1927年8月1日凌晨兩點，在周恩來，賀龍，葉挺，朱德(王韋智 飾)和劉伯承的領導下，中共聯合國民黨左派打響了武裝反抗國民黨反動派的第一槍，揭開了中國共產黨獨立領導武裝斗爭和創建革命軍隊的序幕，這就是歷史上著名的南昌起義。

隨后，在漢口召開了黨史上著名的八七會議。會議總結了大革命失敗的經驗教訓，堅決糾正了陳獨秀的右傾機會主義錯誤，撤銷其總書記職務，會議確定了以武裝反抗國民黨反動派的屠殺政策為黨在新時期的總方針，并把發動農民組織秋收起義作為黨在當時的最主要任務。毛澤東(張歌 飾)同志提出要想取得革命勝利，必須注意兩個問題，一是軍事問題，二是農民土地問題。只有槍桿子里才能出政權。

在贛西的革命隊伍又壯大了，很多農民在方志敏(林江國 飾)的帶動下積極入黨，成為我黨的新生力量。邵式平(郝榮光 飾)向方志敏等人從漢口趕來，向方志敏等人傳達了八七會議的主要精神。聽聞毛澤東提出槍桿子里出政權后，方志敏非常興奮，他認為這個思想一語道破了革命的關鍵，他堅信革命之火一定會燎原。

在毛澤東的領導下，秋收起義打響了，在起義中第一次打出了中國共產黨的旗幟，開始了在農村開展游擊戰爭與建立革命根據地的偉大實踐。

在秋收起義的鼓舞下，同志們興奮不已，他們急著去長沙和毛澤東領導的起義隊伍會合，但方志敏認為有比去長沙更為重要的任務，他決定主動出擊，發動弋陽橫峰起義，并給黃道(于杪鑫 飾)，邵式平等人做了部署安排。

方志敏準備去趟鄱陽，第一師鏟除叛徒，第二是搞一批槍支彈藥，為起義做準備。鄱陽現任警備團團長李新漢(曹元泰 飾)是我黨成員，他認出了方志敏，帶他去了我黨的一個地下秘密聯絡點，并向方志敏介紹了鄱陽的現狀。

警備團副團長老紀也是我黨成員，長期以來，他一直和上線老葛單線聯系，只有老葛知道他的身份。老紀從老葛那里得知，下個月三號我黨有一個重要會議在鄱陽召開。老葛并不知道，紀團副早已當了可恥的叛徒。鄱陽縣長宋德宋德向老紀承諾，只要他這次剿共成功，就讓他取代李新漢，當警備團的團長。

會議如期召開了，繆敏(繆婷茹 飾)在去的路上發現情況不對，情急之下，她大聲唱歌引起同志們的注意，他們果斷撤離，但還是因時間緊迫，與會同志們幾乎全部被抓，老葛也被紀團副開槍打死，繆敏親眼看到了老紀開槍，但她隨后也不幸被捕。

李新漢隨著宋德，紀團副去監獄，見到了化名為李祥禎的繆敏，但他并不知道她就是方志敏的妻子。繆敏非常機智，她假裝不經意地說出老葛被紀團副所殺。李新漢從方志敏那里得知對方是方志敏的妻子后，馬上要求去找宋德放人，但被方志敏阻止，因為繆敏現在真實身份還沒有暴露，去要人反而會引起對方的警覺。

紀團副也引起了方志敏，李新漢的懷疑，但苦于沒有證據，無法證實他就是叛徒。李新漢猛然想起繆敏說起過紀團副殺人，而只有老葛是當場犧牲的，所以紀團副一定是殺人滅口，他可以被確定是我黨的叛徒。方志敏并不急于下手，他想出一個一箭三雕的好辦法來對付紀團副，不僅能除掉叛徒，還能拿到宋德的不義之財，而且還能以此為要挾救出繆敏。

李新漢利用請紀團副喝酒的機會，挑破了對方共產黨的身份，而且還指出他已經當了叛徒。紀團副聽了非常驚訝。李新漢給了他一個自保性命的機會，推薦他當更大的官。為了讓他相信，李新漢專門讓對方看到了自己的機密文件。