湯永齡(林威 飾)得知賀振年(曹力 飾)這次邀約是來者不善，但苦于抵押合同在賀振年的手中，強壓著不放手也不是辦法，這時，匯道門的二姑娘到訪，她開門見山地讓湯永齡不要交出那塊地，因為她的手上有賀振年勾結他人故意做局坑害湯永齡的證據。由于二姑娘的插手干預，湯永齡有了底氣，也就沒有把那塊地輕易拱手讓給賀振年，這讓賀振年惱羞成怒，從藍爵舞廳回來后，他就派人與匯道門的手下發生了沖突，幾場械斗后，雙方是兩敗俱傷，都沒有占到什么便宜。

消息傳到了坐鎮奉天的橫山信那里，他指責賀振年行事過于魯莽，只知道使用武力，而不會動動腦子。二姑娘則召集人手討論如何對付賀振年，匯道門的元老曹國銓雖然支持二姑娘，卻也建議她不可公開與日本人為敵，二姑娘聽從大家的建議，最后決定阻塞日租界鴉片的出路，只要他們將鴉片運出日租界，她就會派人搶奪，以此來扼制賀振年。

張海生(初鵬旭 飾)三人在大灣碼頭落了腳，因為沒有給工頭馮禿子上供而經常受到他的擠兌，但三人的強硬態度也讓馮禿子不敢輕易向他們下手。黃維清知道張海生欲通過賀振年來尋仇橫山信，便想勸張海生離開，但張海生主意已定，他一定要在這里打出一片天地，血海深仇必須要報。

馮禿子欺軟怕硬，看到一個上了年紀的工人不小心摔倒在地，便上前責難，還要扣除他的工錢，張海生見狀忙上前攙扶，馮禿子故意刁難，讓張海生把旁邊的一堆貨物天黑前都搬進倉庫，否則不會給他們結工錢，張海生強忍怒火答應下來。隨后，兄弟三人就開始搬貨，旁邊的工人們見狀都紛紛過來幫忙，很快就把貨物全都搬進了倉庫。

馮禿子本以為這次會讓張海生吃點苦頭，沒想到張海生竟然很快完成了任務，無奈之下馮禿子只得給大家結了工錢，但他的心里卻埋下了怨恨的根苗，核計著哪天一定要給張海生點顏色看看。賀振年收到了風聲，二姑娘放出話來要阻塞日租界的鴉片外流，他便讓候管事找人先試試水，看看匯道門是紙老虎，還是真刀真槍地想跟他對著干。

橫山信召見了程戎甲(王建新 飾)，指責他整天就知道喝酒，對公事不管不問，程戎甲卻稱這樣才順了日本人的意，自己不過是一個傀儡罷了，橫山信知道，他還是對自己槍殺張世恩(黃河 飾)妻子耿耿于懷，也就沒有多說什么。酒宴結束后出門之時，聶天豐(于彥凱 飾)突然出現，持刀刺殺程戎甲和橫山信，多虧程戎甲的兒子程萬良及時出手救下了父親，聶天豐寡不敵眾只好逃離，程戎甲警告橫山信，他們二人手上血債累累，早晚會遭報應的。

馮禿子憋著一肚子壞水想收拾張海生，一天，他故意讓張海生去抬一個大箱子，然后指使手下使絆將黃維清絆倒，箱子跌落在地，里面的古董被摔得粉碎，馮禿子站出來指責張海生摔壞了貨物，按照碼頭的規矩是要賠償貨物，然后清出碼頭。