毛人鳳給徐志道打電話叮囑他一定要保證新來(lái)的爆破專家巫將軍的人身安全，徐志道滿口答應(yīng)。又跟毛人鳳提到了經(jīng)費(fèi)問題，徐志道對(duì)經(jīng)費(fèi)的分配依然有想法，二人最終沒有取得一致的意見而掛了電話。徐志道把盧森叫道辦公室，讓他組織接待巫將軍的工作，盧森建議讓總務(wù)處接手，徐志道告訴他，卓爾奇(朱泳騰 飾)在堪用期間，還是盧森接手。徐志道擔(dān)心盧森又暗地里接受毛仁鳳的命令，再次跟盧森強(qiáng)調(diào)，南京地區(qū)，他說了算。

卓爾奇見盧森帶著人風(fēng)風(fēng)火火的出去了，就向同事打聽盧森去向，打探不明，卓爾奇去轉(zhuǎn)而問要出出行，調(diào)度說好車都去下關(guān)碼頭接人了。到了碼頭，盧森安排好人員，卻沒有接到人，徐志道也在酒店點(diǎn)好了菜等著盧森把人接到送來(lái)酒店一起用餐。盧森把沒接到人的消息通過電話給徐志道匯報(bào)，此時(shí)有人匯報(bào)，巫將軍已經(jīng)到了兵工廠。徐志道急忙趕往兵工廠，讓盧森隨后也趕緊到。盧森急忙撤兵趕往兵工廠。

盧森趕到時(shí)，徐志道正在門外等著巫將軍換衣服。出來(lái)后才發(fā)現(xiàn)，巫將軍是個(gè)女人。坐在酒席前，徐志道就沒接到人的事向巫將軍道歉，巫將軍斥責(zé)盧森接自己太張揚(yáng)，是給共產(chǎn)黨引路，并要求單獨(dú)跟徐志道說話。

卓爾奇假意到南京中央飯店考察，看到保密局員工找他報(bào)銷餐費(fèi)，卓爾奇假意問都是誰(shuí)吃的，讓他回去搞搞清楚。卓爾奇去找徐志道時(shí)，看見盧森媳婦在徐志道家門口站著，里面徐志道正在因?yàn)闆]接到巫將軍責(zé)罵盧森。卓爾奇見責(zé)罵的差不多了就到敲門進(jìn)去，盧森出去后，卓爾奇開始匯報(bào)巨額飯票的事，假意給稽查處行動(dòng)隊(duì)打小報(bào)告，想探聽消息。徐志道告訴他，行動(dòng)隊(duì)是聽毛人鳳的，要他別打聽，別管，卓爾奇點(diǎn)頭答應(yīng)。卓爾奇走后，盧森又到徐志道家，把關(guān)于兵工廠的想法進(jìn)行簡(jiǎn)短的匯報(bào)。聽完盧森的匯報(bào)，徐志道同意按照盧森的建議處理，并告訴盧森，他的一切行動(dòng)都聽從巫將軍的，如果有支出，直接從他這里報(bào)帳，不用通過總務(wù)處。

卓爾奇在到2中央酒店打探消息，得知了徐志道訂餐和大發(fā)雷霆的經(jīng)過，以及大概猜到了要接的人很重要，應(yīng)該就是之前說的爆破專家。回家后卓爾奇開始翻看相冊(cè)，查找自己在特訓(xùn)班的同學(xué)。基本確定了來(lái)的爆破專家是誰(shuí)阿燦也把錄音帶弄到了手，夢(mèng)娟很糾結(jié)聽了之后的自己受不了里邊的內(nèi)容，最后她告訴阿燦，如果發(fā)現(xiàn)卓爾奇是共產(chǎn)黨，自己一定會(huì)鏟除他。

卓爾奇把給徐志道的支票送到了辦公室，為了。讓卓爾奇更加為其賣命，徐志道告訴他，盧森是毛人鳳的眼線，刑場(chǎng)救下他那天就是怕徐志道有了卓爾奇更強(qiáng)，才一定要置于他死地。阿燦匯報(bào)毛人鳳，囚車?yán)锏匿浺簦呀?jīng)搞到了備份。盧森把兵工廠布防圖交給了徐志道，并抱怨巫將軍的個(gè)性太強(qiáng)，徐志道則要他必須合。

卓爾奇回家后，夢(mèng)娟正在吃飯。夢(mèng)娟對(duì)卓爾奇的主動(dòng)示好愛答不理，卓爾奇非常尷尬，夢(mèng)娟要跟卓爾奇借保密局的錄音機(jī)。卓爾奇扭怩著拿章程說事，夢(mèng)娟要主動(dòng)給徐志道打電話，卓爾奇之好“不情愿”的答應(yīng)了。卓爾奇借進(jìn)貨的機(jī)會(huì)向程老板匯報(bào)自己已經(jīng)打探的情報(bào)，上海來(lái)的爆破專家是卓爾奇在特訓(xùn)班的同學(xué)巫玉華。巫玉華曾經(jīng)在平津等兩大戰(zhàn)爭(zhēng)中給共產(chǎn)黨軍隊(duì)造成重大傷亡，是共產(chǎn)黨的死敵，所以需要盡快除掉她。下午卓爾奇要與即將加入火神小組的新成員街頭，新成員在兵工廠工作，從小玩槍，打槍飛常準(zhǔn)，除掉巫玉華的狙擊手任務(wù)就由他擔(dān)任完成。

卓爾奇準(zhǔn)備接頭時(shí)看到同樓住的張先生拿著金陵晚報(bào)也在電影院門口等人的樣子，本來(lái)準(zhǔn)備上去的卓爾奇看到夢(mèng)娟出現(xiàn)了又退回了暗處。眼見張先生攔住夢(mèng)娟，并送了夢(mèng)娟一朵黃玫瑰。最終，卓爾奇沒有出現(xiàn)在電影院，電影散場(chǎng)后，張先生要請(qǐng)夢(mèng)娟喝咖啡，被夢(mèng)娟拒絕。卓爾奇在家等著夢(mèng)娟回家，得知夢(mèng)娟一個(gè)人去看電影后，稱自己可以陪他，被夢(mèng)娟無(wú)視。

卓爾奇外出辦事，詢問車輛油耗，順便打聽巫玉華的情況。盧森把黑三教導(dǎo)家里詢問卓爾奇最近的動(dòng)向，并囑咐黑三對(duì)于兵工廠的事情嘴巴要嚴(yán)一些。盧森媳婦不滿盧森把人帶到家中，開始爭(zhēng)吵。

巫玉華與兵工廠的專家討論關(guān)于制作炸彈的材料問題和構(gòu)造問題，并對(duì)阿燦的丈夫李肇輝總工的設(shè)計(jì)很滿意，告訴李總工，自己要隨時(shí)隨地的見到他，李肇輝只好在兵工廠住下。因?yàn)槔钫剌x一直不回家，阿燦深夜到家拜托卓爾奇幫忙打聽兵工廠的情況。

烈山與卓爾奇在教堂接頭，因?yàn)闉閴?mèng)娟的出現(xiàn)，卓爾奇與新來(lái)的同志接頭沒有成功。就爆破專家的事情，因?yàn)楸R森與專家太狡猾，所以二人認(rèn)為在兵工廠除掉巫玉華是最好的地點(diǎn)。