宣俠父(于曉光 飾)失蹤五日調查絲毫沒有進展，云處長為了盡快破案和將調查引向正規，決定答應徐亦覺(常鋮 飾)的請求讓沈蘭(曲翊宏 飾)去行營。云處長詢問沈蘭與武伯英如何相識，沈蘭坦白二人是五年前在上海做地下工作認識的，對外一致夫妻相稱，后經批準成了真正的夫妻，但二人的關系鮮有人知。自從國民黨登報說武伯英叛變后，沈蘭就再也沒聯系過武伯英。云處長提起武仲明向他詢問過沈蘭，沈蘭疑惑不解。由于武仲明和沈蘭的關系特殊，云處長叮囑沈蘭不要和武仲明有過多接觸。同時，他還告訴沈蘭，在行營里有我們的同志，必要時會策應她，并把聯絡暗號告訴了她。

　　武仲明根據所查的線索推斷出菊劍已經死灰復燃，但宣俠父的失蹤更大的可能是國民黨所為，國民黨想要嫁禍給菊劍，于是武仲明決定順藤摸瓜。武仲明給葛壽芝(于榮光 飾)報備了這幾天的情況，而軍統的人在一旁監聽，丁一(戚云鵬 飾)將監聽的內容上報給了徐亦覺。

　　沈蘭來到行營工作，取代了石孟(張博涵 飾)的位置，引來了石孟的針對，但沈蘭并沒理會，繼續監聽日本可疑信號。憤憤不平的石孟前來破反專署抱怨，提到沈蘭監聽的日本信號和當年的菊劍發報手法很像，武仲明聽后立即沖進了機要科。而這一切都被軍統的人監聽到了。武仲明從沈蘭手里搶過耳機搜索日本信號，沈蘭望著他仿佛看到了當初的武伯英。在武仲明監聽信號時，徐亦覺帶人來將石孟帶走了，并阻止武仲明繼續下去。而武仲明則表示他要第一時間知道這個電臺監聽的內容。徐亦覺認為武仲明不懂這些，而武仲明在剛才破譯了一份急電，內容是重慶剛剛遭到空襲，返程途中敵機調轉西安進行空襲，武仲明要求徐亦覺立刻進行布防，但徐亦覺根本不相信。可不一會兒，西安真的遭遇了日軍的空襲，蔣敬文(王道 飾)的公館險被轟炸。丁一說轟炸前那個日本電臺又發報了，感慨武仲明和沈蘭還有點本事。徐亦覺突然想起被抓的石孟，派人將石孟放了出來，并向他詢問武仲明以前的情況。石孟說剿滅菊劍是武仲明一人功勞，這時徐亦覺才發現武仲明果真不是個簡單的人物。

　　徐亦覺決定答應武仲明的要求，第一時間將電臺即監聽到的信號報備給他。武仲明表示希望二人能夠相互合作，共同出掉敵特。徐亦覺聽了武仲明的話開始對武仲明的工作有所配合，并派了丁一去破反專署開會。破反專署的會議上，武仲明為了讓破反專署站穩腳跟，安撫中統和軍統，假意表明宣案的重點是日本人，而在暗地里尋求時機找到真相。

　　劉天章(亓航 飾)派人去醫院給蔣寶珍(鄧莎 飾)送花，但蔣寶珍并不想收下，并讓人帶話給劉天章花雖好看但她并不喜歡，以后不要再送了，隨手蔣寶珍就把花送給了醫院的護士。

　　徐亦覺長安大戲院看戲，戲院一側一個身穿戲服的人收到一個紙條上面用日文寫著殺，不知道要殺誰。八辦人員向云處長抱怨武仲明的行為，懷疑他和頑固派是一伙的，但云處長說還是不要過早下結論。而在機要處，石孟一直在針對沈蘭。上次的電波再次出現，仔細聽后，沈蘭確定就是上次的電臺，此時日本人似乎在更換頻率，這也是查找信號源的好機會。武仲明想要進機要室但被攔在外面，他知道機不可失，直接去找徐亦覺，帶領大家一起查找敵方信號。

　　經過一番努力，終于判定了信號源的位置，徐亦覺等人帶人前去搜捕，但為時已晚，發電員已畏罪自殺，密碼本也被燒掉了一部分。經過十個小時的努力，武仲明將電文譯出了三分之一，由于事態緊急，武仲明推測這是一道密殺令。密文上有一個數字叁，武仲明覺得是日期，極有可能就是今天，還有一個安字和戲字，武仲明認為是地點，很可能是長安大戲院。劉天章立刻表示今天在戲院有個慶功大會，陜西軍政要員都會出現。電文上還有一個蔣字，徐亦覺立馬給蔣敬文打電話卻得知蔣敬文已經出發去戲院了，于是他們一行人立即帶人趕去了戲院，原來蔣敬文就是之前要暗殺的對象。

　　為了這次的慶功宴，戲院特地請來了京劇名伶白牡丹(林靜 飾)，蔣敬文很喜歡聽她的戲，而蔣敬文所在的桌子下面早早的被人安了炸彈。武仲明等人趕到后，武仲明疏散人員，劉天章帶蔣敬文撤離，徐亦覺尋找可疑人物。不一會炸彈就爆炸了。蔣敬文在回公館的路上，車子撞到了突然沖出來的白牡丹，劉天章本不想理會，但無奈蔣敬文下令送白牡丹去醫院。

　　在疏散人員的過程中，武仲明開槍打傷了制造混亂的西安保安團的何副司令，因此何副司令記恨上了武仲明。正當武仲明想要離開時，蔣寶珍突然從后臺出現，這時又發生了爆炸，戲院的電路也被人切斷。武仲明猜測兇手還在劇院便丟下蔣寶珍和徐亦覺一起來到了戲院的地下通道。武仲明表示這個地下室是菊劍的老窩。徐亦覺第一個進去了，不料踩到了地雷,這時武仲明意識到這次的防空警報是日本人的陷阱，目標是他。于是，徐亦覺下令讓屬下撤退，只留下了武仲明和他。師應山(劉泊瀟 飾)等人回到戲院里后發現了蔣寶珍和一個啞巴，并不知道蔣寶珍身份的他們將蔣寶珍和啞巴抓了起來。而在地下室里的武仲明決定和徐亦覺賭一把。