逃出之后的小魚兒(陳哲遠 飾)等人饑餓難忍，來到了慕容九(邵蕓 飾)婚宴的酒席上，迫不及待地大口吃喝，邀月(毛林林 飾)和憐星(孟麗 飾)也忍不住吃了起來。此時，燕南天(鄭斌輝 飾)突然出現(xiàn)在了眾人的面前，引起眾人的驚訝和歡呼，歡迎他重出江湖。小魚兒看見多年未見的他之后，高興地淚流滿面，上去與他相擁在一起。燕南天回想起小魚兒小時候常伴左右的樣子，也很激動。邀月清楚與燕南天難免一戰(zhàn)，就聽任小魚兒與燕南天先敘敘舊。

燕南天向小魚兒回憶十八年前，當時他與五大惡人大戰(zhàn)一場，結(jié)果被迫失去武功，但是積累的丹田之氣反而讓他突破了嫁衣神功的最頂層。燕南天滿懷對移花宮害死江楓(羅嘉良 飾)的仇恨，欲與邀月進行對決，小魚兒覺得燕南天的身體剛剛恢復(fù)，與邀月對決會吃虧。就有意阻止對決，說邀月可能看不到自己和花無缺(胡一天 飾)的決斗。邀月果然中計，她更想見到花無缺和小魚兒自相殘殺，于是立即收手，立即去找花無缺，告訴燕南天次日清晨在龜山之巔觀看小魚兒與花無缺決斗。

燕南天隨同小魚兒、蘇櫻(梁潔 飾)上山，在路上告訴小魚兒其實江別鶴就是江琴。小魚兒向燕南天求情，希望燕南天能饒過養(yǎng)育自己的惡人們。此時只有身受重傷的李大嘴躲在一旁，他聽到這些話以后感到非常慚愧，主動站了出來向小魚兒道歉。

李大嘴告訴他六大惡人剛剛經(jīng)歷了一場自相殘殺，他們在無牙宮一無所獲，什么寶藏也沒找到，等到的卻是燕南天來了，十分惱怒。馬踏雪乘虛而入搬弄是非，故意引起惡人們相互殘殺一一死去，只剩下身負重傷的李大嘴勉強逃了出來。李大嘴表示之所以沒死，就是為了留下最后一口氣見一個故人。

燕南天允許小魚兒再送李大嘴一程，蘇櫻直言李大嘴萬念俱灰，他的傷已經(jīng)很難被治好了。突然發(fā)現(xiàn)鐵萍姑從來刺殺李大嘴，才明白原來鐵萍姑是李大嘴的女兒。

李大嘴回憶起舊事，當年鐵無雙因為喜歡他，不惜將女兒嫁給了他，可是鐵無雙之女并不喜歡李大嘴。后來李大嘴看到夫人有了外遇，一時怒起將她的外遇殺死，而她也自殺，大嘴覺得臉上不光，將兩人掩埋。從此被人追殺，人傳他將妻子吃下并不屬實，而是他故意編出來的假話，他這一生從沒吃過人肉。他后來到了惡人谷，但是其實并不喜歡和那些惡人們做朋友。他怕女兒跟著自己受苦，就將女兒送給了他人。但女兒卻在養(yǎng)父母家受盡欺凌，就是因為他這個殺人的父親。她只好出走，最后落難到了移花宮。鐵萍姑聽后才知道錯怪了他，與他終于父女相認，李大嘴十分滿足地漸漸死去。

小魚兒在一處懸崖邊為父母擺好祭臺，燕南天將江別鶴帶來。小魚兒痛斥江別鶴罪狀，是他一手策劃了假藏寶圖，引起武林紛爭，還屠殺了雙獅鏢局滿門，陷害了鐵無雙致死，還有劫持了鏢銀等等，罪惡累累。燕南天也痛斥江別鶴所作所為根本不配做大俠，沒有一點人性，竟然殺死恩人江楓。但是江別鶴說并不欠江楓，自己已經(jīng)服侍了江楓12年。燕南天痛斥江別鶴小的時候被人欺凌，幸虧江楓將其帶到江府并收為書童，待他親如手足。但江別鶴卻不知感恩，他聲稱自己本是武林第一世家子弟，姓秦，但是全家遭遇變故，一夜之間敗落到底，連自己的姓氏都不能做主，為什么要跟著江楓姓江。從此之后，江楓對他越好，他心里就越不平衡。立誓要重振家威，成為天下第一大俠，所以他需要財寶和神功重振家業(yè)，于是在18年前處心積慮，開始謀劃，先是想要嫁衣神功，但是向江楓借用嫁衣神功的秘籍不成，于是引來十二星相劫持江楓，讓江楓夫婦遇難、后代離散。

他奇怪練了18年嫁衣神功為什么卻沒練成，燕南天告訴他原因，為他人作嫁衣是練功的關(guān)鍵，必須先把武功傳出去再練這個武功，象他這樣的只想著損人利己的小人所以參不透，江別鶴深深懊悔自己確實是小人。

燕南天控訴完江別鶴的罪惡后，認為他必須死，讓小魚兒立即殺了江別鶴為父母報仇，可小魚兒卻說放他走。