日本人在藏機壕內(nèi)布設(shè)炸藥，覃克源(黃覺 飾)帶來大隊人馬將他們包圍。李木裕(張衣 飾)得意的說此地已經(jīng)布滿了炸藥，覃克源不以為然的說這里的飛機都是為他準(zhǔn)備的。李木裕冷笑一聲，掀開遮蓋機體的蓋布，發(fā)現(xiàn)下面的飛機竟然是木制的！他絕望的大叫不可能。覃克源告訴他這一切都是方坤(王全有 飾)將軍引君入甕的妙計，真的飛機已經(jīng)全部都被調(diào)走了。李木裕知道已無力回天，想引爆炸藥與覃克源等人同歸于盡。覃克源指著地上沒有接好的引線勸他束手就擒。李木裕不愿被俘受辱，引爆隨身攜帶的手榴彈，與其他兩名同伙一起被炸死。

　　侯漢生(錢志 飾)告訴黃志誠保守關(guān)于宮嵐(馮靜 飾)的秘密，將宮嵐的死寫成是在與日本人抗衡中身亡，追授宮嵐少校軍銜。黃志誠對侯漢生的安排中只字不提自己的功勞表示不滿。侯漢生指責(zé)他錯誤地殺死了宮嵐導(dǎo)致沒有機會獲取情報。黃志誠沒話說，正走著碰上搭訕的士兵，恭維的話在他聽來像是在奚落他，心中對侯漢生憤恨更甚。

　　李木裕死后，日本神風(fēng)特別行動隊被全部瓦解。方坤稱贊覃克源在這一場勝利中起到了重要作用。兩人對這一次的聯(lián)合都感欣慰。覃克源即將去到前線石碑，鄂西會戰(zhàn)的核心，兩人約定在戰(zhàn)場上相見。

　　覃克源將第二傷兵醫(yī)院交由吳院長管理，告別覃管家，準(zhǔn)備帶著二當(dāng)家(趙冉 飾)和一些年輕新兵出發(fā)上前線。正準(zhǔn)備出門，侯漢生帶人截住他們的去路，把覃克源抓回研究室。

　　侯漢生審問覃克源，將方靜、喬德貴等人與覃克源他們之間的關(guān)系全數(shù)說了出來。覃克源質(zhì)問他們當(dāng)共產(chǎn)黨在打擊日本特務(wù)的破壞活動時，研究室什么作為都沒有。侯漢生沒有一絲愧疚，大喝這次誰都救不了他。

　　方坤得知覃克源被抓很氣憤，召集記者將共產(chǎn)黨破獲日本特務(wù)的功績宣傳出去，同時還有覃克源被抓的消息。得知內(nèi)情的記者對國民黨聯(lián)合抗日的信任度下降，同時要求釋放覃克源。陳誠非常生氣，對方坤大加責(zé)難。方坤不卑不亢，指出蔣介石在報刊發(fā)文支持國共合作，要求對國民黨內(nèi)部不支持國共合作的人予以清除。陳誠指責(zé)他敵我不分，方坤表白了自己對他的兄弟情義以及對國民黨的忠誠，稱陳誠懷疑他主要還是因為方靜投靠了共產(chǎn)黨，這不足以說明什么，而覃克源稱呼自己為姐夫也是因為覃克源救過自己的性命，夫人為感激認(rèn)他作的弟弟。方坤承認(rèn)自己早就知道覃克源是共產(chǎn)黨，但憑借著覃克源的智勇才得以破壞日本人的大水井行動，讓空軍基地的飛機免遭炸毀，保住了湖北抗戰(zhàn)的核心力量。陳誠明白了覃克源的作為其實是幫助了國民黨，也挽救了他和方坤多年來的心血，想到此節(jié)他平息了怒火。為給上峰一個交待，他們決定對屢屢阻止國共合作的侯漢生予以清除。

　　侯漢生布局抓捕喬德貴，以及趁著方坤不在家抓捕方靜。黃志誠帶著張振國主任將侯漢生帶走。

　　陳誠命人帶來覃克源，他告訴覃克源他曾經(jīng)留學(xué)的同學(xué)，執(zhí)醫(yī)時候的病人的檔案全部被收集。覃克源以為他想要套出共產(chǎn)黨員名單，直截了當(dāng)?shù)木芙^了。陳誠誠懇的說自己很佩服他，很佩服共產(chǎn)黨，想替他解決研究室內(nèi)部針對他的麻煩。覃克源說出侯漢生屢屢對自己造成阻礙、他從個人利益出發(fā)放任日本人力量增長以及虛構(gòu)日本人死亡人數(shù)夸大功績等等行為。陳誠向覃克源致以軍禮，代表前線將士感謝他挽救了飛機，也就是挽救了前線將士的生命。

　　侯漢生曾經(jīng)的小伎倆和手段曝光之后，張振國對他非常生氣，責(zé)罵他看不清形勢，不對付日本人，反而總追著覃克源不放。侯漢生辯解自己確實是在抓日本人，還搗毀過日本人的老窩，張振國不買他的賬。侯漢生本想張振國能夠救救他，張主任卻說自己自身難保，沒有人能救他。

　　陳誠邀請覃克源一起出席記者招待會，表明國共聯(lián)合的決心，覃克源興然應(yīng)允。出席招待會前，覃克源來牢中看侯漢生，說如果最初兩人聯(lián)合一致對付日本人，那今日局面必不會發(fā)生。侯漢生固執(zhí)的認(rèn)為還是因為輕信了宮嵐導(dǎo)致自己失敗，搞情報的不能相信任何人。覃克源希望侯漢生能利用自己的才干為抗日作貢獻，他會向陳誠替侯漢生求情。侯漢生稱大局已定，這次事件必須找出一個典型來處置，那個人必須是自己，但他愿意為了黨國的利益承擔(dān)所有罪責(zé)，最后他向覃克源愿意相救自己表示謝意。

　　黃志誠按照張振國的意思帶來一把槍引導(dǎo)侯漢生自盡，然后向張主任要官。張振國罵他是一條到處亂咬的狗，坑害同事和上司，研究室不會收留他。黃志誠成了軍統(tǒng)和研究室都排斥的人，前途盡毀。

　　記者招待會上，陳誠傳達國共兩黨會不計一切代價共同狙擊日本人。兩黨過去雖然有很多誤會，但都是小撮人的個人行為，不影響大局。覃克源發(fā)表了震撼人心的抗戰(zhàn)動員演講。

　　藏機壕內(nèi)，機群沖天飛出，參與到抗戰(zhàn)中去，在鄂西會戰(zhàn)中起到了重要作用。由于掌握了制空權(quán)，中國軍隊歷時一個多月的浴血奮戰(zhàn)重創(chuàng)了日軍，石碑要塞保衛(wèi)戰(zhàn)取得了巨大的勝利，同時也成為抗日戰(zhàn)爭的一個重要轉(zhuǎn)折點。此次著名的鄂西會戰(zhàn)被成為中國的“斯大林格勒保衛(wèi)戰(zhàn)”。