在革命之中毛澤東(唐國強 飾)一家人死去了很多人，想到這里毛澤東心如刀絞。毛澤東和兒子討論起來自己妻子離世的事情，毛岸英(樊營 飾)告訴父親自己母親留下的唯一一句話是希望毛澤東的革命能夠成功。毛岸英和毛澤東在一起吃飯，毛澤東教育兒子不要脫離群眾，要求兒子不要穿在蘇聯的軍裝制服，和戰士一起去吃大鍋飯，毛岸英欣然同意。隨后毛岸英換上了自己父親的衣服，毛澤東很是滿意，隨即打算考校起兒子來。兩個人來到了田地里面，毛澤東故意詢問起來關于田地和養殖的一些事情，毛岸英都答不上來。毛澤東要求兒子一定要好好的學習中國的國情。隨后毛岸英離開了延安學習，毛澤東雖然不舍但是還是目送兒子離開。

于此同時在重慶的周恩來(劉勁 飾)還在進行著緊張的談判，共產黨的壓縮兵力退讓并沒有讓蔣介石滿意，周恩來對此十分不滿，談判也進行的十分不順利，對方還意圖將談判進行不下去的罪責扣押在共產黨的身上。周恩來壓力很大，向延安方面匯報了這個情況。朱德(王伍福 飾)十分不情愿壓縮兵力，然而毛澤東卻表示為了全國的和平穩定，自己方面必須選擇退讓。隨后政協會議結束，談判終于取得了圓滿進展，簽訂下了協議。但是這個協議的能否順利實施，還有待時間的考驗。不久以后國民黨召開了六中全會，毅然的撕毀協議，揮兵北上，這讓毛澤東很是失望，因為和平統一中國的泡影破滅了。

蔣介石開始全面展開了爭斗，與此同時美國記者前來采訪蔣介石，但是經歷的重重管卡讓這位年過六十的女記者十分不快。隨后國民黨方面甚至還對采訪者的問題提綱表示不滿，全面更換了對方的采訪提綱，意圖將發動內戰的帽子扣在毛澤東的身上。這位女士十分不滿意對方的行為，表示自己可以更換采訪對象為毛澤東。蔣介石召開了軍事會議，開始發動了全面內戰，歷史上艱難的三年內站自此開始。采訪者來到了延安，對毛澤東進行了訪問，看到了延安的環境和毛澤東的居住生活十分的驚訝，隨后的訪談氣氛融洽，采訪者很是滿意。