他原本是混跡在上海街頭的“包打聽”，卻因酷似已故軍統特工肖正國，被日本特務頭目荒木惟選中，被荒木惟以盲女妹妹陳夏相威脅，被迫成為日諜。在這段命懸一線的替身潛伏中，他保有街頭草根的靈活和狡黠，也有江湖市井的仗義和正氣，他堅守內心對祖國的熱愛，成長為真正的有血性的共產戰士。

她作為一位堅守信仰的共產黨員，她潛伏于軍統內部，憑借敏銳的判斷力與陳山惺惺相惜，并成為陳山走上共產主義的引路人。兩人的情感則充滿著克制與隱忍，深刻也真實。

他是軍統二處行動隊的杰出人才，頭腦靈活，年輕有為，處處與陳山作對，苦苦追求余小晚而不得。

颯爽女醫生，她是張離的閨蜜，任性潑辣，敢愛敢恨，還是光彩奪目的舞會王后，她遵從父親之意嫁給自己不愛的肖正國，卻被陳山假扮的肖正國俘獲了芳心。

日本特務頭目，他頭腦敏捷，為實現自己的抱負潛伏在中國，親手將陳山和陳夏培植成優秀的特工，又試圖親手將他們毀滅，是陳山最強大的對手。

他表面上是親日派大藥材商人，但實際上卻是陳山的親哥哥陳河，舍家為國，與未婚妻張離相見卻不得相認。