正當蔣介石的黑室專家無法破譯日軍海軍密電碼的關鍵時刻，接到中共延安的來電：八路軍已在戰場上繳獲日本陸軍的密碼本。建議蔣介石應該在陸軍密碼的基礎上破譯日本海軍的密碼。重慶機場。徐森命令 申劍(丁勇岱 飾)去延安取密碼本。此任務事關重大，申劍表示一定完成任務。

　　日本海軍司令山本(李大川 飾)得知密電碼被八路軍繳獲，命日軍特務機關加緊查找。影佐(那志東 飾)也受命追查。

　　延安草地機場。中共將密碼本鄭重交給申劍帶回，列隊目送全副武裝的申劍登上飛機。不料，返回途中，申劍乘坐的飛機被日軍戰斗機擊落。申劍跳傘逃 生后，飛機墜地爆炸。而申劍降落在靠近武漢附近的日本占領區。日軍從死去的領航員飛行記錄中看到，此機載的是申劍，從延安起飛執行機密仼務。并上報。

　　影佐判定：中共將密電碼交與國民黨，而國民黨破譯專家得到日軍陸軍密電碼，將不堪設想。下令全力搜查申劍及密電碼。潘和平接到指示：國民黨已通報飛機被擊落，申劍生死不明，密電碼不知下落。現請中共協助查找。

　　申劍降落后，懷揣密電碼，單身一人向重慶方向步行進發。中途遇日本搜索隊，申劍被發現，激烈的槍戰。危急時刻，武漢游擊隊到來救了申劍，使他順利將解碼本帶回重慶。

　　重慶大本營得到中共提供的陸軍密碼本后，在黑室抽調專家晝夜研究。戴笠限期破譯海軍的密碼。但是，他們發現密電是用英文字母組成：有的是由數字 組成;也有的是日文字母組成，其中以英文的電碼最多。這種用英文電碼發出的電報絕不是英文，而是把英文字母打亂順序后重新編碼的日文密電。使專家無法破 譯。。。。。。

　　通過，專家提醒;有一位叫梁步洲老先生，他生于1860年，是晚清時倡導洋務運動的一位先驅者，提出了洋為中用。辛亥革命后，孫中山等人曾力邀 當時已年近五十的梁步洲老先生協助共同興邦安國，老先生欣然應允。孫中山逝世后，國民黨內部爭斗的加劇，老人心灰意冷，掛印辭官而去。在破譯密碼方面此老 不光在中國，在亞洲、歐州都影響極大，

　　徐森馬上命令查找梁步洲。