黛烏在路上見到了惹朵(黃奕 飾)的尸體以及誤會是解放軍殺死惹朵的哈尼族人，連忙向張連長報告，張連長當即命令部隊兵分兩路，一部分跟著黛烏渡過嘎邦河，沿途搜索馬幫下落，另一部分由張連長親自帶領直奔土司府，應對可能發生的危機。黃明高(王斑 飾)三人終于見到了大土司普黎，龍保(馮國慶 飾)將貨物交給了普黎，并且當眾拆開，普黎見到女兒帶回來的貨物竟是機槍和子彈，很不理解，同時，普黎還請出了韓欣(王強 飾)，普黎告訴大家今天是自己六十歲的生日，府上準備了長街宴，請大家入席，席間，在管家的讒言下，普黎認定黃明高與陳苧(楊恭如 飾)是共產黨，并為此大為惱火。　　黃明高向普黎土司承認自己確實是共產黨，還是解放軍的排長，他的任務，就是為了護送馬隊和工作隊平安地抵達苗寨和哈尼山寨，普黎誤會發報機和軍火是解放軍假借惹朵的名義送來的，想借此嫁禍自己，黃明高向普黎解釋了事情的真相，并勸普黎與共產黨解放軍合作，把這些天以來發生的事情查個水落石出，以免親者痛仇者快。就在普黎土司與解放軍的關系有所緩和時，哈尼族人抬著惹朵的遺體來向普黎報告，稱親眼目睹了解放軍殺死惹朵。黃明高，韓欣等四人都被抓起來押入了土牢，張連長的部隊已經趕到了哈尼土司府，悲憤的普黎土司命令所有哈尼族山寨，取消慶祝活動，準備和解放軍決一死戰。王金利用調虎離山之計，企圖將解放軍戰士引開馬幫，再進行各個擊破，在敵人一次象征式的襲擊之后，張副排長果然下令集中全部兵力追趕敵人，在馬幫沒有解放軍戰士保護的時候，王金帶領匪兵包圍了馬幫，張副排長剛剛意識到中計，但為時已晚。