周耀庭(石文中 飾)還說要將陳默群的行為上報南京方面，陳默群趕緊解釋，但周耀庭并不聽。其實紀中原(李強 飾)在銀行的時候，就已經從朱怡貞(童瑤 飾)手里拿到了電臺。陳默群接到命令，必須返回南京述職調查，也就是說，抓郵差的行動告一段落。這一去，陳默群也不知道還能不能回來，讓林楠笙(朱一龍 飾)要繼續下去。

林楠笙處理徐立文的所有資料檔案，一把火都燒了。朱孝先(姚安濂 飾)結束手頭的生意，要帶朱怡貞去香港。但到了香港，朱怡貞跟父親告別，她還要轉道去別的地方。

一九三七年春，日軍駐扎各地，上海勢力混雜。房玉彬(屈剛 飾)到上海特務處宣布任命書，王世安(張子賢 飾)只是代理站長，很是失落。王世安拉攏顧慎言，要他擔任副站長，顧慎言表示要再考慮考慮。副站長可以直接管理行動隊，有利于得到更多核心機密，但身份越高，暴露的可能性也就更大。

顧慎言和紀中原見面，最終決定接下這個職位。顧慎言讓王世安將林楠笙發配回南京特訓班，林楠笙是陳默群的人，王世安也不想用，一口答應。林楠笙知道了，去找胡道義(宿宇杰 飾)，想加入行動隊。胡道義表示行動隊現歸顧慎言所管，林楠笙只能再去求顧慎言。

顧慎言拒絕了，林楠笙很是失落，看到電影宣傳海報，當初他和a約好一起看這部電影，現在卻物是人非。

林楠笙察覺到有人跟蹤自己，掉頭就走，越走越快，干脆躲在蛋糕店里。左秋明(代旭 飾)走到柜臺處，林楠笙看到是他很是驚喜。

兩個人再見時都很是感慨，林楠笙給左秋明準備了他最喜歡的蛋糕，坐在偏僻的公園里。兩個人聊起以前在特訓班的事情，還有目前的局勢，都認為日軍大批開赴中國，只等著找借口挑釁，向中國開戰。

林楠笙回家整理物品，看到左秋明送給自己的鋼筆，如果兩人還在一條路上，就一定會重逢。林楠笙第二天去找顧慎言，說自己想要報國，上海是前線，他要留在這里。顧慎言沒有答應，繳了林楠笙的配槍，拿出調令讓他去南京報到。

林楠笙忍不住掉下眼淚，只能拿走調令，看到桌子上擺放著一份日本間諜的檔案。胡道義帶隊出發，林楠笙偷偷跟著，發現是跟蹤池田英介(薛亦倫 飾)。林楠笙還看到藍心潔跟池田英介在一起，請她幫忙打聽池田英介的情況。