司馬家權勢滔天架空天子夏侯玄(程誠 飾)密謀欲除司馬

司馬懿(吳秀波 飾)親自下令，讓刑場的人立刻行刑，并未放過年幼的曹麟。蒹葭絕望的看著曹麟，既然注定要死，蒹葭作為母親只能讓曹麟減少些痛苦，蒹葭奪過儈子手的烈酒灌給曹麟喝，很快曹麟便被灌醉，栽倒在蒹葭的懷里睡著了。蒹葭將醉倒的曹麟放上斷頭臺，自己也趴在斷頭臺上等死，在她眼中，曹爽(杜奕衡 飾)再壞也是她的家人，一家人死也要死在一起。蒹葭雖然為曹爽生了兒子，但是并不在曹家族譜之內，算是此案毫無關聯之人，司馬師(肖順堯 飾)不愿濫殺，讓人強行將蒹葭拖下了斷頭臺，蒹葭就這樣眼睜睜看著自己的夫君、兒子被殺，痛不欲生。

夏侯玄快馬加鞭從長安趕回洛陽，希望能在行刑之前救下曹爽，等他趕到北邙山刑場的時候，只見到了滿地的尸首。

曹爽一案死了許多人，但是朝中沒有一個人敢提起此事，曹芳(陳喆倫 飾)也懼怕了司馬懿。曹芳封司馬懿為大魏丞相，準許其不上朝，群臣避丞相名諱。夏侯玄認為這圣旨是司馬懿逼迫曹芳寫的，在朝堂上大加指責司馬懿，司馬懿一言不發(fā)，曹芳解釋圣旨是自己所寫，司馬懿接過圣旨之后，稱自己年事已高，已經無力統領百官，拒絕了這份圣旨，然后獨自一人顫顫巍巍的離開了朝堂。

曹爽一死，曹氏宗親以及朝中其他曾與曹爽交好的官員蠢蠢欲動，司馬家是外臣，掌握朝政大權，甚至越過天子直接行使大臣生殺之全，使得朝堂上下不滿。朝堂上的大小事司馬懿都親自處理，柏靈筠見司馬懿精神不佳，便想為其分憂，想讓司馬懿歇一歇，沒想到司馬懿一把推開柏靈筠，嫌其礙事，柏靈筠吃驚地看著司馬懿，自從高平陵政變之后，柏靈筠發(fā)現自己越來越看不透司馬懿了。

王凌和司馬懿一樣是四朝老臣，司馬懿掌權之后升王凌做太尉，王凌在淮南暗中聯絡楚王曹彪，意圖謀反，欲擁立曹彪為王。司馬懿決定親自率兵去淮南討伐王凌，柏靈筠希望司馬懿此次出征以招撫為上，不要濫殺無辜，司馬懿卻斥責柏靈筠婦人之見。

司馬懿出征淮南，洛陽城中的曹氏宗親蠢蠢欲動，曹芳寫血書藏于衣帶中，讓李豐聯絡夏侯玄，欲趁司馬懿不在洛陽，除去司馬師和司馬昭(檀健次 飾)，然后再趁司馬懿回洛陽途中，截斷其歸路，夏侯玄拿到衣帶詔之后，對蒼天發(fā)誓，一定會想辦法聯絡反司馬家的忠臣義士，為國除賊。

司馬懿大軍走水路前往淮南，司馬懿想提前給王凌寫信，擾亂其心，但是船上顛簸厲害，司馬懿老眼昏花，一封信寫了許久也沒寫完，于是便由司馬懿口述，柏靈筠代筆寫完這封信，信中一字一句皆表明司馬懿不愿意與王凌兵戎相見，希望王凌隨司馬懿回洛陽，使百姓免于戰(zhàn)亂之苦，柏靈筠發(fā)現司馬懿并無挑起戰(zhàn)亂之心，便放心為其書寫書信。

鐘會(劉岳 飾)得知曹芳、夏侯玄計謀，并拿到了曹芳的衣帶詔交給司馬家兄弟，司馬師念及夏侯玄舊情，不肯相信夏侯玄會殺自己，遲遲不能下決心處置夏侯玄，司馬昭認為夏侯玄的心中只有曹氏，從來沒將司馬師當成自家人過，他們兄弟在朝中，不能讓在外出征的父親沒有歸路。

司馬昭將夏侯玄下獄，并嚴刑拷打，想要查出與衣帶詔相關的所有人，司馬師來獄中看望夏侯玄，希望以親情勸說夏侯玄招出同謀，夏侯玄對司馬師冷嘲熱諷，嘲諷司馬家為了大權害死曹爽全家，現如今掌握大權之后，架空皇帝，陷害忠臣，司馬師認為司馬家所做的事情，都是被曹爽逼得，如果當初不政變，司馬家早就被曹爽滅了，司馬師還記得當初跟夏侯玄的理想，他們都希望天下太平，百姓安樂。夏侯玄假稱被司馬師說服，但同謀的秘密只愿意說給司馬師一個人聽，讓司馬師靠近他，等司馬師走近之后，夏侯玄將拿出鋼釘刺向司馬師，并大呼鏟除國賊，司馬師沒料到夏侯玄對自己這么狠，疏于防范，一只眼睛被夏侯玄刺傷，侍衛(wèi)慌忙將夏侯玄拉開。

司馬懿大軍眼看就到到達淮南，淮南兵馬不足，無法與司馬懿一戰(zhàn)，王凌身邊的將士皆認為這是一場必然會輸的戰(zhàn)爭，勸說王凌投降。王凌本欲討伐司馬懿，但眼下大勢已去，他接到司馬懿保他平安的書信之后，身穿素衣，讓人綁了自己前去司馬懿的戰(zhàn)船上請罪，希望司馬懿放過淮南百姓，留自己同伙一干人等的性命。司馬懿忙讓人松綁，禮敬有加的請王凌上座，并以老戰(zhàn)友的身份與王凌寒暄，王凌問起司馬懿是否會遵守諾言，保其平安，司馬懿卻說此事自己無法做主，要等上報天子，然后讓侍衛(wèi)將王凌帶下去休息。