卓爾奇(朱泳騰 飾)與徐志道一起到兵工署查看最新研制的炸彈情況，卓爾奇對炸彈的情況進行了介紹，卓爾奇見四下無人，在車上把購買軍火賬中扣下來的兩萬美金交給了徐志道，徐志道非常滿意。徐志道告訴卓爾奇國防部批下來三百萬美元的特別費用，交給他報關，要妥善從處理。小陸把跟蹤軍需官劉福的結果報告給了阿燦和夢娟，但是因為沒有授權，不能查跟劉福接觸密切的另外兩位高管，夢娟告訴小陸，繼續查，出了事情她擔責任。阿燦提醒，關于盧森偷聽夢娟夫妻二人談話的事情應該有個了結了，夢娟讓阿燦約與她見面。

卓爾奇去湖邊釣魚，遇到了葉芳。他安排葉芳找一個可靠的地下黨人，接收徐志道三百萬購買八百想彈藥的款項，然后彈藥運輸過程中，再把但要截回去，這樣國民黨既得不到武器，又損失了三百萬美金。葉芳認為這次行動太危險，卓爾奇有暴露的危險，但是卓爾奇認為為了地下黨的資金籌措，這一切都值得。

盧森來到咖啡館，當他知道真正的朱雀就是她每天見到的卓太太時，非常震驚，甚至有些不敢相信。夢娟要他詳細的介紹軍火丟失案的情形，根據以往的案件，夢娟分析，應該是火神把兵工署的信息泄露給共產黨軍，而非高官。她建議盧森從此入手，盧森也很苦惱，兵工署情況特殊，徹查了好幾次，而且也因為有人有軍銜，所以根本差不動。夢娟告訴盧森，既然查不動就吸引火神出來，用共產黨最想要的東西吸引他出來，來個請君入甕并把行動計劃給了盧森。盧森看完計劃后，大贊夢娟高明。臨走，夢娟提醒盧森，下次再安排人安裝竊聽器，換個技術高明的人，盧森本想坐下解釋，被夢娟強行送客，盧森異常尷尬。

烈山到老虎橋監獄赴任，，曹署長為邢典獄長及烈山開會介紹監獄的現有人員。在介紹的時候，三個監區的負責人態度各異。發言的時候，明顯邢典獄長對烈山有成見，把監區晚上值班的任務交給了烈山，并且不等烈山發言就結束了會議。留下烈山和其他人研究部署和應急預案。

兵工廠王處長召開緊急會議，通知所有人不能記錄，將有60噸炸藥運到江南各要塞，要所有人行事小心行事，泄漏信息的人將被法辦。葉芳想把這個消息告訴卓爾奇，悄悄到處長辦公室給卓爾奇打電話。但是稽查處的人已經在背后開始監視她了，葉芳換好便裝出去找卓爾奇，稽查處的人緊隨其后。卓爾奇聽到葉芳匯報的情報后，覺得有些反常。忽然卓爾奇發現有人監視他們，急忙摟住了葉芳，表現的像情侶一樣，并告訴葉芳，如果有人問起，就說他們是情侶約會，背后稽查處的人則不斷的跟蹤、拍照。

黑三向盧森匯報今天在兵工署散播萬消息后，兵工署五個工作人員的不同表現。有兩個打過電話的人，其中一個就是葉芳，另一個是楊文慶。聽著匯報，盧森讓跟蹤葉芳的人，急忙去洗照片。盧森安排黑三，搜查打電話的兩個人的辦公室，找出證據。把葉芳留著當作誘餌使用，留著釣魚。想著即將就出內鬼，盧森樂呵呵的喝起了茶。經過搜查，在楊文慶抽屜里搜出了偽造的賬目，被黑三連夜逮捕，刑訊審問。當黑三準備用大刑的時候，盧森來到刑訊室，支走了黑三，并把楊文慶立刻放了下來。盧森把調查的楊文慶的情況匯報給夢娟，夢娟要求把楊文慶按照共產黨做掉，這樣既能摔鍋，又能讓真正的共產黨放松警惕。盧森本想把卓爾奇與葉芳偷偷幽會的事情告訴夢娟，想了想最終也沒有說出口。

卓爾奇回家時發現有兩個人在自己家里，又發現了竊聽器。他假裝不知道，非常生氣，帶著兩個人到了徐慶道家中，一把把竊聽器排在了徐慶道的桌上。徐慶道聽說是盧森安排他們裝和拆的竊聽器后，先把這兩個人關了禁閉，又大罵盧森不像話安慰卓爾奇。卓爾奇怒氣難消，告訴徐慶道以后的帳不能交給他做了，家里不安全。徐慶道安慰卓爾奇，暫時忍下這口氣，他一定會給一個說法。徐慶道把盧森叫道家中，質問他在卓爾奇家中安裝竊聽器的事，盧森先是假裝不，不承認。被徐志道揭穿后，他急忙解釋。趁機徐志道提出了查火神案及兵器被劫的問題，警告盧森，他是南京保密局的，他以后的仕途怎樣，是自己說了算，而不是上海姓毛的。

阿Q:有人來給烈山送禮，但是被烈山黑臉把人轟走了。盧森被徐志道訓斥完了之后，氣哄哄的回到家。盧森媳婦，看到卓爾奇與葉芳擁抱的照片，就要去告訴夢娟，被盧森攔下，沒想到惹來盧森媳婦一頓胡攪蠻纏。二監區的廖區長帶著老家的特產來拜訪烈山。他把現在監獄獄警區長貪污的情況告訴了烈山，并且一語道破了早上會議三監區的蔣區長有情緒的原因。原來蔣區長以為自己資歷最深，能在夏副典獄長走后坐上副典獄長的寶座，沒想到，最終是烈山當上了副典獄長。

張先生帶著一束花去學校給夢娟送花，被拒絕后離開。夢娟在桌上發現不知誰放了一個信封在自己的辦公桌上，打開一看，竟然是卓爾奇與葉芳擁抱的照片。