旅行社里面，伊麗莎白正在做這個月的賬目。伊麗莎白問菲利普他們或許應該讓亨利來幫忙做賬，因為亨利的數學非常好。菲利普說亨利什么都做得好，只要亨利愿意的話。伊麗莎白突然想起了途安，她問菲利普這一周有去看過途安嗎？伊麗莎白覺得途安總是一個人呆在家，他實在是太孤獨了。菲利普說途安也沒有跟他說過他在學校里有喜歡的姑娘，伊麗莎白決定晚上帶著做的蛋糕去途安那里看看。中情局里面，艾德和斯坦為該不該用錄音帶去威脅奧列夫的事而吵了起來。艾德說現在他們手上有重要的錄音帶，他們完全可以拿錄音帶威脅奧列夫幫他們做事，把克格勃潛伏在華盛頓的特工全部揪出來。斯坦不同意艾德這么做，他說這樣只會令奧列夫的處境陷入困境之中。晚上，伊麗莎白做了蛋糕帶去途安的家里，可是她卻發現途安并沒有在家。伊麗莎白等了很久都沒有等到途安回家，她有點擔心途安就給帕夏的媽媽葉夫根尼婭打了電話。葉夫根尼婭在電話里說途安沒有在他們的家里。伊麗莎白掛了電話后懷疑途安是不是出什么事情了，她戴上手套在途安的房間里搜查了起來。另一邊，菲利普在聽一份他拿到的錄音資料，他聽到錄音文件里面提到了猩紅熱這種病。凌晨三點了，伊麗莎白還是沒有等到途安回家，她只好先坐車回了家。回到家以后，伊麗莎白把途安沒有回家的事情告訴了菲利普。斯坦去見了一個老朋友，他把局里讓他用錄音帶威脅奧列夫的事說了出來。斯坦說他不愿意用錄音帶去威脅奧列夫，他覺得這種報復很沒有意思。菲利普和醫生佩德森見了面，佩德森說加布里爾走之前把那些通信設備都給了他，可是他不會用。菲利普讓佩德森不要著急，他說再過幾個月就會新的年輕同事來幫佩德森。亨利告訴菲利普和伊麗莎白，他想要去圣愛德華學校上學，圣愛德華學校是一所出名的私立學校，他好不容易才拿到了推薦。伊麗莎白和菲利普不同意亨利去那么遠的學校，可是亨利就是鐵了心的要去圣愛德華上學。途安在上學的路上被人盯上了，可是他絲毫不知情。另一邊的莫斯科。奧列夫被中心盯上了，他們懷疑奧列夫出賣了蘇聯和FBI的人搞在了一起。菲利普和伊麗莎白接到了任務，他們喬裝打扮后要去秘密跟蹤一個人。伊麗莎白發現那個人正是跟蹤途安的那個人，她害怕途安已經叛變了。伊麗莎白和菲利普回到了途安的家里，他們等到途安回來后抓住了他。伊麗莎白質問途安去了哪里，途安說他去了賓夕法尼亞州，因為他的小弟弟生病了，所以他才回去看小弟弟。途安求伊麗莎白和菲利普不要把這件事告訴中心，他說他不會再這種錯誤，他會努力工作。