想用他因呂俊杰上鉤。

呂逸北和肖齊正商量救呂逸龍的辦法，蔣鳳卿想去找瞿世年談判，呂逸北擔心她有危險，可蔣鳳卿心意已決，肖齊正讓她設法取得瞿世年的信任，然后找到日軍的軍需庫的位置，把情報交給云來客棧的王掌柜，蔣鳳卿都一一記在心里。

蔣鳳卿主動來見瞿世年，還喊了他一聲爹，瞿世年激動地老淚縱橫，讓她以后就留在這里，答應好好補償她，蔣鳳卿趁機提出讓她放了呂逸龍，瞿世年讓她好好勸勸呂逸龍投靠日軍，承諾給他們榮華富貴，蔣鳳卿假裝答應下來，還要和呂逸龍一起為他盡孝，瞿世年信以為真，就帶她來到監獄見呂逸龍。

蔣鳳卿看到遍體鱗傷的呂逸龍，傷心地大哭不止，讓瞿世年把呂逸龍放下來，蔣鳳卿求瞿世年讓她和呂逸龍單獨聊幾句，瞿世年就清退了所有的守衛，蔣鳳卿悄悄把肖齊正交代的任務一五一十告訴他，勸他假裝向瞿世年妥協。

呂俊杰回到滿目瘡痍的張家口，心里五味雜陳，讓格日勒把他回來的消息放出去，瞿世年才不會殺呂逸龍和蔣鳳卿。日偽軍在稅務廳門口向百姓收苛捐雜稅，呂俊杰大搖大擺來到這里，格日勒把日偽軍制服，百姓們拍手稱快。