1927年4月12日凌晨，蔣介石在上海發(fā)動(dòng)反革命政變，瘋狂屠殺共產(chǎn)黨人，中國(guó)共產(chǎn)黨損失慘重。中共中央總書(shū)記陳獨(dú)秀同志與武漢國(guó)民政府主席汪精衛(wèi)，正在武漢漢陽(yáng)兵工廠向工友們表示慰問(wèn)之時(shí)，汪精衛(wèi)收到了急電，得知蔣介石發(fā)動(dòng)政變一事，他就匆匆離開(kāi)兵工廠找唐生智、譚延闿等在漢常委前來(lái)開(kāi)會(huì)。陳獨(dú)秀正納悶汪精衛(wèi)的異常之舉之時(shí)，中共中央政治局委員常委蔡和森匆匆趕來(lái)通知陳獨(dú)秀，告知了蔣介石發(fā)動(dòng)四一二政變之事，說(shuō)明共產(chǎn)黨此次犧牲很大。陳獨(dú)秀被政變之事震驚了，而此時(shí)毛澤東(侯京健 飾)和楊開(kāi)慧(趙韓櫻子 飾)也從全國(guó)農(nóng)民協(xié)會(huì)秘書(shū)武漢中央農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所秘書(shū)夏明翰(邵如一 飾)處得到了四一二政變之事，毛澤東更是憤慨地馬上帶著農(nóng)講所的學(xué)員，直接上街去游行請(qǐng)?jiān)噶恕Ｍ艟l(wèi)在漢口國(guó)民政府內(nèi)叫囂，直指蔣介石殺共產(chǎn)黨的行為，是在殺雞儆猴，是要與武漢國(guó)民政府分庭抗禮。國(guó)民政府委員常委國(guó)民黨中常委譚延闿，一到政府辦公室，就聽(tīng)到了汪精衛(wèi)的怒吼，國(guó)民革命軍第八軍軍長(zhǎng)唐智生和國(guó)民政府常務(wù)委員孫科，都認(rèn)同汪精衛(wèi)的說(shuō)法，汪精衛(wèi)更是氣憤得要通電全國(guó)，讓蔣介石自絕于黨自絕于民眾。譚延闿正要去發(fā)電文之時(shí)，突然追問(wèn)汪精衛(wèi)是否要知會(huì)中共，沒(méi)想到中共的呼聲已經(jīng)傳來(lái)了，窗外都是響亮的“打倒蔣介石、鏟除新軍閥”的口號(hào)。中共的請(qǐng)?jiān)福屪T延闿改變了主意，認(rèn)為應(yīng)該知會(huì)中共，利用周恩來(lái)(夏德俊 飾)手中的工人武裝力量來(lái)對(duì)抗蔣介石。汪精衛(wèi)認(rèn)為，現(xiàn)在還沒(méi)有到武力討蔣的時(shí)候，所以他沒(méi)有認(rèn)同譚延闿的建議。虎子給柳直荀來(lái)送信，大老遠(yuǎn)就看到了農(nóng)講所的旗子，正好又在隊(duì)伍中看到了毛澤東，他這才上前跟毛澤東打聽(tīng)打倒蔣介石的原因。得知蔣介石的行徑，虎子也非常的憤慨，馬上就跟著毛澤東一起請(qǐng)?jiān)甘就Ｖ泄仓醒雸?zhí)委會(huì)委員瞿秋白(周密 飾)在中共會(huì)議上，極力主張武力討伐蔣介石，而陳獨(dú)秀則在考慮汪精衛(wèi)的想法，認(rèn)為此刻正值北伐之際，他們又在想揮師東征之事，最起碼應(yīng)該先起個(gè)章程在做決定。汪精衛(wèi)給陳獨(dú)秀來(lái)電，指責(zé)毛澤東的請(qǐng)?jiān)感袨椋f(shuō)明國(guó)民黨準(zhǔn)備致電全國(guó)開(kāi)除蔣介石黨籍，讓共產(chǎn)黨不要在此刻制造聲勢(shì)，陷武漢國(guó)民政府于被動(dòng)境地。陳獨(dú)秀接了電話之后，馬上就讓蔡和森去通知毛澤東，必須馬上收了請(qǐng)?jiān)感袆?dòng)。瞿秋白來(lái)勸毛澤東收起請(qǐng)?jiān)感袆?dòng)，毛澤東則為瞿秋白分析目前的形勢(shì)，認(rèn)為共產(chǎn)黨不能將希望都寄托在汪精衛(wèi)手中，畢竟掌握兵權(quán)的是蔣介石，而且像四一二政變的事件很可能會(huì)再次發(fā)生，中國(guó)共產(chǎn)黨是時(shí)候該覺(jué)醒了，必須商榷出一個(gè)對(duì)策來(lái)。毛澤東讓虎子帶回信給柳直荀，同時(shí)說(shuō)明讓虎子一定要囑咐柳直荀，在長(zhǎng)沙行動(dòng)之時(shí)要特別的小心，因?yàn)樗麄冞€不知道長(zhǎng)沙是否還有像蔣介石那樣的反動(dòng)派。虎子記下了毛澤東的囑咐，正準(zhǔn)備走之時(shí)，毛澤東又認(rèn)為虎子的梭鏢太過(guò)于扎眼，便收了他的棍子，讓虎子帶著槍頭離開(kāi)，以免被反動(dòng)派輕易認(rèn)出他是農(nóng)會(huì)的兄弟。虎子剛離開(kāi)毛澤東的家里不遠(yuǎn)處，就碰上了衣衫襤褸的陳水庚，正好聽(tīng)到陳水庚打聽(tīng)毛澤東的住處，讓他非常緊張陳水庚的行為會(huì)傷害到毛澤東，所以特意逼問(wèn)陳水庚究竟要找誰(shuí)。陳水庚不能隨意透露自己此行的目的，怎么也不肯說(shuō)明自己要去找誰(shuí)，直到虎子拿出槍頭威逼，陳水庚認(rèn)出虎子是農(nóng)會(huì)的人，這才把自己找毛澤東的事情告訴虎子。陳水庚從糾察隊(duì)的大屠殺上，死里逃生撿回了一條命，正好被周恩來(lái)所救。周恩來(lái)得知了糾察隊(duì)內(nèi)的情況，便派陳水庚去武漢，讓陳水庚幫他轉(zhuǎn)達(dá)上海的情況給武漢的同志，并讓陳水庚去找毛澤東提毛澤東在中山艦之后的預(yù)言應(yīng)驗(yàn)的事情。陳水庚費(fèi)盡千辛萬(wàn)苦，從上海趕到了武漢，只等著武漢的同志知道上海的事情，知道蔣介石的陰謀，能采取對(duì)策東征討蔣。毛澤東剛讓奔波的陳水庚喝上水休息了一下，就得知廣州的共產(chǎn)黨人也遭到了蔣介石的大屠殺，連因?yàn)閳?bào)道四一二政變之事日夜操勞得病住院的蕭楚女，蔣介石也沒(méi)有放過(guò)，硬生生將蕭楚女從醫(yī)院的病床上拽走關(guān)進(jìn)監(jiān)獄。蔣介石的行徑徹底激怒了中共黨委，瞿秋白等人都紛紛表示，他們不應(yīng)該再忍讓，應(yīng)該立即停止北伐，東征討蔣。陳獨(dú)秀在多數(shù)人支持東征討蔣之后，同意東征討蔣，等著致電汪精王表明中共的態(tài)度。汪精衛(wèi)在去開(kāi)國(guó)共聯(lián)席會(huì)議之時(shí)，他的妻子陳璧君特意提醒汪精衛(wèi)，說(shuō)明他跟蔣介石絕裂只會(huì)兩敗俱傷，讓汪精衛(wèi)以北伐之事為重。會(huì)上汪精衛(wèi)宣布，蔣介石在南京另立了國(guó)民政府和黨中央，說(shuō)明他開(kāi)聯(lián)席會(huì)議的目的便是要跟大家商討策略。唐智生附議東征討蔣一事，軍隊(duì)里最多共產(chǎn)黨人的國(guó)民革命軍第四軍軍長(zhǎng)張發(fā)奎表示絕對(duì)贊成，因?yàn)槭Y介石的行徑使得他的軍中，軍心離散群情激憤，他甚至表態(tài)自己愿意領(lǐng)軍東征。經(jīng)過(guò)商議，蘇聯(lián)代表鮑羅延也贊同先北伐的情況下，汪精衛(wèi)馬上宣布，由唐生智擔(dān)任北閥軍總指揮，即刻北伐完成統(tǒng)一大業(yè)。夏明翰核實(shí)了陳水庚的身份，得知陳水庚是學(xué)槍炮制造的，毛澤東聽(tīng)了之后很是高興，因?yàn)檫@對(duì)于他們來(lái)說(shuō)是稀缺人才，對(duì)他們有極大的幫助。毛澤東給陳水庚送衣服之時(shí)，聽(tīng)到陳水庚把激憤的曲子吹得哀怨，便明白陳水庚還在為政變的事情傷心，所以他只能鼓勵(lì)陳水庚重新振作起來(lái)。蔡和森等人去找在農(nóng)講所上課的毛澤東，正好看到落寞的陳水庚，就又提起了蔣介石的行徑，個(gè)個(gè)人都為不去東征討蔣而憤恨不已。毛澤東認(rèn)為，中共最大的失敗就在于他們沒(méi)有自己的武裝，只能仰人鼻息，聽(tīng)國(guó)民黨的安排不去東征。毛澤東的話，讓任弼時(shí)等人都各抒己見(jiàn)討論了起來(lái)，都一致決定在即將召開(kāi)的第五次全國(guó)代表大會(huì)上，把毛澤東的湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告重新翻印出來(lái)，在會(huì)上提出來(lái)給大家宣傳一下。瞿秋白還沒(méi)有跟陳獨(dú)秀商談，翻印考察報(bào)告的事情，陳獨(dú)秀就因?yàn)槔畲筢撛馄群Φ氖虑橛粲艄褮g，求瞿秋白在五大召開(kāi)之時(shí)，幫一幫他的忙，讓全黨內(nèi)統(tǒng)一思想，不要搞什么考察報(bào)告。毛澤東完成了提案，想讓蔡和森幫他校對(duì)修改，蔡和森因?yàn)槊貢?shū)處的人手不夠，沒(méi)辦法幫毛澤東的忙，楊開(kāi)慧只好自己出面幫毛澤東，跟毛澤東一起校對(duì)到深夜。辛苦多時(shí)，好不容易蔡和森才把湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告印刷出來(lái)，可陳獨(dú)秀一看到就讓蔡和森將報(bào)告收了回來(lái)。1927年5月9日，中國(guó)共產(chǎn)黨第五次全代表大會(huì)在武漢閉幕，82人代表全國(guó)五萬(wàn)七千多名黨員，參加了此次會(huì)議。毛澤東因?yàn)榇髸?huì)結(jié)束，卻絲毫沒(méi)有提武裝斗爭(zhēng)的事情，心里憤憤不平。毛澤東跟蔡和森私下討論了起來(lái)，認(rèn)為他們一次次依靠別人的武裝力量干革命，結(jié)果都遭至別人對(duì)準(zhǔn)槍頭打自己，所以他堅(jiān)決主張開(kāi)展暴動(dòng)，建立自己的武裝力量。