經(jīng)過與覃克源(黃覺 飾)的相處，高橋?qū)λa(chǎn)生了敬佩之情，但當被告知不會殺他并將被送往根據(jù)地時他還是沒有說出日軍要執(zhí)行的行動。

　　侯漢生(錢志 飾)為宮嵐(馮靜 飾)舉辦慶功會，表彰她單身一人擊破共產(chǎn)黨聯(lián)絡點，擊殺三名共產(chǎn)黨員。宮嵐在慶功酒會上遇到熟人黃志誠，黃志誠剛調(diào)任第六戰(zhàn)區(qū)軍法執(zhí)行總監(jiān)調(diào)查第二行動隊隊長，也就是軍統(tǒng)，在此之前宮嵐不知其真實身份。黃志誠企圖讓宮嵐答應利用研究室的信息幫助他獲取情報，宮嵐拒絕。

　　醫(yī)院來了很多中毒的病人，傷兵也出現(xiàn)中毒跡象，經(jīng)查是附近河水被污染，毒源被抽取做鑒定。覃克源偶遇來調(diào)查毒源事件的黃志誠，兩人是重慶中訓國民黨政訓訓練班的同學，熱情打過招呼便分開。

　　田中來到漆店找李木裕(張衣 飾)，告訴李木裕他懷疑是共產(chǎn)黨劫救的高橋，李木裕說他會進一步調(diào)查醫(yī)院。

　　黃志誠和覃克源說起高橋之事，他懷疑是日本人做的，投毒事件也是日本人所為，說起自己工作上的不順，對侯漢生的不滿，直白的說希望覃克源能夠給他提供消息。覃克源關(guān)切的詢問他職位低的原因，黃志誠把自己說的很辛苦希望博得對方的同情。

　　吳院長把明慧(袁菲 飾)醫(yī)生和所有的護士都派過去覃克源籌備的第二醫(yī)院。傷兵由于中毒的原因不肯喝水吃飯，覃克源前去勸慰，他們最終才愿意相信飯菜沒有毒。

　　黃志誠的下屬向他匯報發(fā)現(xiàn)可疑的鐘表行，黃志誠拿出幾張劫醫(yī)院那天打死的幾個日本人的照片，下屬認出正是鐘表行的伙計，截獲的電報也在那個區(qū)域。黃志誠心想只要找到日本人就能找到高橋，自己就立功了，躍躍欲試。

　　田中等人計劃搶劫軍需車輛，并說李木裕能力不足以領(lǐng)導他們，這時門外的李木裕推門而入，大發(fā)雷霆，要他們不要行動，正在此時黃志誠帶人前來搜查，田中一伙人這才覺察到情勢的嚴峻。李木裕悄悄從后門出來，臨走告訴田中盡快轉(zhuǎn)移。黃志誠在店里沒有找到任何破綻詢問幾句后離去。

　　覃克源邀請麥蘇蘇(潘時七 飾)來醫(yī)院幫忙，蘇蘇興然應允。她采了黃金刺根煮藥給傷兵喝，明慧看到后生氣的來找覃克源讓麥蘇蘇離開，正在此時護士跑來說喝了藥的傷兵退燒了，明慧不好意思的找麥蘇蘇道歉。

　　侯漢生來找覃克源，告誡他遠離黃志誠。兩人分開后侯漢生會見了一個傷兵，傷兵說高橋被劫當晚看見了田斯文(周浩東 飾)以及覃克源與他結(jié)拜的事情。侯漢生對覃克源起了疑心，并開始調(diào)查他，懷疑他是共產(chǎn)黨或者日本特務。

　　第二傷兵醫(yī)院揭牌現(xiàn)場，侯漢生帶人把覃克源帶走審問，侯漢生直問田斯文出現(xiàn)在醫(yī)院之事，覃克源不承認，并稱自己是經(jīng)過蔣經(jīng)國介紹入黨，兩人是好友，自己還救治過宋靄齡，并被介紹到重慶的醫(yī)院任職。同時宮嵐帶人搜查覃克源的居所，她在墻上看到了覃克源與蔣介石的合影。侯漢生意識到了覃克源的背景不小，但仍不打算放了他。

　　魚木寨里田斯文得知覃克源被抓之事，憂心忡忡。