司馬懿(吳秀波 飾)兵敗拒出戰暗通蜀臣陷諸葛

諸葛亮(王洛勇 飾)在戰場上拖延司馬懿大軍，暗地里吩咐王平率領一隊人馬潛入隴上，趁機割麥。

諸葛亮和司馬懿通過雙方的傳令兵喊話，看似無聊的寒暄，但卻表現出了雙方對于這場戰爭的立場。諸葛亮喊話要跟司馬懿對弈，以三軍為棋，以大地為棋盤，在此切磋一番，司馬懿看出他這是故意拖延之計，目的是轉移大家注意力，好派其他人去割麥，于是便拒絕此棋局，諸葛亮故意使出激將法，諷刺他是否想像在西城時候一樣，遁地而逃，司馬懿充耳不聞，直接撤退軍隊。

郭淮見司馬懿受到這般譏諷竟能不理會，直接質問司馬懿是否要逃跑第二次。郭淮認為戰場處在平原之上，蜀軍兵力并不多，根本無處埋伏，如果不伏擊諸葛亮，那就是貽笑三軍了。這是司馬懿成為大都督之后的第一戰，也是收服人心的好時機，但對陣諸葛亮是絕無勝算的，司馬懿見郭淮主動請纓，便讓郭淮帶領一部分人馬出擊諸葛亮，自己率兵去守麥子。

郭淮率人馬一路追趕，這時從山坳里沖出埋伏著的魏延(韓東 飾)大軍，出其不意使得郭淮部下死傷無數。司馬懿撤退途中，先接到蜀軍偷割麥子的消息，后接到郭淮遭埋伏的消息，于是他派孫禮率兵前去營救郭淮，隴上的小麥任由蜀軍割去。司馬懿看得出來這幾個將軍都不信服他，在這個危機關頭，他若放棄守小麥而去營救郭淮，必能收服這一眾的雍涼將士。

郭淮兵敗，狼狽退回魏軍大營，他們兵力明明三倍于諸葛亮，但卻一敗涂地，隴上的小麥也被蜀軍割了。幾個士兵在埋怨著司馬懿，自己無力破敵，卻叫他們這一眾士兵去受死，一時間軍營士氣萎靡不振。司馬師(肖順堯 飾)和司馬昭(檀健次 飾)見此情形，便想去找父親談談，司馬懿教他們率軍打仗要學會善敗，才能迎來最終的勝利，一次小敗并不代表什么。

蜀軍割完麥子后便駐扎在鹵城，士兵在鹵城打麥，看似毫無防備，但諸葛亮早就已經布下埋伏，他料定司馬懿兵敗之后，必會想辦法收復鹵城，而現如今士兵忙于打麥，就是最好時機。

郭淮來司馬懿營帳報告蜀軍在鹵城打麥的消息，詢問司馬懿是否有軍令，司馬懿料定鹵城必有諸葛亮的埋伏，因此不認為此時是偷襲的好時機。郭淮剛經歷過戰敗，正急需立功來證明自己，他自告奮勇，要帶領本部兵馬夜晚去偷襲鹵城。司馬懿見郭淮如此心切，便同意了他的請求，但他清楚此戰必敗，于是在郭淮走后，又吩咐張虎將軍率領本部人馬，暗中接應郭淮。

郭淮果然兵敗，損兵折將，若非張虎接應，郭淮便回不來了。郭淮狼狽不堪逃回軍營，來到司馬懿面前請罪，司馬懿毫不怪罪，反而安慰郭淮，稱對方是諸葛亮，就算是司馬懿親自出戰也勝不了，郭淮對司馬懿感動不已，自此對司馬懿心服口服。

蜀國運糧官茍安終于將軍糧運到，但是他卻稱漢中軍糧不足，因此只能運來一半軍糧。今年正值豐收年，漢中糧草充足，怎會只湊到一半糧草，在諸葛亮的言辭威嚇下，茍安解釋所有糧草都是李嚴征調，他只負責運送，諸葛亮感慨司馬懿深知其弱點所在，故離間李嚴讓其在糧草上做手腳。

張頜將司馬懿不出戰的情況密奏給曹叡(劉歡 飾)，曹叡擔心司馬懿手里握著二十萬大軍，想在長安自立為王。于是便下圣旨給張頜，讓其督促司馬懿出戰。

蜀軍糧草不足，只能速戰速決，但是司馬懿又拒不出戰，因此諸葛亮只能想辦法激司馬懿。蜀軍整日在魏軍營寨前大罵、侮辱、挑釁魏軍，甚至故意在營寨前撒尿，但是司馬懿仍然堅守不出。張頜直接闖入司馬懿大營，將皇帝的圣旨宣告，意在警告司馬懿如果不想坐在大都督的位子上，隨時可以換人。但是司馬懿拒戰的決心更強，直接下令，在三軍換帥之前，如果再有任何將軍提迎戰，立刻斬首。

魏軍營中士兵軍心浮動，有人嘲笑司馬懿畏蜀如虎，有人揣測司馬懿擁兵自重，意在自立為王，司馬師見大家這般議論，正欲上前爭辯，司馬懿卻攔下了他。這時蜀國的茍安偷偷來到魏國軍營求見司馬懿，茍安將李嚴克扣糧草的消息帶到，詢問司馬懿李嚴如何才能獨掌蜀國朝局。司馬懿在外征戰，受曹叡猜忌，諸葛亮也是傭兵在外，于是想以此讓諸葛亮被劉禪猜忌，茍安卻說，就算諸葛亮將蜀國全部臣民都帶走了，劉禪也是不聞不問，寬心的很，這倒是讓司馬懿沒料到，他出主意讓李嚴在劉禪面前搬弄是非，提醒劉禪不可讓權柄社稷輕易交予他人，可將諸葛亮召回漢中以試探其忠心。茍安走后，司馬懿感慨諸葛亮本高風亮節，卻陷于蜀國淤泥之中。