沈蘭(曲翊宏 飾)得知武伯英離世后，情緒很激動，她覺得武伯英沒有叛變而是犧牲了，她請求上級重新調查，云處長考慮沈蘭目前的情況，準備安排沈蘭去延安。殊不知此時，沈蘭已被人盯上，盯上她的人是西安青幫老大洪老五(姜超 飾)的手下，而也正是他們抓住了中統的小林。

　　專署成立半月以來，宣案沒有實質性的進展，八辦在延安的支持下要求破反專署進行全城搜捕，徐亦覺(常鋮 飾)不同意但云處長態度強硬，最后，武仲明同意和破反專署聯合搜查，并懸賞尋人。徐亦覺不滿武仲明此次的行為，這時丁一(戚云鵬 飾)又獻上一計，想要除掉共產黨。而劉天章(亓航 飾)也趁著這次全城搜捕的機會尋找小林。全城搜索開始，懸賞令貼滿大街小巷，卻引來了許多人虛假報案。這時，宣俠父(于曉光 飾)失蹤當天的酒鬼也見到了懸賞令，悄悄的把它撕得下來。而在青幫也收到了懸賞令，他們也惦記上了賞金。

　　此次的懸賞引來了許多人報假案，武仲明和師應山(劉泊瀟 飾)辨認尸首，師應山提起如果尸體高度腐爛只能靠牙齒和骨骼來辨認，這時武仲明想起宣俠父失蹤前曾去看過牙醫。于是急忙前往牙科診所調取宣俠父的病例，不料來晚了一步，病例被青幫五爺的手下裝成八路給取走了。武仲明立刻前往八辦核查情況，云處長表示一定不是八辦的人取走了病例。

　　為了尋找宣俠父的蹤跡，八辦和破反專署的人甚至在西郊的亂墳崗挖掘尸體，中統的人也混跡其中，他們奉命尋找小林，武仲明看出了他們的異常但并沒有言明。劉天章和徐亦覺繼續在調查菊劍，他們將抓來的幾個人分幾撥關在一起，但并沒有效果，于是他們準備用電刑。而回到中統的劉天章接到消息說八辦要把沈蘭送去延安，劉天章表示沈蘭絕不簡單，要想盡一切辦法把人留下。

　　徐亦覺向剛回到西安的蔣敬文(王道 飾)告了武仲明一狀，蔣敬文十分生氣，蔣敬文把武仲明叫來，要武仲明立刻停止行動。武仲明向八辦傳達了蔣敬文的意思，八辦的人很不滿意，武仲明表示這是命令自己也無可奈何。徐亦覺前來提醒武仲明，讓他適可而止，否則，他頭上的紅帽子就要戴定了。