李文蕾拿著謝團長送的兩張戲票去看謝團長主演的越劇，袁山也在臺下觀看。

一天，兩個特務發出暗號，詢問袁山福記糖果鋪怎么走，袁山抱歉從不吃糖。對上暗號后，他們知道對方就是袁山組長，兩人自我介紹是錢固仁、蔡正興。本來要在飯店設宴接風，因為有風險，所以只能買來些肉在屋里吃，袁山認為不必了，自己已經吃過了；兩人又拿出酒來，袁山又說不必了，稱自己滴酒不沾，對酒精過敏。

袁山教育兩人不要再犯遲到的錯誤，蔡正興辯解自己白天還要做工養家，再說也只是遲到了10分鐘，袁山警告兩人再遲到就取消見面。蔡正興譏諷袁山竟然有時間去看戲，而且很多場，袁山稱自己有任務在身才去看戲。袁山交給蔡正興一個圖案讓他打胸針，提醒兩人以后沒有重要的事情就盡量少見面，這樣更安全。

徐國昌的夫人剛從老家過來，正在燒徐國昌生前的東西，張漢超詢問是否認識那個財務員沈明，徐夫人回答不認識。張漢超發現沈明和徐國昌兩人和另一人的合影，徐夫人回答丈夫生前很多事情不告訴她，不知道中間的人是誰，也不知道從哪里來的照片。照片中間的人已經很模糊，看樣子不象是黃宇今的身形。只是背面有民國二十七年二月十七日的字眼，好象是拍照的日期。

張漢超去請謝音夢(于童 飾)辨認照片中間的人，有沒有身形相似的人出現。可謝音夢實在沒有發現這樣的人。此時，袁山約謝音夢去紅房子西餐廳。謝音夢請求準李文蕾兩個小時的假，陪同自己去約會，壯壯膽子。謝音夢畢竟頭次和袁山見面有些害怕，萬一是特務就不好辦了。

餐廳內，袁山點了清淡的菜肴，知道謝音夢對身體的保持要求很苛刻。進餐后，袁山想送謝音夢回家，李文蕾不想呆在兩人中間。服務員說帳弄錯了，請袁山回去重新算，袁山想起來毛人鳳曾經提到的潛伏的服務員阿六。阿六看袁山有無需要配合，袁山認為一切順利，謝音夢沒有戒備，他應該很快就知道市長的下落了。李文蕾不想被送，因為目的地是公安局招待所，謝音夢提議她可以先從劇團下車再回家。

謝音夢知道公安有權搜查私人物品，想讓李文蕾搜查袁山的箱子，可必須有嫌疑的情況下公安才能搜查。謝音夢說出自己的理由，作為案發現場的負責人萬一是被人盯上了，也許是特務故意接近她別有用心。再說自己可是發展文化事業的中堅力量，李文蕾有責任保護她。李文蕾開箱發現全是關于謝音夢的報紙，表明袁山是個忠實戲迷。

謝音夢感謝袁山送的蝴蝶雙飛的胸針，袁山獻媚這個胸針非她莫屬，與她最配。袁山最喜歡她唱的《梁山泊與祝英臺》，謝音夢表示自己也最喜歡唱這出戲。

張漢超詢問李文蕾甄別袁山的結果，李文蕾覺得鑒別已經沒有意義，謝音夢已經滿意得已經不得了了，雖然袁山的追求有些刻意，但是也正常，畢竟男人追女孩子總是要主動一些。李文蕾感慨現在才知道什么叫風度，楊誠表示不服氣，覺得他們三杰的魅力無人能及，李文蕾掃視了一遍他們三位，然后輕蔑地離開了座位。

根據有關方面對照片進行的技術處理，得知照片上的地點在湖南臨澧，雖然中間那個模糊的人物不能復原，但得知原來臨澧有個國民黨的特訓班。

徐國昌夫人向張漢超坦白，徐國昌生前交代過她，不讓告訴認識沈明，怕對自己危險。是個姓祝的人拉著他們進的特訓班，并老是威脅他們為黨國效勞。之所以留下這個照片就是為了哪一天一旦被殺就交給共產黨，共產黨就會知道殺害他的人。

袁山想請謝音夢看電影，謝音夢說出自己周三還有事情要做，袁山問她去做什么，然后抱歉自己不該多問。謝音夢希望他不要誤會，自己并不是有意隱瞞，而是目前形勢要求保密，星期三有個市長文化界代表會，為了市長的人身安全不能亂說。

袁山眼看時機到來，準備行刺市長。他馬上召集了錢固仁、蔡正興，準備用毒藥實施刺殺，把氰化鈉放進謝音夢的提包，謝音夢作為嘉賓不會被檢查提包。蔡正興扛大米故意和她不小心碰撞，揀拾她掉在地上的提包時偷偷拿出氰化鈉。

張漢超再審黃宇今，告訴他已經掌握了他犯罪的基本事實，還會繼續查下去，只是他就少了戴罪立功的機會。給他最后10分鐘的時間，到時候就要移交司法機關。黃宇今交代確實是毛人鳳委派的自己，起初是殺市長，后來怪他攪和了暗殺計劃，然后派他殺兩個小角色，說是兩個小角色會影響以后的計劃，并告訴他新的殺手已經到了。