毛澤東(侯京健 飾)順利上山陳浩(安龍 飾)裝病偷懶

毛澤東衣著樸素拄拐上山，賀子珍攔路打探聽到毛澤東帶了一百多支槍后，不由得警覺起來。毛澤東解釋了送槍做禮物的真實意圖后，打消了賀子珍和袁文才的戒心。袁文才為了表達誠意，撤掉了部署好的防衛且熱情的招待著毛澤東等人。

袁文才設下接風宴，毛澤東在酒桌上向袁文才掏心掏肺的訴說心聲，講出只有大家扭成一股繩才能為受苦人打天下，這讓袁文才由衷的感到服氣。袁文才把自己準備的一千大洋送給毛澤東，對毛澤東的部隊上井岡山表示熱烈的歡迎，毛澤東欣然接受并對其致謝。

井岡山上的民眾對毛澤東部隊的到來夾道相迎，袁文才也貼心的為眾人安排好了衣食住行。袁文才為軍官們準備了煙土和麻將，毛澤東對其好意委婉拒絕，說出部隊有紀律，這讓袁文才覺得面上無光。毛澤東為調和氣氛讓大家感謝袁文才的好意又讓大家吃好喝好，袁文才的臉色這才緩和。

虎子偶然間發現了一個被關押在茅房的商人并將此事告知毛澤東，毛澤東借故離席前去查看。毛澤東回到席間詢問袁文才詳情，獲知這次酒席正是袁文才打劫了商人才辦起來的，隨即提出能否把人交給自己，袁文才一口答應。

第二天，陳浩整夜賭博導致出操遲到，毛澤東知道實情后當眾罰其去站崗，這讓陳浩很是羞憤。此后，毛澤東又把商人釋放，還掏出三百大洋來彌補他的損失，商人對其感恩戴德，袁文才也對毛澤東此舉感到新奇。袁文才打聽了軍隊中的士兵委員會的狀況，對毛澤東的領兵能力感到佩服，看到自己的兵不成氣候忍不住批評了他們。

袁文才去向毛澤東要軍事教官，想要把隊伍培養的像毛澤東的部隊一樣紀律嚴明。毛澤東看到袁文才有這份決心，二話不說就把最好的軍事教官借給了他。楊開慧(趙韓櫻子 飾)為一直沒有毛澤東的消息而擔憂，和上級聯絡員聯系后心里稍稍安定下來。

毛澤東派去的軍事教官盡心盡力的教導著井岡山農民自衛軍們，為了不影響農軍們的訓練，毛澤東部隊中的軍官們自告奮勇為鄉親們干農活。袁文才和賀子珍得知此事，對毛澤東更加贊賞。

袁文才知曉自己的部下偷盜農戶的鴨子后，憤怒的打斷了訓練教訓起罪魁禍首。毛澤東聽到動靜出來阻攔，讓大家以訓練為主，又勸袁文才懲罰應講究方式方法。袁文才接著向毛澤東請教治軍良策，毛澤東對其講述了黨的優點以及黨支部和黨代表的作用，這讓袁文才受益匪淺。

朱德(黃勐 飾)要把粟裕(王雙琥 飾)升任為連指導員，粟裕受寵若驚不敢答應。朱德說出現在部隊只能整編成一路縱隊，正需要向粟裕這樣的人才來統一全軍思想、領導戰斗，粟裕這才應允。后來朱德在眾人面前夸獎了陳水庚，并把他派到了粟裕的連隊中，粟裕看到自己的救命恩人很歡喜，同陳水庚一起立志要好好帶領這支隊伍取勝。

毛澤東和余賁民去看望傷員，無意間發現陳浩躺在病床上便上前關心他。余賁民向毛澤東說陳浩可能在裝病，毛澤東正想勸他不要懷疑自己的同志時，袁文才和賀子珍為他找到了附近鄉鎮的干部們，方便毛澤東調查了解周遭的情況。

粟裕部隊首戰告捷，在打下的城鎮中開倉放糧，獲得了大批民眾的支持。朱德見狀很是激動，對自己當初的決定感到欣慰，隨后邀請粟裕和陳水庚去聽自己講游擊戰術，兩人欣然前往。朱德向全軍傳授自己多年以來打游擊的經驗，強調游擊戰打得贏就打，打不贏就走的真諦，獲得了全軍的陣陣掌聲。

毛澤東為了掌握實際情況，親自等在陳浩的房間中尋找真相，果然看到了陳浩偷懶的現實。毛澤東對陳浩的行為進行批判，警示他為全團做表率，陳浩不服毛澤東提出請戰的要求，得不到毛澤東的同意，他只能從醫院離開返回營地，毛澤東對此無奈嘆息。翌日，毛澤東看到袁文才的隊伍才訓練不久就取得了很好的成績，對其很欣賞。袁文才很是自豪，又要求毛澤東給自己一個黨代表。

黨中央辦公室里，余灑度(高爽 飾)和蘇先駿向中央告狀，訴說著毛澤東的種種不是，要求中央主持正義嚴懲毛澤東。此后，余灑度和蘇先駿先后叛黨投敵，余灑度甚至加入了國民黨的特務組織。最終，余灑度因販賣鴉片被國民黨處決，蘇先駿因絞殺昔日同志于1930年被紅軍正法。

國民黨中唐生智正在為攻打李宗仁而發愁，無暇顧及毛澤東在山中的發展，而這正給了毛澤東喘息的機會，好把勢力發展壯大。