影佐(那志東 飾)帶領特高課特務追捕美國人詹姆斯。原來，二戰以來，德國施行了“U”計劃，美國施行了曼哈頓工程計劃，兩國都為了趕在對方之前造出原子彈，進而震懾對方。美國研制原子彈的曼哈頓工程規模龐大，人員眾多。但曼哈頓工程計劃的部分檔案卻泄漏了出去。

　　四個日本特工在一邊，而詹姆斯戴著腳鐐手銬的坐在另一邊的地板上。影佐得意：你肯定知道有人劫你，。你的同黨輸了我贏了。因為這是我在中國抓到的最大的間諜，我要親自審問你，詹姆斯：能審問我你也很榮幸。。。。。

　　潘和平接到 袁飛(王洛勇 飾)的匯報后，做出了最新指示，不能讓日本人在山東尋找鈾礦的計劃得逞;。袁飛又一次帶著雙重使命踏上征途。

　　歐陽文看到昔日的戰友讓敵人折磨成這個樣子，內心非常的痛苦。史蒂文來到醫院告訴 歐陽雯(劉卓靈 飾)：敵人來到醫院搜查了! 梅若蘭(鄧英 飾)帶領特高課特務來到醫院。她搜查著每一個病房。。。。。

　　史蒂文看中歐陽雯是個天生麗質精通英文的中國才女，取得她的幫助會使自已更順利地完成任務。歐陽雯冒著危險但又巧妙地來到日軍特高課的監獄，見到了詹姆斯并得到了詹姆斯將曼哈頓工程計劃的情報，放置的地點。歐陽文正要離開，猛然發現了梅若蘭。。。。。。

　　袁飛回滬，影佐更加信仼袁飛。袁飛聽到了一個令他振奮的消息：在美國中情局特工的配合下， 蕭駿(劉冠翔 飾)已被救出，讓袁飛興奮不已……

　　顧鑫和芳子在飯店里幽會，要求芳子跟他一起離開上海。芳子拒絕了他的要求。。。。。。

　　袁飛回滬，影佐更加信仼袁飛。袁飛聽到了一個令他振奮的消息：在美國中情局特工的配合下，蕭駿已被救出，讓袁飛興奮不已……

　　深夜，歐陽文和史蒂文來到了教堂，他們順利取走了曼哈頓工程計劃的情報。但他們沒有想到;詹姆斯用生命換來的情報，確是假的。