毛澤東(張歌 飾)，澎湃和方志敏(林江國 飾)各自談起自己的革命信仰是何時形成的。方志敏動情地說道，有一次在上海，華人與狗不得入內，這是他從未受過的恥辱，每次一想到這件事，他的心都在滴血。毛澤東和方志敏出身和經歷非常相似，所以他們一見如故，惺惺相惜，他很慶幸在革命道路上能遇到對方。兩人相談甚歡，不知不覺已經天黑了，毛澤東提議第二天帶他去石井兵工廠參觀。

樊冬菊是南昌職業女子學校的老師，在方志敏的介紹下，已經加入了中國共產黨。在她的主持下，繆敏(繆婷茹 飾)等同學莊嚴宣誓加入了中國共青團。繆敏心情非常激動，她期待著以后成長為一名光榮的共產黨員。學校里外都是耳目，但繆敏絲毫不懼怕，之后她被任命為江西共青團的通訊員，負責把上級傳達的任務及時送回來。

1926年，各界群眾組織了轟轟烈烈的北伐請愿運動，國民革命軍準備北伐，向反動軍閥和帝國主義勢力開戰。

第六屆廣州農講所開學了，毛澤東把澎湃介紹給學員們，并讓他做了激情澎湃的演講。從海陸豐考察回來，方志敏興致勃勃地給毛澤東和澎湃講述了自己在那里的見聞和感受，他決心回到江西后，一定要把農民組織起來，用武裝捍衛農民的自身利益。海陸豐也是澎湃的家鄉，方志敏在那里也見到了澎湃的母親，和對方長談之后，方志敏了解了澎湃的過往，對他非常佩服。毛澤東也對此感慨不已，他們三個都有一個忠厚賢惠，善良慷慨，勤勞儉樸的母親，盡管自己的母親已經辭世六七年了，但中國就是自己的母親，所以他要通過革命拯救母親。

在國民革命軍即將再次北伐之際，蔣介石(源唯杰 飾)認為共產黨滲入國民黨的問題非常嚴重，而且共產黨在組織上和政治上取得了更多的獨立性，在群眾中也很有影響力，他為此憂心忡忡。有人建議當務之急首先是北伐，國共之爭先放在一邊，但也有人進言應該未雨綢繆。聽說了蔣介石對共產黨的態度后，毛澤東決定今后將不從國民黨中吸收新黨員。方志敏很清楚蔣介石在掌握局勢方面，比兩廣的其他軍事領袖更勝一籌，因此此人要防。澎湃深以為然，他告誡大家一定要分清誰是我們的朋友，誰是我們的敵人。毛澤東也語重心長地叮囑大家，盡管現在蔣介石是革命的，但他對共產主義是排斥的，而且還相當執著，他們一定要小心。

1926年7月9日，五萬人參加的北伐誓師大會在廣州東校場隆重舉行，聲勢浩大的北伐戰爭從此開始。大家走上街頭，打倒列強，除軍閥的口號深入人心。

方志敏接到上級命令，他要馬上返回江西。走前他囑咐學員們一定要珍惜這里的時光，爭取早日成為一名北伐的合格干部，配合北伐，讓全中國早日見到光明。毛澤東特地叮囑他，現在的江西革命形勢嚴重，一定要多多保重。兩人握手言別。

趙醒儂(印小天 飾)把方志敏從廣州火速叫回來，是為了讓方志敏做糧草補給的工作，配合北伐軍進軍江西，協助北伐軍攻下南昌。另外，趙醒儂還要求方志敏把復興隆銀行里鄧如琢(黑子 飾)的那批銀元奪過來，支援北伐軍。

在南昌，到處都是通緝方志敏的布告，形勢非常嚴峻。方志敏和趙醒儂被人跟蹤，在同志的掩護下，他們安全逃脫。約翰曾是方志敏教會學校的同學，他給對方提供了一個暫時安全的去處。

在方志敏的發動下，大批群眾走到復興隆銀游行示威，他們大喊口號，要求還錢，并和軍警爆發了激烈沖突。方志敏帶人趁亂劫走了那批銀元。鄧如琢得知銀元被搶后，大發雷霆，他命人把銀元找回來，抓住方志敏，他要親自把對方碎尸萬段。