1948年秋天，中國人民解放軍向蔣介石(馬曉偉 飾)集團的國民黨軍發起了大決戰，第四野戰軍占領沈陽，東北全境解放。為了迎接新中國的誕生，中國共產黨在毛澤東(唐國強 飾)的領導下在外交戰線上也開始破冰之旅。南京美國大使館，美駐華大使館秘書傅涇波急急忙忙地敲開大使司徒雷登的門，說是沈陽解放軍闖進他們在沈陽的總領事館。司徒雷登馬上回電沈陽總領事館，稱此事涉及美國尊嚴，絕不讓步。沈陽軍管會副主任伍修權(周建鵬 飾)來到美駐沈陽總領事館，要求他們交出電臺。瓦爾德拒絕交出電臺，聲稱使用的電臺是美國政府的財產，再者電臺若被沒收，他們無法與外界聯系。伍修權說明十六日對各國領事館發出的通知并不是說沒收，而是代管，明天中午一點他若還不交出電臺，只能派人來取。在河北西柏坡的毛澤東聽說了沈陽之事，笑著說伍修權這回是鐵了心。周恩來(孫維民 飾)據情報所知，領事館里很多所謂的外交人員，都是美國中情局和軍方特工人員。毛澤東馬上回電解放區政府和美國政府并無外交關系，對舊領事館在國民黨政府所取得的一切權利均不承認。瓦爾德在一張紙上寫下一個人的名字，讓傅涇波找到此人就說他會寫一封信親手轉交給周恩來本人。美國總領事館阻止軍管會沒收電臺，毛澤東擔心他們讓步的話，這些西方國家就會氣焰大漲，得寸進尺，今后的外交會陷入極大的被動。周恩來則擔心軍管會強行進入美國領事館沒收電臺，美方會在國際上大造輿論，必然會造成所有的外國駐華機構的恐慌。這一局的博弈，無論什么結果，美國人都要當贏家。毛澤東回電美領事館拒不交電臺，這是逼他們入館搶取。伍修權在領事館搜到七個電臺，瓦爾德先生很憤怒，放言要開新聞發布會向全世界揭露中國政府的暴行。伍修權可是求之不得，他們在領事館搜到了七個電臺，試問一個領事館怎么需要這么多電臺，同時還抓捕了幾位瓦爾德的朋友，他們是領事館的常客，另外一個身份則是國民黨保密局沈陽站顧問，既然瓦爾德要開新聞發布會上，那就將這些全部公布出去。瓦爾德聽了立馬慫了，乖乖接受懲罰。何子楓(楊奇鳴 飾)是一名王牌特工，保密層級為最高級別，知道他的人算上毛澤東和周恩來一共才五個。何子楓來軍管會向伍修權報到，這次保密局沈陽站全軍覆沒，何子楓可是最大功臣。伍修權要為何子楓擺慶功酒，然后告知周恩來點名要何子楓去西柏坡的中央外事組報到。國民黨保密局局長毛人鳳因保密局沈陽站全軍覆沒被蔣介石罵得狗血淋頭，于是決定啟用海云天(宋禹 飾)這條線。何子楓來西柏坡外事組報到，在歡迎會上見到外事組的翻譯凌玥(趙秦 飾)，彼此都很震驚，四目相對無言，原來他們曾經是戀人。聚會結束后，何子楓叫住凌玥，問她這些年過得如何，想要解釋當年的事。凌玥不想聽，因為何子楓特工身份解密了，她理解何子楓當年的苦衷。凌玥還告訴何子楓她結婚了，愛人是部隊的。1949年元旦，西柏坡的居民載歌載舞迎接新年到來之際，毛澤東發表了將革命進行到底的新年賀詞，中國人民解放軍向盤踞在淮海和平津的國民黨軍隊發起了總攻。南京蔣介石官邸，聽到廣播的蔣介石很激動，兒子蔣經國(趙凱 飾)認為目前中國的棋并不是他們與中共的角逐，實際上是美國和蘇聯兩股勢力在中國角逐，得到在中國的既得利益。蔣介石擔心斯大林和毛澤東會搞在一起，蔣經國覺得斯大林高深莫測，但毛澤東不是斯大林心目中中共理想的人選。斯大林給周恩來發來電報，說是中國革命正處在決定性的關頭，毛澤東作為最高統帥不必采訪。蘇聯政府還傳來一封國民黨政府給蘇共中央的意見，毛澤東讓周恩來建議蘇聯拒絕國民黨的建議，應當理直氣壯地戳穿國民黨的和平騙局。斯大林同意毛澤東的意見，并派米高揚去中國當面向毛澤東解釋他們的意圖。蘇聯駐華大使羅申向斯大林遞交了一份報告，認為毛澤東不可信任，很有可能成為亞洲的鐵托，斯大林交代羅申密切關注中國局勢發展。1949年1月10日，淮海戰役取得全面勝利。1949年1月15日，天津解放。蔣介石決定下野，蔣經國勸父親三思，蔣介石心意已決，安排蔣經國馬上去臺灣，協同成誠一起布局，并且把中央銀行里八十萬兩黃金運往臺灣，以備最后不測之需。毛澤東問龔鵬對已經公布的外交政策有什么看法，龔鵬正講她的看法，這時凌玥跑來稱米高揚馬上到了，毛澤東于是讓龔鵬對外交有什么想法隨時找他。1949年1月31日，北平和平解放，這可是世人矚目的一件大事，朱德(王伍福 飾)認為不能悄悄換防，應該搞個入城閱兵式，并且要從東交民巷經過，振一振中國解放軍的雄風，讓帝國主義者知道中國民族任人欺辱的年代已經一去不復返。華盛頓白宮，美國總統杜魯門在中國閱兵式影片上看到展示的坦克大炮都是他們去年最新援助給蔣介石的武器，現在全都武裝了共產黨人，實在是太可笑。美國國務卿艾奇遜建議杜魯門可以和中國共產黨接觸。米高揚回到蘇聯告訴斯大林，這次見面毛澤東給他印象很強烈，他覺得毛澤東是可以信任的。