黃明高(王斑 飾)給邊區黨委發電，匯報了情況，并以自己失職為由，請求上級給予自己處分，事后，解放軍對白廷雙進行了審訊，白廷雙對此次伏擊馬幫，團丁被殺等問題上供認不諱，但指出馬幫中的特務只有自己一人，邊防區黨委致電黃明高，同意馬幫到附近的山寨中作短暫休整，稍事休息后，馬上向嘎邦渡口進發，并指出，張連長三日內會派小分隊與馬幫會和，并指出黃明高抓獲的特務，并不是上級所指特務，要求黃明高提高警惕，進行有效排查，同時不接受黃明高的處分請求。張連長接到上級命令，得知了馬幫的情況，派遣戰士前去迎接馬幫，并由聯防隊員黛烏帶路，山寨中，苗族哈尼族同胞們正為解放軍搭設涼棚，迎接馬幫的到來 　　　　龍保(馮國慶 飾)經過伏擊事件后，對工作的態度也有了很大的轉變，并主動要求將自己馱私貨的馬讓出供馬幫使用，山中隱藏的國民黨匪軍伏擊不成，便又打起土司女兒惹朵(黃奕 飾)的主意，王金來到關押惹朵的牢房中，勸惹朵與國民黨合作，并以花言巧語欺騙惹朵相信那些解放軍殺人一類的謊言，但堅定的惹朵拒絕與王金合作，并當面揭穿了王金的陰謀。 　　　　曹曉棠(王琦 飾)因白廷雙是國民黨特務，情緒非常低落，陳苧(楊恭如 飾)與曹曉棠護理傷兵，發現傷員的情況很不好，陳苧提出再這樣顛簸下去，傷員的情況會更加嚴重，黃明高表示再堅持幾天，等到達了哈尼族山寨進行休息，一切情況都會好轉，曹曉棠為白廷雙換藥，白廷雙仍不不知羞恥地用花言巧語企圖蒙騙曹曉棠，曹曉棠被激怒，動手打了白延雙，被戰士們拉開，事后，黃明高批評曹曉棠不該違反紀律，白廷雙仍妄想美帝國主義救援蔣介石，國民黨重新占領中國，黃明高指出所有帝國主義都是紙老虎，在一番交談后，白廷雙仍舊不肯交代馬幫內特問題。