柯樂滿先生和另一位女士在眾人的陪同下參觀抗大，他們看到抗大如此國際化的訓練方式，比如單杠等，驚奇不已。梁婷婷問高歌(張粟 飾)和記者聊了這么久，是不是以前認識，高歌本來刻板地叫她好好工作，后來回過頭一笑，說以后再告訴她，梁婷婷頓時喜笑顏開。柯樂滿先生問起抗大學員為什么這么有斗志，是不是源自對敵人的仇恨。徐春英(莊馨 飾)回答源自對敵人同仇敵愾，但最本質的，是源自對和平的愛。

董娜(徐囡楠 飾)化身記者，讓抗大學員幫自己拍照，實則在考察地形。國民黨特務企鵝下令暗殺記者，特務們收到命令有些震驚。做飯的小張突然暈倒，大家這才發現湯里有毒，趕緊命令人封鎖。高歌讓領導查查董娜的身份，因為自己之前的關系，領導讓高歌稍安勿躁，盡量保持正常往來，不要打草驚蛇。柯樂滿先生被安排了專門住處，也嚴格安排了飲食。原來，之前下的毒是日本人干的，眼看一計劃沒有成型，決定實行二計劃。臨走前，董娜給大家拍照片；高歌也給大家拍了照片。有大功率發報機一直在旁邊，抗大學員們都十分警惕。孟夫子被發現在用發報機，他開槍打死了很多人，包括孫教授。

日本人派飛機來轟炸延安，一片戰火中，高歌發現了受傷的唐教員，他告訴高歌孟夫子是特務的事情，還告訴高歌孫教授犧牲了。領導評估孟夫子是特務這件事帶來的后果很慘重，高歌推測孟夫子可能是日本人的特務，因為日本人的炸彈炸的很是精準。而國民地交通站，受傷的企鵝——孟夫子回到站長身邊，董娜看到了有些小懷疑。日本人這邊，對039的功績很滿意，讓他繼續留在藍衣社，萬不得已不要退出。

董娜將陳曉婉(李智雪 飾)的照片交給譚翰若，譚翰若很感激。譚翰若改名鐘冷，前往新的交通站開展工作。陳曉婉和譚翰若之間的通信正式結束，她站在高歌門前猶豫，聽到里頭的梁婷婷在安慰高歌要振作一點，陳曉婉黯然離去。沈文翠勸陳曉婉和高歌好好相處，陳曉婉說弄不懂自己怎么想的，結果轉身就又給高歌織圍巾了，沈文翠笑她口是心非。

張團長當上了張縣長，薛縣長來找他，說自從他來了以后國共合作都中斷了，還質問為何中飽私囊，這惹得張縣長不高興。