朱棣(呂良偉 飾)告訴眾臣，他沽的是大明強盛之名，釣的是繁榮之譽。高煦和朱能提出率領船隊出海者違反大明律例，會誅三族，無人敢出使。鄭和跪請自愿率領船隊南下西洋，整個朝堂為之驚訝。朱棣問鄭和不怕被誅三族嗎？鄭和答自己本就孤身一人，沒有三族可誅。高煦堅決反對，鄭和是宦官，毫無航海經驗，且違反祖制。朱棣卻不這么看，鄭和跟隨他征戰多年，是靖難的功臣，他讓鄭和把想法都說出來。

　　鄭和認為出使西洋可與鄰國建立邦交，擴大影響力，有利于邊境安定。還可以了解外面的世界，進行物資交換，互通有無。更可使永樂皇帝的威名廣播天下。一番話說得朱棣哈哈大笑，格外中意，他任命鄭和為特使，督造海船，出使西洋。

　　歷史上從未有哪個皇帝派遣使者南下西洋，而且使者還是個宦官，朱棣和鄭和一同承受著巨大的壓力。朱棣派三萬勇士隨鄭和遠行，以抵御侵犯，彰顯大明的強盛。朱棣深知，他們正在創造一段讓后人永遠傳頌的歷史。

　　平花花在錦衣衛里挑選出精銳，與他們歃血為盟，結為死黨。他想趁朝廷的注意力都集中在鄭和下西洋一事上，幫助建文帝復辟。盛庸、李景隆、耿柄、梅殷聯手參與。

　　徐國公每日里花天酒地蒙蔽朝廷，暗地里發送消息，李景隆以飛鴿傳遞。盛庸更是以自己的性命保平花花獲得旗手衛指揮使一職。平花花派錦衣衛跟蹤道衍，發現建文帝應該就藏在孝陵之中。十日后就是約定起兵復辟的日子，一定要有建文帝的確切下落。明天就是建文帝生辰，平花花想請求朱棣允許他與建文帝見一面。

　　朱允炆(張睿 飾)聽說朱棣派遣鄭和下西洋，這是他想都不敢想的事情，他由衷的感到如果當年皇爺爺把皇位傳給四叔才是最好的安排。

　　平花花以奉旨辦案為由命人秘密仿照高煦筆跡。

　　暹羅國使者覲見完皇上后沒有按照國禮去拜見太子，卻直接去見了漢王，高煦留他飲酒作樂。高熾久等使者不到，解縉告訴他不用等了，使者去了漢王府，高熾十分氣憤。看到紅杏(趙思 飾)和太子在一起，解縉提醒高熾不要和她走得太近，高熾已經決定等時機成熟就納紅杏為妾。連使者都沒不他這個太子放在眼里，高熾憂慮自己地位不穩，解縉覺得該出手了。

　　高熾與高煦在皇宮門口相遇，高熾認為沒有東宮給親王讓路的道理，高煦卻根本沒把他放在眼里，拒不讓路，相持不下，最后還是高熾讓開了。

　　暹羅使者的事情在朝廷里傳得沸沸揚揚，原來是平花花在使者面前暗示造成的。他還讓手下仿照高煦字跡調動北平兵馬。平花花先離間高熾與高煦，再利用北平大軍的異動，掩護青州軍與蜀軍南下，他料定朱棣一定會派親軍前去問罪，這樣一來，京師至少有十天左右處于防御空虛，復辟又多了幾分把握。可是平花花見朱允炆的請求，朱棣即沒拒絕也沒答應。懷慶公主和他正擔心此事，皇上忽然來了，他要平花花陪他一起郊游。

　　朱棣帶平花花來到郊外，道衍和一位僧人已在此等候，僧人轉過身來竟然是朱允炆。平花花見到他激動萬分，朱允炆卻異常平靜，道衍介紹這位是他的徒弟應文。朱允炆告訴平花花，他們之間兄弟情誼已盡，讓他從此以后好好在朝廷為官，不許再來見他。隨即告辭離開，留下平花花兀自惆悵。

　　跟蹤道衍的人回來匯報，道衍一行直接回了孝陵，其中有個生面孔，平花花暗喜，建文皇上果然在孝陵。

　　北平軍異動引起朱棣警覺，馬上派親軍去北平奪回兵權，令漢王的兵馬駐扎京師外圍。

　　紀綱和平花花去天策衛傳旨，卻被告知他們只聽漢王的命令，拒不出城。他們又去找高煦，同樣被強硬拒絕，直到皇上親自出面，高煦才遵從。

　　朱棣與平花花深夜還在商議朝政，朱棣日夜勤政，而且崇尚節儉，還民脂民膏與百姓。處理完政務，平花花出來，朱棣親自為他送上披風。朱棣忙于政務無暇顧及太子與漢王之爭，叮囑平花花多留意，別讓他們打起來，重蹈他與朱允炆的覆轍。

　　天策衛到了城外，高煦認為是太子從中作梗，高熾也擔心高煦在軍中的勢力太大，不好對付。

　　朱高煦對梁妃大呼冤枉，北平、青州、西蜀三地同時異動如果真的不是高煦做的，而太子黨又沒有這個能力，那么罪魁禍首是誰呢？他挑起他們兄弟之間的斗爭，他的目的是什么呢？梁雁冰(梁晶晶 飾)警覺起來。

　　平花花、李景隆、徐國公三人一起密謀，目前一切都按照計劃在進行，不出偏差復辟定會成功。自己一手策劃的復辟計劃即將成功，平花花卻高興不起來，他不知道后人會怎樣評價這次兵變，他從內心承認永樂是個好皇帝。

　　平花花夜不能寐，懷慶公主起身勸他，現在大家已經相安無事，如果復辟，朱棣和建文兩人必有一死，現在收手還來得及。平花花決心已定，他是建文忠臣，復辟是他的宿命。他準備明日就送懷慶公主出城，公主堅決不走，要死三口人死在一起，她給未出世的孩子取名兮兒。

　　朱高煦百思不得其解，想不出這件事是誰做的，心情煩躁與朱能喝酒。士兵先后來報，營地附近發現蜀軍與青州軍。

　　徐皇后(覃文靜 飾)來找徐妙云(寧靜 飾)，告訴她明日亥時，平花花將發生兵動，為建文復辟，徐妙云驚詫。

　　道衍大師在家中發現密信，他平日很少回家，那天回去也是碰巧。朱棣奇怪這個人怎么不直接告發，道衍分析有可能是想聽天意。高煦也來向父皇匯報軍情。