在各方配合下，成功的使布蘭特脫險(xiǎn)。影佐(那志東 飾)非常憤怒叫來(lái) 黎世杰(章申 飾)訓(xùn)斥，命令他要盡快查出“紅狼”。黎世杰設(shè)下圈套想誘使 袁飛(王洛勇 飾)暴露。。。。。。

　　沈莉和袁飛在日本餐廳飲酒，沈莉百般挑逗試探，袁飛看穿她的陰謀。沈莉無(wú)奈又使出一計(jì)。。。。。。。理查德(穆雷克 飾)在酒會(huì)上結(jié)識(shí)了影佐，同時(shí)發(fā)現(xiàn)了一個(gè) 驚天大陰謀，這個(gè)陰謀一但讓日軍得逞那蘇聯(lián)就將腹背受敵，到那時(shí)蘇聯(lián)就將面臨覆沒(méi)的結(jié)果。理查德焦急萬(wàn)分。。。。。。突然，酒會(huì)大亂有人刺殺了黎世杰的情 人。原來(lái)，軍統(tǒng)一叛徒遭到 申劍(丁勇岱 飾)的刺殺。由于，軍統(tǒng)在上海的行動(dòng)屢遭失敗，重慶政府命令申劍對(duì)敵人展開(kāi)絕殺。申劍殺開(kāi)一條血路逃出敵人的圍攻。。。。

　　影佐安排袁飛和 梅若蘭(鄧英 飾)護(hù)送平田特使返回北平。袁飛再次破獲了敵人又一次重大陰謀。

　　歐陽(yáng)文思念著戰(zhàn)友。此時(shí)， 蕭駿(劉冠翔 飾)得到情報(bào)由于他刺殺袁飛失敗，這次讓歐陽(yáng)文在路上截殺袁飛。歐陽(yáng)文想起了過(guò)去，她不相信袁飛是叛徒。蕭駿講：他得到的情報(bào)是軍委二局的命令。無(wú)奈，歐陽(yáng)文前往刺殺袁飛。。。。。

　　列車(chē)上袁飛靜靜的看著歐陽(yáng)文心中無(wú)限感慨。他深知?dú)W陽(yáng)文受了叛徒的指使。歐陽(yáng)文大義凜然抽出手槍?zhuān)蝗灰蝗藦谋澈蟊ё×怂W陽(yáng)文猛然回過(guò)身，這使她萬(wàn)沒(méi)想到抱住她的人正是她失散多年的母親。。。。。

　　槍聲驚動(dòng)了敵人。歐陽(yáng)文越上火車(chē)車(chē)頂，在小江的掩護(hù)下和敵人展開(kāi)搏殺。小江不幸中彈，歐陽(yáng)文縱身跳下火車(chē)打死沖上來(lái)的敵人，帶著小江沖出重圍。

　　梅若蘭接命令來(lái)酒會(huì)，酒會(huì)上突然響起槍聲，眾人瘋狂逃出。梅若蘭正在往樓上走，讓突然發(fā)生的人群沖下樓梯昏死過(guò)去。理查德抱起梅若蘭將她送往醫(yī)院。他沒(méi)想到;他所救的人居然是多年未見(jiàn)的日本特務(wù)，他大吃一驚。