周恩來(孫維民 飾)親切地接見了日本社會黨副委員長佐佐木，佐佐木稱此番是做日中邦交正常化的架橋人。佐佐木夸中國的龍井好喝是他的最愛，日本一直受中國文化的哺育，只是因為戰爭的原因中斷了往來。周恩來表示中日官方雖沒有往來，但兩國人民一直有民間往來。佐佐木來華之前見了田中角榮，田中角榮說了決心把這層堅冰融化，打算來中國謝罪。周恩來表示要向前看，中日友好邦交化是兩國人民的共同愿望，歷史發展的必然趨勢。周恩來表示在和美國剛剛發表的聯合公報上說了，中國在亞洲和太平洋地區不謀求霸權，同時也堅決反對任何國家謀求霸權，還承諾歡迎田中角榮訪華的規格跟歡迎尼克松總統的規格一樣，佐佐木決定回去就轉告田中角榮要趁熱打鐵來訪華。中國的舞蹈劇白毛女在日本東京演出，聲勢很大，日本的一個黑社會組織認為這不是一次文化往來，而是有很大的政治色彩，所以他們必須要行動起來實施暗殺。殺手偽裝成服務員想要對中國舞蹈劇代表團的團長孫平化下手沒有得逞被抓。孫平化和凌雁(劉夢珂 飾)向田中角榮傳遞歡迎他到北京來訪的消息，田中角榮希望這次訪華中日就能建交。田中角榮認為代表團繞道香港回北京不方便，提出直接用包機送他們回上海，孫平化說明此事需要向國內匯報。廖承志請示周恩來，田中角榮想用日本專機送代表團回國，孫平化是覺得太興師動眾，因此詢問國內的意見。周恩來笑孫平化太實在，田中角榮這是醉翁之意不在酒，因為中國和日本的航線已經斷鎖，田中角榮提出這樣的好意是為日后訪華打開一條通道，讓廖承志通知孫平化就接受田中角榮的好意和安排。日本公明黨委員長竹入義勝告訴田中角榮一切工作準備就緒，就等田中角榮訪華。周恩來體內的癌細胞已經是中期，可他還在堅持工作，他的醫生吳階平擔心這樣下去很難控制病情，只好將周恩來的病情告訴鄧穎超(黃薇 飾)，鄧穎超聞訊心情特別沉重。鄧穎超找周恩來談話，希望他能接受治療。周恩來稱毛澤東(唐國強 飾)最近身體也很不好，但也堅持接待外賓，現在尼克松剛走，田中角榮馬上就來，談判簽約總要有人做，他們好不容易盼來了今日為之奮斗的局面，所以一定要很好地抓住這個機會，否則機會稍縱即逝。如今國家并不富裕，雖說恢復在聯合國的席位，但想要自立于世界民族之林還有很多事情要做。臨近訪華，田中角榮擔憂起國內的親臺派，因此決定派出兩個代表團，一個去北京，安排親臺派一起，讓他們感受中國大陸，另一個去臺灣安撫蔣介石(馬曉偉 飾)。臺灣問題是一個不可逾越的底線，周恩來擔心邀請田中角榮來訪華，會給一些鼓吹一中一臺的人很多口實，而日本國內無論是執政的自民黨還是在野黨，親臺的勢力都很強。毛澤東認為越是這樣越是要邀請他們來，接待上也要熱情，對于國內的一些群眾對跟日本建交不理解就要好好做工作，中華民族是禮儀之邦，做事情要有大度，一切向前看。1972年9月25日，田中角榮訪華，周恩來抱病去機場迎接。在歡迎田中角榮的宴會上，田中角榮說的一句話很刺耳，說到日本長期侵略中國時，只是說給中國添了很大的麻煩，如此的輕描淡寫。周恩來決定明天談判之前先問清楚這件事，指出他們嚴重傷害了中國人民的感情。田中角榮表示可以按照中國的意愿更改，周恩來還強調日中問題主要是臺灣問題，而臺灣是中國神圣不可分割的一部分。雖說進行了兩輪談判，但其中分歧不少，主要是在文字的表述上。周恩來建議關于結束戰爭的表述，而在這次公報中可以不提日蔣條約的字眼，因為中日建交日本就必然跟臺灣斷交，這樣日蔣條約自然就失效。毛澤東還親切地會見了田中角榮和大平外相。