在上海保密局的毛人鳳接到小陸被捕的消息，急忙打電話給徐志道溝通。徐志道接到電話后心中暗喜，終于達到了自己的目的。電話中毛人鳳先是寒暄了一陣，之后就關于書店和朱雀小組的事情像徐志道道歉，徐志道欣然接受。趁機，徐志道提出南京保密局經費的問題，毛人鳳提出保密局經費是上海占七成，南京占三成。徐志道開始大吐苦水，要求四六分，最后不得已，毛人鳳同意這個月三七分，以后的再說。徐志道見目的已經達到，沒有再糾纏，讓盧森去憲兵隊把小陸帶回。

盧森帶著黑三去憲兵隊提人，到了憲兵隊，鮑隊長欲擒故縱，盧森急忙把懷里的好處費給鮑隊長奉上。鮑隊長告訴盧森，要是把縱火案做成共產黨的案子，獎金比信封里的要多，不過鮑隊長見不光得了錢，還賣了盧森一個人情，就痛快的讓盧森把人提走。盧森把受過刑的小陸送回書店門口，小陸去咖啡館見到了正在等她的夢娟和阿燦。阿燦告訴小陸，書店只一個重要的據點，還要在堅守一段時間。

程老板告訴卓爾奇(朱泳騰 飾)，火神小組代替老丁的新成員進駐遇到了問題，帶著證明新成員材料的交通員到了南京后失蹤了，她正在與山西方面保持聯系。新炸彈的布防和去向，需要火神小組的成員多辛苦。盧森到咖啡館見阿燦，盧森借著偷尸體的事情告訴阿燦，保密局有內鬼，內鬼就是卓爾奇。從捉火神到檔案室失火再到偷尸體，一切巧合都是疑點。夢娟在暗處聽著二人的談話，也想起了卓爾奇住院時對她的問題的回答以及在檔案室交手的身形，她對卓爾奇的身份有了懷疑。想到這些，夢娟的心猛地一顫，盧森說的沒錯，想到卓爾奇有意無意說出的話，夢娟的心漸漸的下沉。

檔案室的管理員帶著禮物去家里感謝卓爾奇幫忙調到上海，被盧森媳婦看到，準備偷聽二人說話時，被卓爾奇看到，盧森媳婦只好回家。卓爾奇告訴管理員，現在人人都想去上海，讓他以奔喪的名義回家，再去上海。管理員準備回去，但是卓爾奇聽到盧森回來了，就將管理員留下喝杯茶。送走管理員時，盧森出出來打水，盧森本想看看是誰，被卓爾奇拉著聊天，擋住視線，終究沒有看到。盧森回家吃飯，盧森媳婦告訴他有人來給卓爾奇送禮，卻不見有人來給他送禮，盧森不屑卓爾奇相提并論，他告訴自己媳婦，國民黨早晚被卓爾奇和徐志道這樣的蛀蟲拖垮。

盧森上班后安排黑三暫時盯緊檔案室管理員，黑三帶來了一個線索，縱火案發當天，有人發現檔案室后面的巷子里停了一輛可疑的車，一著火，車就走了。盧森訓斥黑三這么重要的線索怎么不說，黑三解釋是因為局長把案子交給卓爾奇調查，怕盧森心里不痛快，所以沒告訴卓爾奇。盧森急忙安排黑三就著車的這個線索差下去，同時也查一下夢娟是怎么從上海調到南京來的。美國多久黑三就找到了車，并把車行老板帶到了稽查處的審訊室。通過審訊沒有得到有價值的線索，盧森暫時把人扣押在稽查處。夢娟那邊的調查也沒有什么線索，盧森準備親自會會夢娟。盧森在樓道里試探夢娟，被夢娟沒有好臉色的堵了回去，晚上夢娟把盧森找茬的事情告訴了卓爾奇，卓爾奇告訴夢娟保密局有徐局長護著他，不怕盧森給自己穿小鞋。

盧森再次詢問車行老板，還是沒有線索，黑三根據車行租賃記錄查詢，地址姓名全是假的，氣的盧森下令給車行老板用刑。

卓爾奇告訴徐志道，盧森還在查縱火案，徐志道也很苦惱，因為盧森是毛人鳳的人，所以還不能動他。卓爾奇急忙向徐志道表忠心，希望得到徐志道的照顧。盧森到咖啡館匯報工作，阿燦告訴他既然汽車線索斷了，與卓爾奇又沒有關系，就不要再無畏的線索上浪費時間，而是把重點放在火神軍火運輸上。盧森聽此，非常氣憤，他聲明自己不是朱雀的提線木偶，要按照自己的方法查案，兩人不歡而散。出了咖啡館，黑三告訴盧森，檔案室管理員前兩天回家奔喪了，盧森聽此知道，這個人是回不來了。

卓爾奇二人在準備去看戲，被盧森堵在門口，借著給夢娟道歉的機會，拜托夢娟幫忙給自己老家遠房侄女報名學表演，夢娟答應幫忙問問招生部。出門后，夢娟問卓爾奇，火神到底是什么人，卓爾奇給她分析了幾點后，二人一起去看戲。趁著卓爾奇二人出去看戲的功夫，盧森安排黑三帶人給卓爾奇家安裝竊聽器。在安裝的時候，安裝人員對夢娟的套娃好奇，不小心，挪動了位置。

第二天卓爾奇要去醫院檢查，夢娟非要陪著一起去，弄耳環的時候，夢娟自己的套娃被動過了，，二人也發現了柜里的竊聽器。夢娟準備將竊聽器拿下，被卓爾奇攔住，準備為安裝竊聽器的人演一出好戲。

醫院的檢查結果還算不錯，二人檢查回來后，開始演戲。餐桌上，卓爾奇二人對盧森大罵盧森窩囊廢，還挑撥了盧森與黑三的關系。一幫手下聽著夫妻二人痛罵盧森，尷尬至極。