諸葛亮(王洛勇 飾)回朝除奸佞曹叡(劉歡 飾)限期命司馬懿(吳秀波 飾)退敵

劉禪讓諸葛亮將手中的兵權(quán)交給李嚴(yán)，諸葛亮清楚定是李嚴(yán)等人在背后挑撥劉禪，讓其懷疑自己的忠心。諸葛亮表明自己立場(chǎng)，只因受先帝厚恩，故一心報(bào)國(guó)，十年來(lái)一心想著如何恢復(fù)漢室江山，反問(wèn)劉禪難道認(rèn)為他興師動(dòng)眾只為了一己兵權(quán)嗎?劉禪聽(tīng)聞，慌忙解釋自己只是擔(dān)心諸葛亮身體，絕沒(méi)有懷疑他忠心的意思。諸葛亮知道他是被人慫恿的，連番反問(wèn)到底是誰(shuí)為劉禪出謀劃策的，劉禪慌亂之下將責(zé)任都推給茍安，茍安只是一個(gè)小小運(yùn)糧官，也是李嚴(yán)的心腹，諸葛亮自然知道這一切都是李嚴(yán)的計(jì)謀。諸葛亮宣魏延(韓東 飾)率士兵進(jìn)殿，宣布李嚴(yán)拖延軍糧，以女色迷惑劉禪等罪行，要求劉禪治罪奸佞，李嚴(yán)狡辯試圖脫罪，諸葛亮以死相勸，劉禪妥協(xié)讓諸葛亮全權(quán)做主，諸葛亮將李嚴(yán)貶為庶民，并將李輕宵趕出宮。

司馬懿回到魏國(guó)朝堂，曹叡明知張頜是被司馬懿陷害而死，但卻只能夸贊司馬懿擊退諸葛亮有功。曹叡賞賜御酒給司馬懿，司馬懿對(duì)張頜之死心虛，擔(dān)心曹叡在酒中下毒，拿著酒杯遲遲不肯喝下，曹叡看得出司馬懿的擔(dān)憂，故意拿起另一個(gè)酒杯與他碰杯逼他盡快喝下御酒，司馬懿只能喝下，但曹叡卻沒(méi)有喝。

司馬懿出宮后，在宮門口使勁摳著喉嚨，想要將剛剛喝的酒吐出來(lái)，但是摳了半天也沒(méi)吐出來(lái)。司馬師(肖順堯 飾)認(rèn)為，現(xiàn)如今蜀國(guó)已經(jīng)沒(méi)有李嚴(yán)阻擋諸葛亮北伐了，大魏朝堂除了張頜，沒(méi)人能替代司馬懿，在這個(gè)時(shí)候，如果曹叡殺了司馬懿，那就沒(méi)人能抵擋諸葛亮了，所以曹叡就算再不滿，也不會(huì)殺司馬懿的。司馬懿聽(tīng)完這一番分析之后，才明白原來(lái)曹叡剛剛是想嚇唬司馬懿，只因司馬懿心虛所以沒(méi)有看透。

劉禪看著輕宵以前畫的畫，思念著輕宵，他雖為一代國(guó)主，但不想北伐，不想興復(fù)漢室，只想和輕宵安安生生的過(guò)日子。

諸葛亮五次北伐，無(wú)數(shù)漢中士兵埋骨他鄉(xiāng)，妻離子散，他幾乎耗盡益州所有財(cái)力物力，卻始終無(wú)功而發(fā)返，他已經(jīng)不知道這么做是對(duì)是錯(cuò)了，但是如果不收復(fù)長(zhǎng)安，蜀國(guó)遲早會(huì)被魏國(guó)吞噬，這使得他顧不得對(duì)錯(cuò)也必須去做。

三年后的春天，蜀軍休養(yǎng)生息，兵力、武器全備，糧草豐足，諸葛亮再次籌謀北伐。諸葛亮大軍剛剛出發(fā)，中官人便為劉禪物色了絕色女子侍奉，劉禪表面為諸葛亮出征傷心難過(guò)，但一聽(tīng)到那女子能歌善舞，姿容絕色，心里別提多開(kāi)心了。

諸葛亮北伐，魏國(guó)能當(dāng)帥者唯司馬懿和曹爽(杜奕衡 飾)，曹叡擔(dān)心司馬懿擁兵自重，又擔(dān)心曹爽不是諸葛亮對(duì)手，打算讓曹爽牽制司馬懿，又擔(dān)心曹爽沒(méi)有那么聰明，于是安排辟邪前去點(diǎn)撥曹爽。辟邪將曹叡對(duì)司馬懿的懷疑一一說(shuō)來(lái)，提醒他不要主動(dòng)請(qǐng)旨前去退敵，曹叡會(huì)限期讓司馬懿克敵，待司馬懿與諸葛亮元?dú)饣p之時(shí)，曹爽可取而代之。

大魏朝堂之上，曹叡問(wèn)有誰(shuí)愿意主動(dòng)請(qǐng)纓前去退敵，曹爽為首的大多數(shù)朝臣開(kāi)始推舉司馬懿。曹爽又以蜀軍此次糧草充足為理由，要速戰(zhàn)速?zèng)Q，讓曹叡定下退敵期限，曹叡定下三月之期，重陽(yáng)節(jié)前必須退敵。三個(gè)月的時(shí)間，根本打不了幾仗，這要求明顯就是故意為難司馬懿，司馬懿知道如果自己不答應(yīng)，恐怕免不了一死，只能硬著頭皮接下。

回到家后，司馬懿與家中人做臨行前最后的團(tuán)聚，司馬昭(檀健次 飾)認(rèn)為曹叡是忌憚司馬家，所以才故意為難的，口無(wú)遮攔的說(shuō)著皇帝借刀殺人，屠戮功臣的話，司馬懿認(rèn)為他始終有些心浮氣躁，權(quán)謀詭斗，讓他別隨大軍出征了，沒(méi)想到司馬昭卻放下話，一定要隨大軍出征，且要打贏諸葛亮，看那時(shí)誰(shuí)還敢屠戮功臣。