中蘇實力懸殊太大，東北軍傷亡慘重，滿洲里淪陷，海拉爾失守，在戰事最激烈的時候，南京中央政府不但未派一兵一卒，還調過去三個重炮旅去打馮玉祥， 張學良(文章 飾)知道 蔣介石(由立平 飾)是要牽制住自己，要自己什么都聽他的，甚至因為沒有外交權連求和都難。

張學良命王家楨起草一份文件，并致電蘇聯外交人民委員會李維諾夫請求停戰談判，接受蘇方一切條件，承認中東鐵路恢復原狀。外界談論這是張學良主政東北以來遭受的最大的挫折，直接影響了他在全國的威望。張學良不想申辯，現在的局面是老的各自為政，小的打牌飲酒，他認為東北軍只有 郭松齡(黃品沅 飾)在的時候才叫軍隊，協議簽訂后就只有嘆息的份了。

閻錫山廣泛聯絡各地軍閥，蔣介石認為以武力謀害黨國者只有以武力解決，張學良保持中立誰也不得罪，而馮玉祥和汪精衛等人都在積極的與他接觸，特別是因為中東路受挫，蔣介石擔心張學良被拉攏，他覺得誰能爭取到三十萬東北軍誰就是勝者。

面對各路說客，張學良主張“御外侮，抵內爭”，不過這些才俊賢達也不能怠慢，他只好安排這些人打打衛生麻將。蔣介石也派了吳鐵城夫婦到了沈陽，兩人財大氣粗，無論是麻將桌上，還是軍火交易抑或是慈善拍賣會，大筆的銀元到了張學良的口袋。

一九三零年秋，蔣介石與馮玉祥在河南開戰，馮軍來勢兇猛，蔣介石的幕僚說，張學良拒絕了馮閻聯盟開出的高價，我方應該開出一個讓張學良無法拒絕的高價將他拉攏過來，這時傳來商丘機場被炸的消息傳來，蔣介石拋掉猶疑，宣布任命張學良為中華民國陸海空軍副總司令。他命張群不日帶著委任狀到達沈陽，而吳鐵城受張群所托和張學良商討就職儀式的日期，張學良并未應下。蔣介石批了巨款并手書兩封策反駐扎在山海關的于學忠，要他判張投蔣。于學忠一邊應付急于叛投的手下，一邊聯系張學良報告情況，張學良迅速出動衛隊營鎮壓了此事。