曹破延(吳曉亮 飾)理完發，也許是因為緊張，衣服都被汗浸濕了。理發師見狀奇怪地詢問起來，作賊心虛的曹破延拿起剃刀，準備向理發師行刺滅口。其實理發師不想曹破延身子難受，于是叫來自己的孩子季姜，為曹破延拿了一件干爽的衣服換上。曹破延看到季姜如同自己孩子一般大小，心一軟，就收起了殺機。他囑咐季姜好好與父親呆在家里別出門，似有大禍即將發生。

李必屬下姚汝能(蘆芳生 飾)和崔器(蔡鷺 飾)都看不慣張小敬(雷佳音 飾)，姚汝能覺得張小敬很可疑，懷疑他要趁著破案的機會逃跑。崔器勸說張小敬還不如回牢里多活幾日，就算他立功，李必也饒不了他，沒想到李必就在他們三人的身后。張小敬感覺受了李必的欺騙，生氣地用兵器對著李必。李必稱與他已經是同船的人，不要用武器對著自己。張小敬聲稱要是想離開的話，任何人也攔不住自己。

李必承認不能保住張小敬性命，張小敬生氣地打了他。李必不服，隨即說出自己的雄心壯志，立志要做一名宰相，為的是拯救天下百姓，希望能得到張小敬的幫助，張小敬一聽李必是為了升官，立即表示不支持。只說自己會捉到曹破延，之后再找李必算賬。

李必從何執正處發現了圣人(馮嘉怡 飾)的手諭，上面表示圣人有意隱退，將國中大事交與右相林九郎(尹鑄勝 飾)處理。而林九郎一向與太子為敵，李必和檀棋(熱依扎 飾)盤算著一定要想出辦法阻止。

姚汝能向張小敬介紹了望樓傳遞信息的情況，望樓傳出消息說張小敬張都尉出馬捉狼，讓全城武侯都聽從他的號令。張小敬受到很高的禮遇，大街上官兵見他都要下跪。張小敬到了大街大吃大喝，姚汝能以為他只是個圖有虛名的吃貨。其實張小敬并不是光吃，實際上在觀察四周，張小敬發現一個胭脂店很可疑，懷疑與防御圖紙有關系，讓姚汝能故意砸店，店主人非常不高興，可是沒想到見了張小敬就很尊敬，原來是張小敬的內應，張小敬讓他去查防御圖紙下落。

檀棋不理解李必如此重用張小敬，提醒注意此人的斑斑劣跡。張小敬做了十年西域兵之后退伍，被委任做唐城地方安保，長期協調維護地方安全工作，狠辣毒絕，殺人無數，后因處事不當違反唐律被關押獄中。如此兇悍之人，如何防范其逃逸成了大問題，李必承認自己也沒有好的防范辦法。可是自己臨危受命執掌靖安司，唯一能輔佐他拯救長安的就是張小敬這個即將被斬首的死囚。

李必聽說皇上想讓林九郎代政，立即去見了太子，自信能讓皇帝收回成命，當年皇帝就曾讓林九郎代政，就是因為被查到罪證，令皇上改了主意。太子問起李必靖安司辦案進度，讓他辦好捉狼衛的事，自己會處理宮宴之變。

張小敬去貨棧調查，店主暗示店里有情況，讓他速去報官，他一時沒明白，此時同僚有難需要幫助，他走出幾步又返回貨棧，發現店主已經死了，出現一個狼衛圖格魯。張小敬一路追蹤至懷遠坊，引得望樓警覺，傳信通知了李必。

張小敬在懷遠坊追上圖格魯，但其搶了一位書生程參的馬逃走，張小敬只好放了黃煙求支援定位。懷遠坊與安祿山有關系，朝中頗為重視，靖安司不好得罪，但李必執意插手。

張小敬追敵到了懷遠坊，那里人口密集，若傷一民則影響巨大，李必必定難辭其咎。他詢問距離燈會還有多久，當得知距離上元節花燈大會只剩下短短的幾個時辰了，李必覺得情況十分危急，命令手下協助張小敬必須在上元節花燈大會前抓住搞破壞的刺客。

曹破延找到了狼衛的窩點，聲稱錢已經在路上，貴人建立的樂土馬上就要建成，麻格爾為首的狼衛們匍匐在地，向狼主送出祝福。他們相互鼓勵，憧憬著他們的毀城計劃即將實施，化為現實。

長安的居民還不知道，上元節輝煌燈火亮起之時等待他們的將是場吞噬一切的劫難，綁架、暗殺、烈焰、焚城，毀滅長安城的齒輪已經開始轉動。