戚繼光(朱曉漁 飾)憤怒于舅舅和李千戶的膽大妄為，胡守仁(董可飛 飾)勸他如果真要追查就早下手，否則就向舅爺和李千戶賣個好，他們黑白兩邊總要站個一邊吧。戚繼光下定決心一查到底，他以雷霆手段將早已被自己列為殺人嫌疑對象，而此時正準備逃跑的兵士抓回先軍棍伺候，再讓他們從實招來，在事實和證據面前殺人兇手只得全招了，說是自己聽說集市上有人收購軍火，于是想和沈達一起將軍火庫的軍火偷出去賣了，但沈達不愿同流合污，于是就伙同沈達的副手一起將他給殺了。戚繼光讓他們交代幕后黑手，不管對方官位多高自己也決不會姑息。李千戶見紙已包不住火，眼看他們私通倭寇、倒賣軍火的事實已被戚繼光所掌握，于是一不做二不休帶著士兵沖進都司府企圖直接殺了戚繼光，結果被戚繼光不費吹灰之力拿下，并當眾斬首。而劉復則因知情不報，徇私枉法，當眾挨了戚繼光二十軍棍。劉復被外甥打了滿心的怨氣，戚繼光上門向劉復賠禮道歉，他向劉復下跪，說白天打他是都司府指揮僉事在執行軍法，是國法，此時下跪乃家禮，但國法和家禮公私相遇必先公而后私，一番赤誠之言雖然令劉復原諒了這個外甥，但內心不禁擔憂 戚景通(于震 飾)生了這么個兒子不知是福是禍。

兵部來了公文命戚繼光前往山東黃縣水城王家繳械，戚繼光找劉復了解王家的情況，劉復告訴他這王家位于蓬萊以西，沒設衛也沒設所，前段時間倭寇來襲設了衛所的全都被打敗了，就這王家愣是保住了，還殺了好多倭寇。因為王家光城寨建了七八個，朝廷開始不放心，讓臬司衙門前去繳械，結果不但沒繳成械還讓王家家丁打了個落花流水。

戚繼光聽說王家水寨里僅有80人守寨，于是他讓胡守仁也帶著80人前往繳械，不愿落人口實說他們以多勝少。戚繼光帶兵來到水寨才發現水寨頭領 王昱竹(顏丹晨 飾)居然是位英姿颯爽的妙齡姑娘，且功夫甚是了得，兩人約定單打獨斗，誰能取勝就聽誰的。兩人關在屋內一場惡斗，屋外眾將士和水寨家丁紛紛認為自家主子定能獲勝，甚至開始打起了賭。兩人直斗得天昏地暗才從屋內披頭散發踉蹌而出，戚繼光主動承認技不如人，是王昱竹贏了；但王昱竹卻稱兩人打成了平手，對戚繼光心服口服。戚繼光一身正氣的英雄氣概打動了同樣存有報國之志的王昱竹，王昱竹帶領全部家丁加入戚繼光的軍隊共同抗倭。