葛誠將燕王在秘密鑄造兵器的事情向皇上密報，這個燕王果然是用戲班做掩護。朱允炆(張睿 飾)將密信拿給徐妙云(寧靜 飾)看，以證明燕王欺騙了所有人，他恨恨的說，絕不會饒了燕王。徐妙云看著他忽然覺得很陌生，皇上素來仁厚寬容，透明單純不狡詐，現在的他就像變了一個人。朱允炆也是迫不得已，自己本不愿意做這個皇上，既然做了就要對朝廷負責，現在燕王危害到大明江山，他不能再容忍，但他不會置燕王于死地。徐妙云替燕王開脫，他制造兵器本來也是朝廷允許的，只是不夠光明正大才會引起猜忌。

　　朱允炆憂心燕王一事，皇后見他臉色不好關心的詢問，朱允炆將燕王私造兵器一事告訴了她，皇后主張殺了燕王。齊泰(胡高峰 飾)和黃子澄也主張殺燕王，可是藩王在管轄之地制造兵器是先帝立下的規矩，沒有理由治他的罪。黃子澄出主意，燕王膽敢謀反倚仗的是北平的地盤和手里的軍權，去除這兩樣他就成了沒有翅膀的鳥。朱允炆采納了他的建議，立即派心腹之人前往北平掌管軍政大權。

　　朱允炆的姑姑懷慶公主扮成宮女偷偷溜出宮去玩，侍女忘了帶令牌回去取，懷慶公主想先到一邊躲躲，沒成想撞到平花花身上，兩人倒在一起。公主打了平花花一耳光，平花花見是女人就沒有還手。公主笑話平花花的名字像女人的，平花花說她是瘋女人。從來沒人敢說她瘋女人，懷慶公主記住了他。

　　皇上任命謝貴為北平都指揮使、張丙為布政使、宋忠為都督，這是要削奪燕王的軍政大權，毀其根本。眾人主張馬上反，燕王決定先會會這三個人，再作打算。正商量著，宋忠上門來了。

　　宋忠毫不客氣的向燕王索要十七衛將士名冊，十七衛是燕王的命根子，沒有了他們燕王將一無所有。可是不交，皇上就有理由直接削滅他。道衍勸燕王將名冊交出去，十七衛將士對燕王忠心耿耿，即便收歸宋忠麾下，等到時機成熟，一聲令下，他們一定會回到燕王身邊效命。燕王讓道衍將名冊抄錄一份，以備后用。

　　朱棣(呂良偉 飾)設宴招待宋忠，拿到名冊宋忠無意久留，道衍走出來，指宋忠印堂發黑，恐好事不會長久。宋忠大怒要殺他，士兵也持劍沖進來，燕王斥責他不守規矩，宋忠忍氣告辭。受到戲弄的宋忠決定拿燕王的十七衛將士開刀。

　　道衍判定宋忠氣量狹窄有勇無謀，做不成大事。朱能稟報，謝貴、張丙已經控制了整個北平，到處都有重兵把守，大家已經忍無可忍。燕王決定繼續忍耐，靜觀其變。

　　懷慶公主來找朱允炆，平花花才知道那天遇到的是公主，嚇得擋住臉不敢看她。懷慶公主捉弄了一番平花花，氣出了，暫時饒過了他。朱允炆要給姑姑安排親事，懷慶想自己做主，朱允炆尊重姑姑。

　　平花花繪制了皇宮布防圖，朱允炆拿給姑姑看。懷慶沒想到看上去粗粗笨笨的平花花還有這么細心的一面，夸了他幾句，平花花趕忙討好奉承公主。懷慶可不吃這套，嚇唬他以后有了出氣的地方。

　　宋忠對待十七衛將士極為嚴苛，引起將士不滿，于瓊更是受到責打，他們商議找人冒名頂替脫身，被宋忠知悉，校尉于瓊、周鐸被抓，定為謀反，押解進京交由皇上親自審問。這兩個人都是燕王心腹，起兵謀反之事一清二楚，如果到了京城就壞了大事。燕王命高煦去把兩人截回來。高煦追到城門，卻無法出城。

　　于瓊、周鐸到了京城受不住酷刑全部招認，燕王密謀造反一事真相大白。齊泰建議由謝貴、張丙、宋忠三人帶兵捕殺燕王，黃子澄擔心燕王府里多有他的心腹，當場誅殺怕有變故，提議將燕王押解回京，公布罪狀后由皇上下旨處斬。朱允炆認為自己還沒有做到禮止義盡，現在就殺燕王，不能讓天下人心服口服。他決定馬上下詔責問燕王，將燕王及其部下全部緝拿歸京，再做定奪。這就是削盡護衛，以尊朝廷。齊泰擔心皇上見到燕王會動惻隱之心，朱允炆保證這次不會心軟。

　　徐妙云陷入兩難寢食難安，既不能對不起皇上，也不愿眼看著燕王送死。紅杏(趙思 飾)求她幫幫燕王，她決定最后幫燕王一次。她們的話被皇后安插的耳目偷聽到了。

　　皇后收到消息徐妙云要幫燕王最后一次，了解到她和紅杏用過早膳后，要帶著小鴿子去小樹林走走。皇后猜到她一定是去給燕王通風報信，要在她報信之前逮到她，還要讓皇上親眼目睹。