連著等了兩天都沒有等來莫干山聯絡員，沈青禾(金晨 飾)便決定先回上海。可是剛剛扭動鑰匙，就聽到街邊的人在議論會所的命案。沈青禾結合之前在會所看到有人擦拭地板的事情，猜測死的人也許是聯絡員。街邊的人聽說發現尸體的人姓邵，沈青禾一看名單，上面確實有一位姓邵的作家，是出發前老董特意叮囑要秘密保護的人。沈青禾趕緊撥打電話詢問老董，沒想到全城的電話線都斷了。思來想去，沈青禾決定留下來調查此事。

沈青禾沒有按照約定時間回來，又突然失去了聯系，老董趕緊將此事告訴夏繼成(王瀧正 飾)。按照原來的計劃，游擊隊本來是應該今天到達莫干山的，而他們的電報卻表示他們在過關卡的時候遇到了些麻煩，要耽誤兩天才能到，也就是說，現在沈青禾在莫干山處于孤立無援的境地。夏繼成斟酌再三，決定自己到莫干山查看情況。

丁放(施詩 飾)在房間里寫著小說，突然心情煩躁。看到顧耀東(李易峰 飾)專心在外面守著，她便想著出去和顧耀東聊聊。可一開門就看到趙志勇(牛駿峰 飾)，頓時沒了興致，趕忙關燈休息。趙志勇心里喜歡丁放，便讓顧耀東先回去，自己一個人留下來守著。這顧耀東這個榆木腦袋根本沒有聽出趙志勇的意思，堅持要留下來再檢查檢查。趙志勇無奈只好自己先回去了，丁放隨即出門，和掛喲度到院子里去聊天。

丁放直言自己正在寫一部小說，想要寫男女主角的愛情故事。她向顧耀東介紹自己的男主角，每一項都在暗示顧耀東，還詢問他談戀愛是什么感覺。顧耀東根本沒有談過戀愛，還直愣愣勸說丁放放棄談戀愛的情節。丁放生氣顧耀東不解風情，轉身回房休息了。

沈青禾獨自一人來到會所，沒想到看到兩個男人正準備撬門，正準備上前查看，顧耀東就拿著手電筒過來。沈青禾趕緊拉著他跑，躲進了一間倉庫里。狹窄的空間里，顧耀東和沈青禾艱難地面對面站著，兩人靠得緊緊的，氣氛很是微妙。

保密局的人無功而返，向王柯達匯報情報，他們聽到了警哨的聲音，推斷對方是警局的人。王柯達隨即召集所有人，唯獨沒看到顧耀東。沈青禾趕緊叮囑顧耀東千萬不能說出實情，他們要是問起，就說丁作家睡覺之后，他就到樹林里找她，一晚上兩人都在一起。

沈青禾挽著顧耀東一起走出去，佯裝害羞地說今晚上自己一直和顧耀東在一起。面對王柯達的追問，沈青禾回答得滴水不漏。剛巧劉警官(張浩天 飾)眼尖發現了顧耀東衣服上一根長發，王柯達這才沒有過多懷疑。丁放在人群中看到這些，生氣地返回房間了。

邵作家回到房間，趕緊關上門窗。透過窗戶，他剛好看到楊奎走過，突然就認出了他正是那天埋尸的人。楊奎也從邵作家的眼神中看出他已經認出自己，王柯達便派人在邵作家門口守著。邵作家自知自己兇多吉少，趕緊收拾行李準備出逃，可是卻被兩名警員攔住。王柯達得知此事后，趕緊計劃處理他。

這天，王柯達故意撤掉警衛，讓邵作家順利來到鎮上。邵作家看到一輛卡車停著，便準備搭順風車回上海，殊不知危險正在等著他。丁放也過來，說自己也要下山。司機無奈，只好讓丁放上車。沈青禾料到王柯達會來這么一出，便趕緊跟了上去。

顧耀東照例到丁放房間守衛，沒想到里面已經空了。他趕緊追了上去，聽說丁放和邵作家一起坐車準備去縣里車站，那輛卡車也是臨時租用的。顧耀東心想不妙，趕緊騎著自行車追上去。保密局的人發現了沈青禾的車，便設法甩開了她，可卻在半路遇到了一個大水坑。