武忠義(王挺 飾)與李青韭(張宛庭 飾)趕到實為聯絡點的旗袍店，記下日軍司令部的格局后，兩人準備離開。聯絡點的老板把一件昂貴的旗袍當做禮物送給李青韭，也避免兩人空手而歸被周鎮的漢奸懷疑。被留在田家的鐵蓮花(許瑤璇 飾)氣不打一出來地揪著大魁詢問李青韭跟她比哪個更好，不敢得罪她的大魁只能默不作聲。

待李青韭和武忠義回到田家，鐵蓮花看見李青韭身上制作精良的旗袍，便開始斥責武忠義偏向李青韭。平時極其摳門現在卻花大錢給李青韭買旗袍，看熱鬧不嫌事兒大的呂修文(史光輝 飾)在一旁添油加醋道李青韭身上的旗袍是國軍旅長夫人級別才能穿的。李青韭認為自己在執行任務，裝扮要隨任務的情況而定。

前田(阮巡 飾)在車站派重兵列隊歡迎軍事天才木村呂(李超 飾)的到來，得到消息的武忠義被要求不惜一切代價地消滅此人，以絕后患。武忠義知道此番行動傷亡一定會很大，他又想完成任務又不想失去這些兄弟，呂修文表示天下沒有此等美事。木村呂教導前田不該花大量時間去抓捕八路軍游擊隊，而是直搗八路軍根據地，因為八路軍很窮，每次都需要在根據地建立被服廠和軍工廠，一旦根據地被掃蕩，八路軍辛辛苦苦建立起來的工廠也會功虧一簣，這才是掃蕩的真正目的。八路軍越窮，參軍的人也就越少，這樣一來八路軍不攻自破。

鐵鞭(郭柏松 飾)與宮成一雄在一起喝酒，他故意安排手下在此時匯報有土八路襲擊礦區的消息，好引起日軍的注意。接著陳祖壽(李大光 飾)又向前田匯報有形跡可疑的人在炮樓附近轉悠，前田對此并不在意。八路軍又故意炸鐵軌，分散日軍注意，故意泄露武工隊要刺殺小泉(朱瑞祥 飾)司令的行動。疑心重的木村呂看穿武忠義的把戲，他知道武工隊的最終目標是自己，因此他不讓前田有太大動作，好給八路軍設局。武忠義看木村呂遲遲沒有上當的跡象，他只好讓三湖帶隊去刺殺小泉，趁前田不在時再轟炸日軍司令部消滅木村呂，可武忠義并不知道木村呂的長相，只能靠猜來判斷。前田前去營救小泉，木村呂故意換上底層士兵的軍裝，混入部隊里，打算拆穿八路軍的埋伏。