劉華航(林江國 飾)在張督辦的親自指揮下，繳獲了東北大量的毒品，張督辦對于劉華航的辦事效率大大嘉賞，同時張督辦讓劉華航趕緊召開記者招待會，經日本人的罪惡行為公之于眾。而這時，木村已經接到東北其他商人沒有收到貨物的消息，木村還暫時沒有懷疑到劉華航。第二天的時候，劉華航立刻召開記者招待會，記者們也大力宣傳劉華航禁毒工作。馬青萍(林源 飾)和呂校長親自帶領學生們上街游行，將禁毒工作大力宣傳。黃宗楊也從大連回來了，下了火車之后就看到了劉華航繳獲毒品的事情。而木村看到報紙后大發雷霆，非常的憎恨劉華航，劉華航這次繳獲的毒品對木村的損失特別的大。

木村為了將手里的毒品盡快的傾銷出去，就連也聯系到張天強(張天其 飾)，想通過張天強的渠道將毒品銷售出去，張天強知道木村此次損失慘重，而且現在也能從木村這里獲取暴利，小賺一筆，就爽快答應了和木村合作一筆，回到家后，于寶鳳勸阻張天強不要頂著風上，要不然會在大跟頭。劉華航也猜到木村將會通過張天強的渠道銷售毒品，就讓手下的親信盯準張天強的行蹤。

趙慧卿(劉叢丹 飾)一直在跟蹤劉華航和馬青萍，同時也接到上級電話開始計劃抓捕共產黨，但是還是先不能動馬青萍，趙慧卿雖然生氣不能動馬青萍，就直接從呂杰和他的妻子下手，火急火燎的將兩人逮捕。馬青萍和劉華航得到消息后，就盡快先讓馬青萍安全回家，劉華航猜測趙慧卿是沖著馬青萍和自己來的。趙慧卿來到監獄里面親自審問呂杰，但是呂杰堅決不承認自己是共產黨的身份，即使趙慧卿用呂杰的妻子做籌碼，呂杰仍不承認，趙慧卿看著也問不出來什么，就離開了監獄。

通過一個晚上，劉華航想出辦法，讓馬青萍聯系教育局里面的領導，通過領導以及各位教育局同仁的集體上書反饋，或許會救出呂杰和他的妻子，畢竟趙慧卿這次抓捕活動是沒有經過警察局和政府允許的情況下私自行動的。馬青萍知道后就趕緊去了教育局找領導，教育局的領導最終答應幫忙救出呂杰和他的妻子。

趙慧卿知道馬青萍向沈陽政府誣告我們就非常的生氣，而且沈陽政府要求我們立刻放人，可是趙慧卿根本不聽沈陽政府的指令，并且向沈陽政府說呂杰是共產黨，希望政府不要插手此事。政府和教育局領導知道后，就不再插手此事，馬青萍看見領導好幾天不管此事，就再次提醒領導，沒想到領導直接拒絕馬青萍的要求，同時也希望馬青萍不要再管此事。趙慧卿謊稱呂杰的妻子已經承認身份，就希望呂杰不要再頑固不化，但是呂杰了解自己的妻子，根本不相信趙慧卿說的話，趙慧卿實在沒轍了，就讓手下們對呂杰用刑。

趙慧卿知道警察局暫時無人管理，就給了警察局一個空白文件，讓警察局協助自己。黃宗楊在劉華航和馬青萍的幫助下也官復原職了，黃宗楊看到這份空白文件的時候，就直接去找趙慧卿，而趙慧卿正在開會討論計劃抓捕馬青萍的相關行動，開完會之后，趙慧卿直接來找黃宗楊，并說上級沒有具體時間和地點，只讓警察局配合自己就行了，黃宗楊在趙慧卿的字里行間中察覺趙慧卿有問題。隨后，黃宗楊就趕緊將事情的重要性告訴了劉華航，劉華航聽到后心里非常的糾結和害怕。