天之去查閱了柳仲權的身份信息和犯罪記錄，并沒有發現他是一個科學瘋子的證據和經歷。智午順利地從金室長手下的控制中逃脫，無處可去的他最終還是將電話打給了天之云。天之云讓智午等在那里，她馬上過去接他，路上，天之云想起了老師曾經對她說過的話，智午對于人類而言是一個極其危險的人物，如果不能抓到他，除掉他也是一個最佳的選擇。見到了智午后，天之云手握著槍始猶豫起來，智午疲憊不堪，稱自己身邊沒有一個可以信任的人了，隨后倒在了天之云的肩頭，正是這種信任感讓天之云改變了主意，將他帶回了自己家。

新聞報道了大量網站被黑客入侵的事件，連國立科學搜查院也未能幸免，天之云的老師得到這個消息后匆匆趕來，發現很多研究資料和論文都被毀掉了，不知道能不能夠恢復，教授急忙給朋友打電話確認，發現他給朋友發去的關于智午的調查和相關資料也丟失不見，他懷疑這是有人針對性的行為，但朋友卻認為他過慮了，因為銀行和其他網站都受到了攻擊，資料的丟失只是碰巧罷了，輿論把這件事推向了朝鮮。事實上，這件事正是靈主和金室長所為，目的就是為了清除掉關于智午的所有資料，不能讓外界知道他們正在進行著關于基因重組的研究，而他們將借助擁有強大力量的新生人類來創造世界的新秩序。

金室長對手下沒有完成任務帶回智午拳打腳踢，手下請求柳仲權為他注射藥物來提高自身功能，宥娜喜歡組長，她決定也要注射藥物，就算死也要跟組長死在一起。天之云給智午買來了衣物，隨后把自己找到智午的消息告訴了老師，老師打算前去見智午時被宥娜和組長殘忍殺害，并將他偽裝成醉酒后意外落入河中死亡的假象。

智午夜半起床，看到了天之云追查父母失蹤案的線索圖板，里面天之云的全家福讓智午想起了曾經的記憶，他確認天之云就是其中的小女孩。天之云向智午講述了自己的不幸經歷，稱她當警察也是為了追蹤這起案件，讓她奇怪的是，與父親有關聯的人都相繼死亡，包括他的朋友、同事、同學，向他借錢的人，還有給借錢的人打錢的人，同學朋友去的教堂，全部都消失不見，這也是她非常好奇的原因，她調查了十年卻還是一無所獲。

組長向天之云傳遞了一條不幸的消息，她的老師開車沖進了河里身亡，天之云如遭雷擊，明明她昨天剛剛與老師通過電話，她懷疑老師的死因蹊蹺，參加完葬禮之后便來到現場勘察。很晚了，天之云醉醺醺地回到家里，向智午吐露著心事，老師是她這些年唯一想當成爸爸對待的人，卻這樣不明不白地死去了，她決定要一查到底。與此同時，金室長的手下在天之云的車里放進了一個裝置，他們準備從天之云身上入手，最終把智午引出來。

第二天，天之云向組長請求重新調查老師死亡一案，但因為沒有確切的證據，組長沒有同意，天之云氣得與組長吵了起來，同事給天之云建議從老師身邊找尋找證據，等有了確切的證據后就可以申請搜查令了。天之云來到國立搜查院尋找線索，卻在返回途中車子出了故障，隨即被金室長手下綁架。

智午在家中做飯想等待天之云的歸來，卻從電視上得到了天之云被綁架的消息，智午猜測對方是沖自己來的，于是找到元理要來了金室長手下的電話，果然，對方要求與智午見面來交換天之云。智午確認了天之云所在位置后，采用調虎離山之計救下了天之云，然后從金室長的一個手下口中得知了秘密研究基地的位置，他想了結這一切，不能再讓天之云以及無辜的人們受到傷害了，于是直接殺上了秘密基地，不料，金室長手下早就料到他會找上門來，他已經做好了與智午殊死一搏的準備。